PCE惨淡美元仰天长叹 富三代女婿成“黑马”多头奋起反击

美国出炉的8月核心个人消费支出(PCE)物价指数意外跌至两年低位,暗示美国的通胀依然温和,美元短线跌破93关口。不过,一则有关美联储主席人选的报道很快助美元逆转跌势,转而上涨。据《华尔街日报》报道,总统特朗普与前美联储理事沃什会面,讨论可能提名其出任联储主席事宜。这一消息传来之后,沃什出任美联储主席人选概率急升至榜首,成为最热门人选,美元和美债收益率随之上扬。


美联储关注的通胀指标表现不佳 美元跌破93关口黄金反弹


美国商务部最新公布的数据显示,美国8月个人支出环比增长0.1%;个人收入环比上升0.2%,均符合预期。


商务部在报告中指出,最新数据表明,占经济总量约70%的家庭消费可能难以保持第二季度的势头。8月经通胀调整后的税后收入下滑0.1%,为今年来首次下降。


商务部表示,消费支出和收入数据反映了哈维飓风的影响。不过由于飓风地区的家庭购买新车以替代被洪水淹没而无法使用的汽车和卡车,未来几个月的购车可能会增加。


在今天的报告中,最重磅的当属美联储青睐的通胀指标——美国8月个人消费支出(PCE)物价指数:PCE物价指数环比上涨0.2%,预期为升0.3%;同比上涨1.4%,预期为上涨1.5%。


数据还显示,美国8月核心PCE物价指数年率增长1.3%,为2015年11月以来最低水平,连续第六个月回落,是两年来最差表现。

 

(核心PCE物价指数走势图)


今天的PCE物价指数显示,通胀仍顽固地低于美联储2%的目标。自2012年以来,仅有两个月,美联储首选通胀指标达到或超过了政策制定者的目标。


路透点评称,因飓风哈维使汽车销售承压,美国8月消费支出几乎没有上扬,通胀年率创2015年末以来的最慢增速,反应出美国第三季度经济增速温和。


今天数据出炉之后,CME“美联储观察”:美联储12月加息25个基点的几率从77.5%下滑至76.4%。


数据出炉之后,美元指数短线下挫,跌破93关口,最低触及92.95。

(彭博美元指数走势图)
现货黄金则大幅回升,逼近1290美元/盎司关口;欧元、日元等非美货币也悉数走高,其中美元/日元短线下滑约30点。

(现货黄金30分钟走势图,更多数据马上登录福瑞斯MT4平台)

 

COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30-31两分钟内成交量为5723手,交易合约总价值逾7亿美元。

 

富三代女婿成美联储主席人选“黑马” 美元乐见其成逆转跌势


在美元失守93关口之后,一则消息的出炉助其力挽狂澜,逆转跌势转而上扬。


据《华尔街日报》报道,特朗普总统和财政部长努钦周四会见了前美联储理事沃什(Kevin Warsh),就下任美联储主席的任命进行商谈。“一位白宫官员表示,这表明西翼正推进这一进程,总统曾表示,他希望在今年年底前就美联储领导层作出决定。”这一消息传来之后,沃什当选美联储概率急升。


据金融博客Zerohedge称,这一消息出炉之后,沃什出任美联储主席概率急升10%至47%,耶伦则下跌了8%至24%;美国国家经济顾问科恩当选概率为15%。


尽管如此,据知情人士透露,目前还不确定沃什一定会被任命为美联储主席。据知情人士透露,其他竞争人选还包括现任美联储主席耶伦、斯坦福大学经济学家John Taylor和前BB&T银行首席执行官John Allison。知情人士称,特朗普此前曾有意任命Allison为美联储理事,但其拒绝了。


据外媒随后称,据悉特朗普也会见了其他美联储主席人选。美国官员表示,美联储主席人选仍然有很多并且是开放竞争的。


Warsh是前美联储理事,也是总统的战略与政策论坛的成员。该论坛由一群商界领袖所组成,其在8月被解散,以抗议他们所说的特朗普未能充分谴责种族主义。沃什还是2016年共和党总统候选人杰布布什的经济顾问。


沃什是一位资深的共和党经济政策制定者,他的妻子是知名化妆品集团Estée Lauder创始人的孙女Jane Lauder。知情人士称,他的岳父Ron Lauder一直在游说白宫,让特朗普任命其女婿担任美联储主席一职。


这一消息传来之后,美国国债收益率加速攀升。美国10年期国债收益率涨幅扩大至3.6个基点,刷新日高至2.339%。


两年期美债收益率涨幅扩大至3.5个基点,刷新日高至1.491%,逼近周四所创2008年11月份以来盘中高位1.4947%。


随着美债收益率上扬,美元指数先抑后扬。美元/日元短线拉升,5分钟内拉升30点,最高飚至112.72。美元兑加元突破1.25关口,刷新9月1日以来高点。

(美指30分钟走势图)


美股持续上涨,标普500指数突破2511.75点,创盘中纪录新高。纳指突破6477.767点,创盘中纪录新高。
 

(标普500指数30分钟走势图)


Zerohedge撰文指出,最引人注目的是,沃什历来是最著名的通胀鹰派人物之一,直言不讳地批评现有的美联储政策,这可能是这一报道出炉之后美元大幅升值、美债价格相应下滑的原因所在。


沃什的名字经常出现在讨论谁可能是下一个指导货币政策的问题上。


“通常你试图把这些事情保密,”布鲁金斯学会访问学者Alan Blinder向CNBC表示。“沃什在短名单上,这已不是秘密。”


今年早些时候,科恩曾是最热门的人选。然而,在他批评了特朗普对弗吉尼亚州夏洛茨维尔的种族暴力的回应之后,显然总统疏远了他。


特朗普与美联储的关系摇摆不定。在竞选期间,他尖锐地批评了耶伦,称她在利用货币政策来支撑经济,以便让前总统奥巴马看起来不错。但在他任职期间,特朗普软化了对耶伦的立场,表示他尊重耶伦。


预计沃什将在货币政策上比耶伦更强硬,更重要的是,可能会倾向于支持放宽对银行的监管环境。


美联储目前正处于逐步加息的过程中,即将开始削减其在经济刺激计划中获得的4.5万亿美元资产负债表中的一部分。在监管方面,耶伦领导的美联储一直密切关注银行,尤其是在承担风险和资本水平方面。


特朗普曾表示,对银行的过度监管阻碍了贷款和经济增长。