俄铝股价开盘暴涨 国际铝价大跌!美债收益率逼近3%关口 推动美元大涨

美国财长对制裁俄铝一事态度软化,提出如Deripaska剥离控制权,可能减轻对俄铝制裁,铝价应声重挫。周二开盘,俄铝暴涨30%。美国10年期国债收益率周二逼近3%大关,带动美元升至3个月新高,贸易前景改善对美元亦有提振。

另外,谷歌母公司业绩超预期。加拿大多伦多发生小货车撞人事件,9人死亡十余人受伤,调查仍在进行中。

 

美国软化对俄铝制裁立场 国际铝价大跌逾9%,俄铝暴涨30%!

考虑到本国企业、盟友和伙伴也可能因铝价上涨遭受损失,周一美国宣布考虑减轻对全球第二大铝业公司俄铝的制裁,国际铝价应声大跌逾9%。周二,港股俄铝开盘暴涨26.3%,报1.92港元,此前美国软化对俄铝制裁立场。中国铝业港股跌逾10%。

周一,LME期铝收跌7.0%,报2295美元/吨,创2010年4月份以来最大单日跌幅,一度下跌逾9%刷新日低至2237美元。美国铝类制造商普跌,美国铝业收跌13.51%,世纪铝业收跌5.27%,Kaiser Aluminum收跌3.31%。

美国财政部在周一发布的一份指引中表示,对于俄罗斯铝业联合公司来说,“美国减轻对其制裁的途径是欧柏嘉(Oleg Deripaska)剥离和放弃控制权。”同时发布了新的一般性许可,将本土企业可以继续与俄铝进行交易的时间延长到10月23日。

美国财政部表示,俄铝因与欧柏嘉的关系而受到美国制裁的影响,但美国政府并没有针对那些依赖俄铝及其子公司的努力工作的人;俄铝已经向美国提出申请解除制裁的请求,考虑到对我们的合作伙伴和盟友的影响,我们在考虑俄铝的申请的同时,还将发放一份延长与俄铝公司进行交易期限至10月23日的通用许可证。

美国财政部长努钦在另一份声明中表示,美国正在考虑俄铝提出的将其从制裁名单中删除的请求。

(美国财长,努钦)

 

美国10年期国债收益率周一一度无限接近“红线”

周一,美国10年期国债收益率盘中一度达到2.998%,无限接近3%大关,在自2013年12月之后的四年多来,10年期美债收益率从未升破该关口。中美债市走势背离,中美利差快速收窄。

“新债王”Jeffrey Gundlach周一表示,如果10年期美国国债收益率超过3%,那么将引来更高的利率。摩根士丹利策略师Matthew Hornbach表示,10年期美债收益率近期未能突破3%,如果这种情况持续下跌,预示着美债将反弹,收益率将回到2.7%。而一旦10年期美债突破3%的关口,收益率可能会达到3.25%。今年2月和3月期间,十年期美债收益率也一度逼近3%。

Gundlach等大佬将3%的收益率水平视为30年债券牛市是否告终的“红线”指标,警告称一旦突破,股市将转向下行。事实上,自2011年以来,3%关卡只被短暂触及过两次,分别是在2013年和2014年初,后来债券牛市将收益率压低到纪录低点。

在研究市场型态的分析师心中,一旦收益率突破3.05%,达到上次2011年触及的水平,那么市场可能会从天堂掉到地狱。

至于债券收益率上涨原因,彭博社称,大宗商品价格大幅冲高,加剧了市场抛售美债的压力,因交易员们预计通胀将趋向严重。随着政府增加国债销售和美联储缩表,债券收益率才会出现攀升。

 

美元攀升逼近91关口,因美国10年期国债收益率迫近3%

美元周一上涨至四个月高位,因美国10年期公债收益率向重要的心理关口3%攀升,引发投资者买入美元,导致欧元和日元下跌。

周一,美元升至七周高位90.90,因美国10年期国债收益率上升,逼近3%重要心理水准,促使投资者买入美元。

由于担心进一步的通胀压力,以及美国债券发行量的增加、美国与中国关系解冻的迹象,以及朝鲜承诺暂停核试验,转而寻求和平,美国国债收益率一直在走高,但这并没有真正带动美元上涨。不过,随着10年期美国国债收益率直逼3%,美国和德国国债收益率差达到29年高点,美元兑一篮子货币获得全面买盘。

与此同时,CFTC的最新数据显示,市场为美元进一步走软布仓,这可能会导致空头头寸出现挤压。在期权市场上,10年期美国国债期货的市场人气达到自2月股市回调以来之最悲观。

法国兴业银行全球策略师Kit Juckes写道:“美元未来走势的关键,可能取决于市场对10年期国债收益率突破3%的反应。如彻底突破,且风险资产的波动性没有增加也未遭到抛售,将迫使美元空头投降,至少会促使欧元/美元严重考验1.2150。”

不过,随着美国10年期公债收益率迫近3%,美国和德国公债收益率差触及29年高点,美元全面上涨。

 

 

欧元跌0.7%,关注本周的欧洲央行会议

欧元兑美元下跌0.7%,至两个月低点1.2200美元,欧元区4月经济活动企稳的调查报告无助欧元的表现。欧元兑美元在2月前一路上涨,但到2月陷入区间内,因欧洲央行对预计其将早于预期升息的投资者发出警告。欧洲央行将在本周四举行货币政策会议。

“ 我认为,本周欧洲央行不会改变政策,会议基调可能会更加鸽派,特别对欧元的看法。上一份欧洲央行会议记录显示,决策者对欧元的担忧加重,”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli表示。

欧元区4月制造业PMI初值回落,创14个月新低:欧元区4月制造业PMI初值为56,低于预期56.1和前值56.6,为14个月低点。不过,德法4月服务业PMI双双高于预期和前值,英国金融时报称,这预示着欧元区经济二季度向好。

新兴市场货币走弱:美债收益率上升,也令亚洲新兴市场货币兑美元走弱,人民币和韩元兑美元下挫,印尼卢比 兑美元触及两年低位13,895。

此外,澳元跌至12月13日来最弱水准,低见0.760美元,英镑和新西兰元兑美元也下跌。日元下挫1%至盘中低位108.73日元,为2月13日来最低水准。

 

美股

美股周一基本收平,具体还看,标普500涨幅0.01%,道琼斯跌幅0.06%,纳斯达克跌幅0.25%。

 

多家美企不满阿里独占条款,呼吁展开调查

美联社报道称,拒绝与阿里巴巴签署排他协议的五家品牌,天猫旗舰店流量下滑,销量减少,阿里的排他或令中美贸易不平衡进一步扩大。美国服装和鞋履协会呼吁,美国当局应尽快对此发起调查。

 

谷歌母公司营收增逾20%,收购初创“平添”逾30亿美元收入,盘后股价震荡

Alphabet一季度运营收入录得20%以上同比增长,“其他投资”运营亏损同比减少上亿美元,但运营利润率创六年新低,收购初创公司的未实现收益成为一大盈利增长源。

 

四面楚歌!全球手机芯片霸主高通也要“休克”?

痛失中兴订单、并购恩智浦遇阻、昔日客户变身对手、业绩持续下滑、股价大跌……芯片巨头高通正面临“至暗时刻”。

 

奈飞将发行19亿美元垃圾债 股价下跌近3%

上周奈飞股价因财报好于预期一度大涨超9%,刷新历史纪录高位。不过,财报带来的利好正在慢慢消散,尤其是周一奈飞宣布发行19亿美元垃圾级债券之后。周一,奈飞股价收跌超2%,截至目前,奈飞财报带来的利好已经回吐约2/3。

周一,奈飞宣布日内发行15亿美元债券,以为其庞大的支出计划筹集资金。

奈飞将把这笔交易的收益用作运营资金,包括内容的购买及生产、甚至潜在的收购及其他交易。奈飞表示,今年将在内容上花费75-80亿美元。

奈飞上一次发行债券是在2017年10月,当时发行了16亿美元的10.5年期债券,收益率为4.875%。

周一尾盘,据彭博社报道,奈飞将发行19亿美元(而不是此前报道的15亿美元)的10.5年期垃圾级债券,收益率定在5.875%。

本月早些时候,穆迪曾上调奈飞的信用评级,理由是预期增长将持续,并最终将使现金流转为正值。4月13日彭博分析师援引一份报告称,穆迪此次上调评级可能支撑奈飞出售20亿美元的债券以提高流动性,从而为不断上涨的内容成本买单。

同样是4月13日,长期看空奈飞的Wedbush分析师Michael Pachter警告称,奈飞的自由现金流将在未来几年内达到负30-40亿美元。如果自由现金流继续恶化,奈飞债务余额可能接近150亿美元,或相当于每股约30美元。

 

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商品

强势美元重创黄金 金价跌超10美元考验1320水平

美元的强势反弹给黄金带来一记重创,现货黄金周一惊现跳水行情,失守1330关口。白银周一也大跌0.48美元,跌幅高达2.81%。10年期美债收益率逼近3%大关,带动美元创下3个月新高。美元指数逼近91关口,连续五个交易日走高,给黄金走势构成了压力。

 

布伦特原油一度站上75美元 德意志银行发出警告

周一,布伦特原油一度上破75美元关口,刷新至少2014年12月份以来高位至75.10美元/桶,因投资者关注也门武装组织的首脑在沙特空袭中丧生和美国制裁伊朗的可能性。

最近几周,中东地区的地缘政治紧张局势和石油供应可能中断的担忧以及EIA原油库存数据带动油价的上涨。

而沙特希望油价涨至每桶80美元,甚至100美元,也对油价带来提振。

此外,市场也在等待,看看美国总统特朗普是否会在5月12日的最后期限前重新对伊朗实施制裁。

目前,布伦特油价已经一度冲破75美元,而WTI原油也逼近70美元大关。就在市场疑虑油价终究将涨向何处时,德意志银行发出警告称:如果油价再涨5美元,可能会引发市场动荡。

目前,油价的上涨已经造成了产生了一系列的效应,通胀预期大幅上扬并推高名义收益率,且使美联储4次加息几率上升至周期高点。

德意志银行首席宏观策略师表示,油价再涨5美元,就足以让美国10年期债券收益率升至3%。

 

 

今日重点关注:

周二(4月24日)投资者需关注09:30公布的澳大利亚第一季度CPI年率,16:00公布的德国4月IFO商业景气指数,以及18:00公布的英国4月CBI工业订单差值。此外,投资者还需关注21:00公布的美国2月FHFA房价指数月率,及22:00公布的美国4月谘商会消费者信心指数。

09:30 澳大利亚 第一季度CPI年率(%)

16:00 德国 4月IFO商业景气指数

18:00 英国 4月CBI工业订单差值

21:00 美国 2月FHFA房价指数月率(%)

22:00 美国 4月谘商会消费者信心指数

22:00 美国 3月季调后新屋销售年化总数(万户)

次日02:00 英国央行行长卡尼在伦敦职业经济学家协会年度晚宴上发表演讲。