非农薪资数据欠佳 美股大涨、美元接近四个月高位

新华社称中美磋商就部分问题达成共识,双方在一些问题上还存在较大分歧;人民日报称中方坚决捍卫国家利益,回绝了美方漫天要价。特朗普在听取汇报后将考虑下一步行动。上周五,美国公布的4月份新增就业人数和平均时薪均逊预期,唯失业率降至2000年以来新低,料不会改变美联储政策路径,美国三大股指均涨超1%。巴菲特大举增持7500万股,苹果股价涨超4%;伯克希尔录得2009年以来首次亏损。

此外,特朗普称与金正恩会晤的日期和地点已经确定。中国今天将公布的4月外储数据料微降。中兴通讯据悉或面临4.5亿美元贷款违约,已向美国申请暂停执行拒绝令。

 

非农报告薪资欠佳 缓解通胀担忧 道琼斯指数收涨超300点

上周五,因非农就业报告中薪资数据欠佳缓和投资者对美联储加息和通胀的担忧在苹果上涨的拉动下,加之苹果、特斯拉、阿里巴巴等股价上涨拉动大盘,美国三大指涨幅均超1%,道琼斯收涨逾300点。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加16.4万,逊于预期的19万;失业率降至3.9%,为近18年以来最低水平;美国4月平均每小时薪资月率增长0.1%,预期增长0.2%,年率增幅趋缓至2.6%,预期增长2.7%。

此外,据新华社,5月3日至4日,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团,就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。中美经贸磋商就部分问题达成共识,双方同意建立工作机制保持密切沟通。中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉,美方表示,重视中方交涉,将向美总统报告中方立场。

多位重要美联储官员发表讲话。纽约联储主席杜德利表示,对美国经济增长持乐观态度,目前判断经济是否已经克服持续的低迷通胀为时尚早。亚特兰大联储主席Bostic表示,仍“强烈认为”将在2018年总共加息三次。即将接任美联储“三号人物”的旧金山联储主席Williams表示,实际利率在最近20年出现结构性下滑,预计中性利率将偏低,上述三人言论都在暗示,美联储似乎不用激进加息。

 

除了上述宏观消息面,苹果、特斯拉、阿里巴巴等个股的上涨也带动大盘。

周五,特斯拉CEO马斯克周五在一系列推文中终于承认,在周三的财报电话会议上拒绝回答分析师的提问可能是一个错误。不过,马斯克一再为自己的这一行为进行辩护,称“两位卖方分析师在试图为其看空特斯拉股票的观点辩护。他们实际上是站在投资者的对立面。”特斯拉股价一度涨超4%。

 

苹果的“真爱粉” 巴菲特大举增持7500万股 苹果股价涨超4%

周五苹果一度涨超4%,因巴菲特一季度增持苹果股票,加之研究机构Strategy Analytics称,iPhone X是一季度最卖座的手机。据CNBC ,巴菲特称一季度增仓7500万股苹果,看好苹果的盈利能力;关注iPhone短期销量没有意义,苹果公司还有“很大,很大的空间”。至此,伯克希尔累计持有2.4亿股,持股比例约4.8%。苹果是伯克希尔截至去年底的第二大重仓股。

 

九年来首度亏损!伯克希尔一季度亏损11.4亿美元

股东大会前,伯克希尔公布财报显示,一季度投资亏损62.63亿美元,计入衍生品亏损和经营利润盈利在内,合计亏损11.38亿美元。伯克希尔认为,亏损主要源于新会计准则要求把未实现利润或亏损计入净盈利或亏损。该司称,多年来的定期报告数据更为重要,任何特定季度的投资收益或损失通常没有意义。

 

外汇:美元指数接近4个月高位,贸易摩擦疑虑或带来影响

美元周一早盘接近其2018年高位,之前美国就业和薪资数据没有削弱对美国经济强劲势头的看法,不过对贸易摩擦的忧虑再现可能令前景笼罩阴云。美元指数报92.609,接近周五所及高点92.908,后者为12月末以来最高。

 

随着美元指数接近93关口 港元本周再回到7.85附近

4月12日触及弱方兑换保证以来,香港金管局12度入市进行市场干预,累计购买逾500亿港元。香港金管局的干预最终起到了一定效果,港元一度回升至7.8420附近。不过,随着美元继续上涨,进一步接近93美元关口,港元兑美元重新回到7.85下方。

据证券时报网上月报道,自4月12日触及弱方兑换保证以来,香港金管局12度入市进行市场干预。新时代证券首席经济学家潘向东表示,在LIBOR持续走高的预期下,为了维持汇率稳定,香港金管局必须大规模缩减港元流动性,这可能对香港资金面产生一定的压力。如果公众产生恐慌情绪,可能大规模从房市撤出资金,最终导致地产泡沫破灭,房地产大幅下跌将使香港发生严重的经济金融危机。

5月3日,香港金管局总裁陈德霖表示,本地利率应随美元利率上行,美元与港元之间的利差吸引了套利活动,要准备好迎接风险和波动。

证券时报4日报道,港交所5月3日公布,内地智能手机制造商小米已提交上市申请,有望成为香港上市制度改革新规生效后首家以同股不同权架构挂牌的公司。值得留意的是,市场预期小米招股将会冻结大量资金,刺激港元汇价在5月3日早盘一度上升。为此,香港特区政府财金官员向市场喊话,强调香港市场资金仍然充裕,并提醒类似的大型招股活动可能会推高香港银行同业拆息。

多位香港金融业人士上月表示,目前市场无明显的资金外流迹象,“港元保卫战”是一个伪命题。分析人士指出,近期港元走弱的原因在于息差走阔造成的套息交易,即利差主导了港元汇率,而非资本外流主导港元汇率和香港利率,因而对市场并无显著负面影响。

 

 

一周内三次加息总计1275个基点 阿根廷比索上周仍大跌超6%

为进一步抗击货币贬值,阿根廷央行周五将关键的7天逆回购利率再上调675个基点,从33.25%上调至40%,为一周内第三次上调基准利率,三次上调攻击1275个基点。三次加息似乎终于看到成效,阿根廷比索兑美元周五收涨5.12%。

 

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本周,阿根廷比索兑美元仍然下挫6.12%,创2016年6月份以来最大单周跌幅。

根据1月11日阿根廷国家统计局(INDEC)官方公布数据显示,2017年阿根廷通胀率高达24.8%;但此前该国2017年的通胀目标则定为15%,并计划在2019至2020年左右实现5%的通胀目标。

所以,为了降低通胀,阿根廷央行表示会继续采取一切必要手段。阿根廷央行称,货币当局作出这些决定,目的是避免破坏性的汇率行为,以及保证去通胀过程,并准备必要时再次采取行动。”

由于美元指数走强、新兴市场货币集体遭抛售,比索兑美元今年已经累跌了17%。事实上,阿根廷之所以会成为此次抛售潮种受影响最严重的国家,这与它的国内矛盾导致其面临外部冲击时异常脆弱有着密不可分的关系。摩根士丹利分析师周四指出,国内和国外因素都可能再次考验阿根廷资产,这使得波动率和风险溢价处在高位。分析师还表示,由于阿根廷今年动用了三分之二的外汇储备,任何外汇波动都可能需要通过进一步的加息来解决。

周五,ING表示,在三次激烈加息之后,阿根廷比索有望上涨。

 

商品

美元强势反弹之下 黄金周线收跌近10美元陷入盘整

现货黄金虽然在上周连续三天收涨,但是在美元高企的背景之下,黄金仍然周线收跌,当前金价持稳于1310美元上方。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust上周五也减仓1.46吨至864.13吨。美元指数在上周强势反弹,给黄金带来走势带来压力。分析称,目前黄金仍在一定范围内处于牛熊拉锯战中。

 

伊朗核协议问题持续发酵 美油逼近70美元关口

美国原油期货触及逾三年最高水平,因全球供应仍趋紧,市场等待美国可能对伊朗实施新制裁的消息,美油上周五逼近70美元大关。WTI 6月原油期货上周五收涨1.89%,报69.72美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.70%,报74.87美元/桶。

 

 

中美贸易谈判

新华社:中美经贸磋商就部分问题达成共识,双方同意建立工作机制保持密切沟通。双方认识到,在一些问题上还存在较大分歧。

 

新华社:寻求中美利益的最大交集——中美经贸磋商传递的信号

新华社5月5日文章提到,商务部发言人4日称,中方就中兴问题与美方严正交涉,美方表示,重视中方交涉,将向美总统报告中方立场。新华社文章称,“坦诚、高效、富有建设性”,这是磋商结束后双方对此番谈判的一致评价。

 

人民日报:中方坚决捍卫国家利益,回绝了美方的漫天要价。

人民日报5月5日刊文称,此次磋商中,中方坚决捍卫国家利益,绝不拿核心利益做交换,回绝了美方的漫天要价。本着互利共赢的精神,中方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题,与美方充分交换了意见,为下一步两国在经贸领域加强对话与合作、最终实现互利共赢奠定了坚实基础。

 

其他要闻

欧盟立场软化 考虑配额“换”关税

彭博援引欧盟官员透露,欧盟正努力就金属关税与美国协商,或考虑用进口配额换取豁免关税。而欧盟针对这一协议的条件是,美国对欧盟28国钢材和铝材实施的任何限制都不得低于2017年其向美国市场的出货量。

 

巴菲特:中国经济发展是个奇迹,将扩大在华投资

股东大会召开前,巴菲特在中美投资者论坛上表示,在过去几十年里中国取得的经济进步“完全是个奇迹”。巴菲特表示,“中国人聪明,勤奋,必然拥有美好的经济前景”。旗下公司将扩大对像中国这样体量大、增长潜力大的经济体的投资。

 

今日重点关注

本周市场又会迎来一系列重磅数据,其中包括中国贸易帐、中国CPI、美国PPI、美国CPI等,另外新西兰联储公布利率决议,英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告,EIA公布月度短期能源展望报告,欧洲央行公布经济公报。此外中美贸易摩擦、伊朗核协议等焦点事件仍然将成为市场的关注热点,意大利组阁问题也可能出现新的进展。

周一(5月7日)投资者需关注15:15公布的瑞士4月CPI年率,以及瑞士4月CPI年率公布的欧元区5月Sentix投资者信心指数。

 

15:15 瑞士 4月CPI年率(%)

16:30 欧元区 5月Sentix投资者信心指数

07:00 美联储理事夸尔斯发表讲话。

20:25 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克发表讲话。