外汇市场群雄逐鹿:英镑、欧元、美元“华山论剑”!

美国财政部官员透露,美国政府考虑动用紧急法来针对中国。中国外交部称,谁对中国关闭大门等于自我关闭了通向中国的大门。最近公布的经济前景不佳打压英镑、欧元,商品价格近日大涨推动美债收益率上升,美元连续第三上涨。港元方面,在香港金管局13度出手砸500多亿港元后,港元终于涨了。此外,瑞郎兑欧元自2015年以来首次跌破1.20水平。


其他方面,据称美国司法部副部长告知特朗普称总统本人并非穆勒调查行动目标。中国3月远期结汇环比增逾四成,汇率预期分化资金落袋为安。媒体报道中国将加速发展国内芯片市场计划。

 

经济前景不佳打压英镑、欧元,美债收益率上升;美元连续第三上涨!


美元指数周四连续第三日录得上涨,一扫前期颓势,主要受到欧元及英镑走弱,以及美债收益率上涨所带动。有分析称,英国央行和欧洲央行都可能由于经济增速放缓,而对货币政策前景持保守看法,有次拖累欧元和英镑下跌。

 

美国债券收益率上涨加欧元英镑走弱 美元接近90关口


美元指数连续第三日上涨,周四一度接近90关口,这主要受益于美债受益率强力上涨。同时,欧元及英镑等货币走弱,以及对于贸易战等潜在风险的担忧有所缓和,也助推了美元的涨势。


近期,美元整体走势疲软,一方面由于美联储今年加息四次的预期有所降温令市场失望。另一方面,美国以外地区经济回暖,令美联储以外主要央行加息预期升温,令美元吸引力下降。不过,随着主要央行走向与市场此前预期出现落差,或扭转美元和主要货币间的强弱关系。


商品上涨带动债券收率上涨:美债收益率大涨,美国5年期债券收益率创下近十年来新高。近期油价、镍价、铝价大幅上涨,PowerShares DB商品指数自2月初以来累计上涨约9%,在过去12个月中上涨约16%。大宗商品的上涨带动通胀预期的上涨,带动债券收益率的上涨。除了大宗商品,欧洲对主权债券的新一轮抛售也是导致债券收益率上涨的原因。

 

经济前景不佳,欧元受挫


有分析称,随着欧洲央行4月会议将于下周举行,市场对于欧银将传达谨慎立场的观点正占据主流,主要由于欧元区通胀水平仍不及预期,以及经济增速有出现停滞的迹象。今年年初以来的欧元涨势已经失去动能,分析师称,大部分主要货币仍将维持区间波动,直到央行的货币政策紧缩时间更趋明朗。


“是的,欧元一直在逐步走高,但主要是因为美元,”Thu Lan Nguyen称。他将近期美元走软归因于美国的政治不确定性,而非利率差异:“欧洲央行近来一直倾向于鸽派。欧元区利率预期下降,而美国利率预期上升。这不支持欧元走强。”


由于对利率前景的看法不一,美国与德国10年期国债利差已扩大至230个基点以上,创下2016年12月底以来最高。上一次美德国债利差达到此一水准时,欧元曾贬值至14年低点。不过当前利差扩大对欧元影响相对较小。过去三个月来,该利差已经扩大超过30个基点,但是欧元兑美元仍在1.2556-1.2154这个相对较窄的区间波动。


瑞郎兑欧元下跌,距离2015年1月时所及的1.20水平一步之遥。当时在瑞郎触及1.20之后,瑞士央行取消瑞郎兑欧元汇价上限,瑞郎随后飙升。

英镑跌势引人关注


同时,近期强势的英镑录得大跌也引人关注。英镑周四大跌主要由于英国3月零售数据表现不佳,使得投资者猜测即使英国央行于5月加息,但仍可能是鸽派加息。因英国央行可能会对下一次加息持保守态度。据英国央行行长卡尼最新讲话中显示,英国经济数据喜忧参半,可能会于今年加息。


卡尼“服软”:脱欧不确定性和经济数据疲软,英国5月可能不加息:英国央行行长卡尼下调了5月10日MPC宣布加息25个基点的可能性,英镑兑美元迅速回落并跌破1.41,刷新4月7日以来盘中新低。脱欧不确定性和经济数据疲软,或导致加息决定推迟,但未来几年会有几次加息。


土耳其里拉下滑


土耳其里拉兑美元下滑,此前在海外市场涨逾2%,土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布提前在6月举行大选,比原定时间早了一年。 埃尔多安宣布提前大选,被外界视为政府承认需收紧货币政策以抗击通胀。


里拉兑美元跌0.5%至4.029,上一日大涨使其远离上周触及的纪录低点4.194。受到货币政策和通胀担忧打击,里拉是今年迄今表现最差的新兴市场货币之一。

 

商品上涨助推澳元


包括石油和铁矿石在内的大宗商品价格上涨,帮助澳元即使在就业数据令人失望后也上涨。澳元兑美元 涨0.2%,至0.7799美元,从0.7765的低点反弹。

 

鸽派加央行拉低加元


加元也变化明显。由于加拿大央行的最新政策立场未如部分人士预期的那般强硬,决定公布后加元兑美元下跌0.6%。 


“我们仍维持此次会议前所持的看法,加拿大央行希望在7月升息,并且维持这种可能性,但我们怀疑数据是否能让他们顺利实施,”荷兰合作银行策略师写到。

 

香港金管局13度出手砸500多亿港元后 港元终于有反应了


港元这段市场持续触及弱方兑换,香港金管局持续砸钱买入美元,目前已经砸下了500亿港元。在大举砸钱之后,港元终于有所上升,周四港元兑美元一度大幅拉升至7.8441,创10日高点,不过总体来说涨势并不那么明显。

 

金管局表示,不必太过担心这种情况,港元目前并未发现大规模沽空。


金管局昨日早在纽约汇市两度入市,最新一次承接101.73亿港元,连同在凌晨四点左右买入的31.4亿港元,两次共承接133.13亿港元,本周五银行体系结余将降至1285.2亿港元。总计入市十三次,买入513.31亿港元。


香港金管局副总裁李达志表示,近日港元多次触及弱方兑换保证并有逾500亿港元资金流走。尽管如此,联系汇率制度运作畅顺,未发现大规模沽空港元活动。港元银行同业拆息(HIBOR)已开始做出反应,金管局预计拆息会继续慢慢上调。


隔夜港元HIBOR由0.15464%降至0.15000%。7天港元HIBOR由0.42286%升至0.42607%3个月港元HIBOR由1.32071%升至1.33661%,为2008年12月以来新高。


李达志同时提醒,香港市民应当关注的是利率上升的趋势,过去很多年都是低利率,现在利率要上升了,买房借贷不要太过分。他透露,香港金管局目前的压力测试显示,即便利率上升3%,香港市民的借贷能力依然很强。


香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示,港元最近不断触及7.85的弱方兑换保证,金管局及政府监管机构正密切留意事态发展,市场运作正常,亦未见有恶意冲击。


另外值得注意的是,3月人民币实际有效汇率指数降1.45%至125.76,结束连三月上行,1.45%的单月跌幅也创2016年6月以来最大,上月修正后为升4.06%。3月人民币名义有效汇率指数升0.11%至121.98,为连续第三个月上升,上月修正后为升2.76%。

 

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美股:台积电下调半导体增长预期 半导体相关股大幅下跌


周四,标普500半导体及其设备指数跌3.76%,高通收跌4.82%,英伟达跌超3%,英特尔跌超2%,因全球最大芯片代工厂商台积电下调全球半导体增长预期。台积电预计全球半导体行业将增长5%,低于此前预期的5-7%。此外,台积电下调2018年收入预期,暗示苹果iPhone需求下跌。英特尔等苹果芯片供应商股价均受到影响。


此外,周三,据报道,Facebook正在成立团队,以便自行设计半导体芯片。而据EDN报道,苹果据称已经让芯片设备制造商Teradyne测试电池管理芯片。


本月早些时候,彭博援引知情人士透露,苹果计划最早在2020年,开始在Mac电脑上使用自产芯片,以取代英特尔公司的处理器。这一消息促使芯片类下跌。

 

台积电下调收入预期引发iPhone销量下跌担忧 苹果大跌近3%


周四,苹果大跌2.8%,领跌美国大型科技股,因苹果供应商台积电下调收入预期,这暗示iPhone需求逊于预期。


周四,全球最大的芯片代工厂商台湾积体电路制造股份有限公司(简称台积电)公布的财报显示,台积电第一季度净利润为897.85亿元新台币(约合30.6亿美元),同比增长2.5%,但不及市场预期。


并且,台积电估计第二季度营收将在78亿美元至79亿美元之间,也远低于市场预期的88亿美元。


而其管理层将此归咎于一款"非常高端的智能手机"的说法,引发了有关全球对iPhone需求暴跌的讨论。


据彭博供应链估计,苹果在台积电的损益表中占据关键地位,2017年第四季度,苹果占据台湾市场半导体收入的20%以上。


大西洋证券分析师James Cordwell对路透表示,台积电下调收入目标可能预示着iPhone需求逊于预期。一些不具名人士直截了当地表示,这个警告完全是关于苹果。


彭博社援引摩根大通分析师Gokul Hariharan也表示,台积电第二季度预期的疲软,主要因素就是iPhone。


据摩根大通估计,2018年第一季度,台积电在苹果相关产品方面的收入下降30%,而在第二季度则可能会下降50%。


如果这一预测是准确的,它将为全球的iPhone需求描绘出一幅可怕的图景,并暗示着全球对苹果产品的迷恋正在迅速消退。

 

世界第一大烟草公司销量不佳 股价大跌15%拖累消费类股


周四,世界第一大烟草公司菲利普•莫里斯收跌15.59%,创2008年上市以来最大单日跌幅。菲利普•莫里斯的下跌拖累标普500烟草指数和标普500核心消费者指数纷纷大跌。周四,在标普500指数11大板块中,日常消费板块跌幅超过3%,是表现最差的板块。


周四财报显示,菲利普•莫里斯一季度经调整EPS 1美元,市场预期0.90美元。菲利普•莫里斯预期2018年全年EPS 5.25-5.40美元。一季度营收69亿美元,市场预期为70.3亿美元。一季度香烟出货量1643亿支,下降93亿支,跌幅达5.3%。


该公司表示,公司的电子烟iQOS在日本销量放缓。iQOS对菲利普•莫里斯的战略改变起着至关重要的作用。


由于iQOS并没有被追捧,该公司表示,如果iQOS的这一销售趋势在日本继续的话,那公司的烟草销量将达到550-660亿,而不是之前预期的600亿支。


目前,该公司正在等待美国食品药品管理局(FDA)作出关于能否出售iQOS、以及能否将其作为比传统香烟风险更小的香烟产品出售的决定。

 

贸易战新动向


钢铁关税生效在即,欧洲计划对美让步、一致对华。


据华尔街日报,欧盟正在拟定一项微缩版的TTIP提议,希望避免在两周内被美国施加关税。欧盟将做出重大妥协,愿意降低美国汽车等关税,承诺与美国联手对抗中国,并对中国政府施加更大压力。

 

俄铝与中国磋商销售铝制品,股价大涨26%。


据彭博社援引知情人士称,俄罗斯铝业官员在本周会晤了中国贸易商,双方正在商讨将俄罗斯所生产的铝制产品销往亚太国家市场的可能性。不过目前还尚未达成任何协议,中方对此交易持非常谨慎的态度。

 

中兴通讯正全力应对美国商务部禁令。


上证报援引接近中兴通讯的市场人士透露,美国商务部针对中兴通讯的禁令涉及大量专业的法律条文,翻译工作繁琐。

 

中国商务部:正审查高通与恩智浦并购案,二者合并可能对市场产生负面影响。


这笔收购将是半导体行业历史上规模最大的一笔交易,高通藉此将成汽车芯片市场领头羊。高通原本希望2017年完成审核程序,但是去年在欧盟不断碰壁,今年1月欧盟终于通过审核,目前仅剩中国商务部还未做出决定。

 

商品


疯狂之后,镍价或将回归基本面——记一条消息被误读带飞的市场


分析认为,俄镍会被纳入制裁名单的消息发酵,但俄镍进入到中国之外地区的量有限,所以即使这一炒作消息确实落地,整体对全球的镍供需影响与当前镍价疯长并不匹配。周四,经历了几天大涨后,LME期铝、期镍转为下跌。

 

韩国总统对与朝鲜达成原则性协议持乐观态度,金价小幅波动


韩国总统文在寅称朝韩两方在去核化上的界定并不存在分歧,朝鲜方面也不寻求美军从韩国撤军,与朝鲜达成原则性协议并不困难。随后,现货金小幅波动,交投于1350美元/盎司附近。

 

其他


又“犯事儿”的德银:错付280亿欧元资金,规模超公司市值。


知情人士表示,上个月,德意志银行的一项例行付款发生错误。作为其衍生品交易的一部分,该银行错误的将280亿欧元(350亿美元)付给了其清算中心的账户中。该笔资金的规模甚至超过了德银的市值。错误被很快发现,德银并没有受到经济损失。