美股惨跌 中国市场巨震 全球股市下跌!特朗普贸易战如期而至 中国“闪电”反击

三月 23, 2018

特朗普下令对价值至少500亿美元的中国进口商品征收关税,中方回应称若美国执意打贸易战,中国将奉陪到底。贸易战阴云令道琼斯指数重挫逾700点,避险货币日元大涨,中国市场开盘剧烈震动,股、商、汇市大跌,债市大跌;港股大跌;澳洲、日本股市大跌。申万宏源指出,整体而言,贸易战对市场风险偏好的影响将是金融市场短期波动的主要原因,若贸易战升级,全球可能再次进入类似今年2月初的risk-off模式。


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另外,美国众议院通过1.3万亿美元支出法案并提交参议院表决。英国央行意外两位成员支持加息但未释出5月加息信号,英镑刷新一个半月新高后迅速回落。

 

中美贸易战开打!


美国总统特朗普当地时间3月22日签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说,涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。现代铁路,新能源汽车和高科技等1300个产品类别将受到关税影响。特朗普表示,这只是许多措施中的第一步。此外,美国将针对对华技术转移和中资收购美国公司施加限制。


中国商务部在第一时间对此进行了回应及反击,中国商务部新闻发言人表示,


关于301调查,中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战,但绝不害怕贸易战,我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马,慎重决策,不要把双边经贸关系拖入险境。


另外,中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美进口部分产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。


对于此次贸易战,申万宏源指出,贸易战对市场风险偏好的影响将是金融市场短期波动的主要原因,若贸易战升级,全球可能再次进入类似今年2月初的risk-off模式。具体对金融市场的影响方面,可以类比2002-2003年小布什发动贸易战期间的情况:


美国方面,美国三大股指在贸易战启动后出现大幅下跌,在2003年以后逐步开始上行;债券市场进入牛市,国债收益率在2003年中之前处于下行趋势,2003年下半年有所反弹;美元指数震荡回落。


中国方面,上证综指总体低位震荡下行,10年期国债收益率震荡上行,美元兑人民币汇率固定在8.28附近。

 

美股暴跌 日元、黄金大涨;澳元 纽元下跌


因美国宣布对600亿美元中国出口商品征收关税,市场担忧贸易战风险加剧,隔夜市场上欧美股市集体重挫。美股创下六周来的最大跌幅,道指跌逾700点,逾20只中概股跌超5%。


标普500指数收跌68.24点,跌幅2.52%,创2月8日以来最大单日跌幅,报2643.69点,创2月9日以来收盘新低;


道琼斯工业平均指数收跌724.42点,跌幅2.93%,报23957.89点,创2月8日以来收盘新低;


纳斯达克综合指数收跌178.61点,跌幅2.43%,也创2月8日以来最大单日跌幅,报7166.68点。

受此影响,避险货币日元大涨0.93%,当前报于104.96附近;黄金大涨0.43%;瑞郎上涨0.16%,美元微涨0.05%。同时,商品货币澳元和纽元分别下跌0.61%和0.48%。


中国股、商、汇市大跌,债市暴涨;港股大跌;澳洲、日本股市大跌


受中美贸易战影响,周五(3月23日)中国市场反应剧烈,今日开盘后,股票、商品、汇市场大跌,债市暴涨。


沪指开盘大跌2.78%,深成指大跌3.37%,创业板指暴跌3.6%。商品期货开盘大跌,橡胶期货主力跌停,目前,螺纹钢跌5.6%。铁矿石跌5.35%。焦煤、焦炭跌5%左右。


汇市方面,人民币兑美元中间价报6.3272,上一交易日中间价6.3167。上一交易日官方收盘价报6.3315,夜盘收盘报6.3230。


中国银行间债市10年期国开债170215收益率早盘跌幅进一步扩大近15BP至4.68%。中金所10年期国债期货涨幅扩大至0.73%。


香港方面,香港恒生指数开盘暴跌1140点,跌幅3.67%,跌破30000点大关。腾讯控股开盘跌近8%。昨日,腾讯南非大股东Naspers以405港元/股价格出售持有的2%腾讯股份。隔夜腾讯ADR跌超10%。


国际方面,澳洲S&P/ASX指数跌近2%至五周新低。日本日经225指数跌近4%。


英国央行意外两位成员支持加息但未释出5月加息信号,英镑刷新一个半月新高后迅速回落
英国央行周四(3月22日)公布利率决议继续维持利率不变,但有两位成员支持加息,也就是说英国央行货币政策委员会的态度比市场预期的更为鹰派一些,英镑刷新大约一个半月高点至1.4220,不过由于英国央行并未释出强烈信号将在5月加息,同时还对退欧表示担忧,英镑随后迅速回落至1.4200关口。

与此同时的会议纪要显示,货币政策委员会(MPC)以7-2支持维持利率不变,预期9-0。

McCafferty、Saunders希望立即加息。MPC以9-0维持国债购买规模不变,以9-0维持企业债购买规模不变,均符合预期。


目前市场普遍预期英国央行将在5月加息,对此英国央行并未给出强烈信号将在5月加息,只是表示将会在5月全面评估经济状况。通胀方面,英国央行认为,考虑到目前的通胀,收紧政策是合适的;薪资方面,英国央行表示,强劲的短期薪资数据为薪资和劳动力成本加速上升提供了更多信心。自从2月份以来的英镑走强部分反映了新宣布的退欧过渡期协议的影响。

 

美首申失业金人数创五周新低 就业市场进一步收紧


北京时间22日晚,美国劳工部周四公布的数据显示,美国上周首次申领失业金人数降至五周低点,暗示已然接近充分就业的劳动力市场进一步收紧。


首次申领失业金人数(截至2月17日的一周)下降0.7万,至22.2万人(预期23万)截至2月10日的一周,持续申领失业金人数下降7.3万,至187.5万人,为六周新低(数据滞后一周);创2015年中以来的最大跌幅波动;幅度较小的首次申领失业金人数四周均值自前一周的228,250人降至226,000人。


数据要点:


首次申领失业金人数接近45年以来的最低水平,提醒人们由于缺乏合格的雇员,雇主留住现有员工。该数据低于30万人被认为显示劳动力市场表现健康。自2015年3月以来,这一指标每周都低于该水平。


周四的数据可能得到分析人士的额外重视,因为其中涵盖本月12日,这是劳工部用以调查得出月度非农报告的参照期。2月非农报告将于3月9日公布。


美国上周初请失业金人数仅略微增加3,000人,表明3月就业强劲增长,这应能支撑消费者支出。2月领先指标连续第五个月上升,3月制造业采购经理人指数(PMI)亦升至三年高位,1月独栋房屋价格上涨。这些数据也对经济给出乐观评估,支持了美联储周三坚持的类似基调。美国金融市场对数据的反应冷淡。

 

欧元区3月企业活动再降速,归咎欧元升值及气温偏冷


一项调查显示,欧元区企业2018年第一季增速料为逾一年最慢,大大弱于预期,因新业务再次遭到欧元持坚的打压。IHS Markit欧元区3月综合采购经理人指数(PMI)初值跌至55.3,远低于路透调查中所有分析师的预估。不过IHS Markit称,数据显示欧元区经济第一季料将录得0.7%的强劲增长,比路透调查预估的成长0.6%稍快。该数据公布后,长期欧元区借款成本全线下挫5-8个基点。

 

沙特能源部长预期产油国将在2019年继续减产行动


沙特能源部长法力赫周四表示,石油输出国组织(OPEC)成员国将需要在2019年继续与俄罗斯等非OPEC产油国合作控制供应,以将全球石油库存降至期望的水准。他表示“我们有可能在年底前确定2019年的工作机制”,但现在还不清楚2019年所需的石油供应水平。