贸易战避险情绪升温 美股油价大跌;特朗普凭啥认为中国会做出让步?

贸易战恐慌情绪加剧,周五美股原油重挫,避险资产上涨。中国商务部发布会称美方错判形势,中方将坚决反击,中美没有谈判。不过,特朗普乐观预期中国将做出贸易让步,并就知识产权达成协议。美国3月新增非农就业人数远低于预期,美联储主席鲍威尔称就业市场和通胀前景支持渐进式加息。美联储本周将公布3月会议纪要,需密切关注。中国3月外汇储备回升,得益于人民币走强和资本管制。

另外,中国国家主席习近平将在周二上午就2018年博鳌亚洲论坛年会发表主旨演讲。此外,中国央行行长易纲将在周三在“货币政策的正常化”分论坛上讲话。

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贸易战恐慌加剧 道指和纳指上周均跌超2%

周五,因市场对贸易战恐慌加剧,加之美国3月非农报告逊于预期,周五美股三大指下跌,结束此前连续三日的涨势、最终,道指暴跌750点后收跌超550点。在贸易恐慌情绪的主基调下,道指和纳指上周均跌超2%

美股周四盘后,美国总统特朗普发布声明,下令美国贸易办公室考虑对中国1000亿美元进口商品征收附加关税。中国商务部强硬表态称,中美财经官员近期未就经贸问题进行任何谈判,在目前的情况下,也不太可能开展谈判;中国已经做好准备,在应对措施上不会犹豫,不排除任何措施。

 

 

外汇:中美贸易局势紧张+非农不给力;美元指数一度破90关口

美元周一维持疲态,上周后段下跌,因美国与中国贸易关系紧张,且美国3月非农就业岗位为六个月来最低。美指从周五非农就业数据公布前所及一个月高点90.597回落,当前报于90.16。在周五贸易争端再度升级背景下,10年期国债收益率最终遗憾未能破2.82%,且跌破2.78%

周五公布的美国3月非农就业人数意外远不及预期,与此同时,中美贸易争端急剧升温,美元兑一篮子货币周五一度跌破90关口。

周五,美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国3月非农就业人数增加10.3万人,录得六个月来最小增幅,3月失业率连续六个月持稳于4.1%,继续处于17年以来的低位。不过,薪资增长显示劳动力市场紧缩。美国3月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值为增长0.1%;美国3月平均每小时工资年率上涨2.7%,预期增长2.7%,前值修正为上升2.6%

避险货币日元和瑞郎周五走升,巴克莱驻东京的资深策略师Shinichiro Kadota表示,

避险情绪似乎不像几周前那么强,部分原因是寄望中美双方经过谈判达成务实的解决方案,美元兑日元不再处于持续下滑的阶段。但与此同时,鉴于贸易战疑虑、美国公债收益率呈区间波动以及美股单向涨势结束,(美元)上行可能压力沉重。

 

 

个股:亚马逊考虑进入支付领域 支付类股大跌

周五,据华尔街日报报道,亚马逊公司正在考虑开始通过Alex虚拟助手提供个人对个人的支付功能服务,此举将推动这家零售业巨头与PayPal旗下的Venmo和大型银行的付款业务展开新的竞争。

据知情人透露,亚马逊正努力向Alexa添加支付选项,包括允许配备Alexa的汽车司机通过语音在加油站支付汽油费用。知情人还透露称,贝索斯去年授权员工将金融服务作为一种关键举措。据了解,该公司进行了内部重组,将其数字钱包——亚马逊支付(Amazon Pay)加入到其以Alexa为重点的团队中。

亚马逊进军支付领域,这对PayPalSquare、维萨及万事达等在支付领域占主导地位公司可不是好事。

 

商品

由于周五美国总统特朗普威胁对更多中国商品加征关税,重燃对全球两大经济体间爆发贸易战可能伤及全球经济增长的担忧。避险情绪推高黄金,油价下跌约2%

布兰特原油下跌1.22美元,或1.79%,收报每桶67.11美元。美国原油下跌1.48美元,或2.33%,收报62.06美元。这两份原油合约势将创下2月初来最大周度跌幅。

金价上涨,由于中美贸易战紧张情绪加剧,且此前发布的美国就业数据弱于预期。现货金收涨0.5%,报每盎司1,332.89美元,早盘跌至日低1,321.16美元,为321日以来最低。美国6月期金收高0.6% ,报1,336.10美元。

 

 

贸易战背景下:加密货币暴跌 金融大鳄索罗斯准备入场

随着加密货币暴跌,比特币跌破6700美元、以太币跌破370美元,瑞波币跌破0.47美元,金融巨鳄索罗斯准备进入加密货币市场。上周,加密货币连跌三天,比特币期货已有三天收于7000美元整数位心理关口下方,周五为主力合约连续第二天创收盘纪录新低,较329日收盘跌超9.6%

Fundstrat Global Advisors的研究主管汤姆·李(Tom Lee)周四在一份报告中写道,415日所得税申报截止日期是加密货币大跌的一个原因。Fundstrat预计,在415日之后,加密货币的抛售压力将缓解。此外,新一轮的监管也给加密市场带来严重打击。根据印度央行(RBI)周四宣布的全面政策,禁止受印度央行监管的机构批准用户购买数字货币。

除上述两个原因,分析师Mati Greenspon认为,数字货币属于高风险投资范畴,中美贸易争端可能是数字货币市场跳水的原因之一。

随着加密货币的暴跌,一些投资者看到了买入机会。据彭博报道,纽约索罗斯基金管理公司负责监督宏观投资的Adam Fisher最近数月已在交易虚拟货币上获得内部批准,但其尚未开始下注。

 

 

其他

中国外储重回升势,3月增至3.143万亿美元。

中国3月外汇储备3.143万亿美元,略低于预期的3.146万亿美元,高于前值。此前,在截至1月末,中国外储曾出现“12连涨”,升至20169月以来高位。

 

媒体:与特朗普吵翻,白宫幕僚长John Kelly威胁要辞职。

Axios报道称,白宫幕僚长John Kelly上周对特朗普大发雷霆,威胁要辞职。最近多家美国媒体报道,此人在白宫的影响力日渐暗淡,特朗普会在一些关键决策上绕开他。

 

未来美联储三号人物:支持今年加息3~4次,贸易战将极大破坏美国经济。

即将出任纽约联储主席的John Williams周五表示,FOMC预期的平均值显示,今年将加息3-4次,未来两年进一步加息是合适的,利率将在2020年达到约3.5%。”他还表示,如果贸易战真的爆发,美国通胀可能飙升,美国经济将遭到极大破坏。

 

 

今日重点关注

周一(49)亚洲时段,投资者需关注07:50公布的日本2月贸易帐。欧洲时段,投资者需关注14:00公布的德国2月未季调贸易帐,以及16:30公布的欧元区4Sentix投资者信心指数。此外,投资者还需关注美国国会预算办公室将发布预算和经济前景报告(事件待定)

07:50 日本 2月贸易帐(亿日元)

13:45 瑞士 3月未季调失业率(%)

14:00 德国 2月未季调贸易帐(亿欧元)

16:00 中国 3月社会融资规模(亿人民币)(4/9-4/15)

16:30 欧元区 4Sentix投资者信心指数

美国国会预算办公室将发布预算和经济前景报告