特朗普点赞金正恩 称其“非常可敬”!美债收益率站上3%打击美股,数字货币迎来大翻盘

10年期美债收益率四年来首次站上3%关口;美股“吓”跌,道指跌超400点,创逾一年最长连跌天数。数字货币方面,随着美国个税申报结束令抛售数字货币换取法币的压力减轻,比特币触底翻盘,升至9600美元上方。此外,特朗普称赞金正恩迄今的表现“非常可敬”并期待很快与其会晤。美国财长努钦将于近日前往中国进行贸易谈判。

伊朗方面,特朗普称如伊朗重启核计划,将面临大问题;马克龙称撕毁现存伊核协议非解决之道,油价下跌。美国考虑减轻对俄铝的制裁 伦铝创近30年最大连续两天跌幅。今日澳大利亚和新西兰逢假期休市。

 

周二10年期美债收益率一度上破3%关口,今年加息4次成市场共识?

随着市场定价的美联储4次加息概率上涨,美国国债收益率周二集体上涨,美国10年期国债收益率站上3%整数关口,为2014年1月来首次。美国2年期国债收益率触及2.50%,为2008年9月以来首次。

尽管几个月来华尔街的一些大型预测公司一直在预测美联储会采取更激进的措施,但到目前为止,交易员们一直认为今年会有3次加息:3月份已经进行的加息,再加上两次很可能在6月和9月进行的加息。然而,周一美国联邦基金期货市场给出的美联储在12月再次加息的可能性接近50%。

油价的上涨已经造成了产生了一系列的效应,通胀预期大幅上扬并推高名义收益率,且使美联储4次加息几率上升至周期高点。彭博社称,大宗商品价格大幅冲高,加剧了市场抛售美债的压力,因交易员们预计通胀将趋向严重。随着政府增加国债销售和美联储缩表,债券收益率才会出现攀升。

“新债王”Jeffrey Gundlach周一表示,如果10年期美国国债收益率超过3%,那么将引来更高的利率。

摩根士丹利策略师Matthew Hornbach表示,10年期美债收益率近期未能突破3%,如果这种情况持续下跌,预示着美债将反弹,收益率将回到2.7%。而一旦10年期美债突破3%的关口,收益率可能会达到3.25%。

 

美债收益上升“吓”跌美股!道指跌超400点 创逾一年最长连跌天数

周二,随着美国10年期债券收益率一度上破3%,投资者担心利率上升会不利于美国经济,道琼斯工业平均指数收跌424.56点,跌幅1.74%,连跌五个交易日,创2017年3月份以来最长连跌天数,报24024.13点。

最近以来,随着美国10年期国债收益率看似随时可能突破3%,美股受到了国债收益率变化的重大影响。通常国债收益率的上涨会对股市造成压力,因为它会造成企业借贷成本的提高。而随着10年期美债一度涨破3%,市场开始出现恐慌情绪,担心利率上涨对美国经济不利,美股遭到抛售。

Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain向CNBC表示:“10年期国债收益率突破3%,必然会让人担心。但在这次经济周期当中,国债收益率的上涨与股价的上涨并不是相对立的。目前我认为市场状况良好,但我们肯定会留意收益率曲线,尤其是在如果美联储变得更加激进的时候。最终来看,企业财报才是股市的最主要推动因素,并且实际上美国经济状况仍然很好。”

除了美债,卡特彼勒、亚马逊等公司股价在盘中出现逆转也有关系。周二,因一季度营收和盈利均超市场预期,卡特彼勒股价盘中一度涨超5%;然而该公司的电话会议却对业绩发出警告,卡特彼勒股价发生逆转,回吐全部涨幅后大跌6%。

 

美元和欧元基本持平,未受美国10年期公债收益率触及3%影响。

美元和欧元周二基本持平,此前美国10年期公债收益率突破3%的重要心理关口。美元指数触及三个月高位的91.076,但美债收益率上升推动美元大幅上涨的情况主要发生在周一。

 

 

 

“昨日是美债收益率对汇率影响很大的一天,今日,10年期公债收益率攀升至3%之上,在汇率方面没有造成大的影响,”德意志银行外汇策略全球负责人Alan Ruskin称。

美国10年期公债收益率周二升穿3%,为逾四年来首次,因担心通胀上升和公债供应增加,投资者减持公债头寸。

周二,美元上涨,驱动欧元跌至略低于周一触及的两个月低位水准,因市场越发担心,在对冲基金积累了创纪录欧元多头头寸的情况下,美债收益率攀升可能削弱对欧元区公债和股票的增量需求。

 

市场预期欧洲央行周四发表措辞谨慎公告

欧洲央行决策者可能在周四的政策会议上暗示,将采取更谨慎的立场,这一挥之不去的担忧也拉低欧元。欧元周二在约1.22美元附近持稳,此前在亚洲交易时段急挫至1.218美元,为3月1日以来最低。

另外,德国下调经济增长预测,因企业信心恶化:知情人士周二称,德国政府下调今年经济增长预测,反映出对德国经济的上行动能有所减弱的预期。德国政府周三将公布新的增长预测,预计今年扩张2.3%,仍为2011年以来最快增速,此前预测为2.4%。稍早公布的信心调查显示,欧元区三大经济体德国、法国和意大利的企业信心4月恶化,因欧元走扬,产能约束限制了产出,显示欧元区经济增长已见顶。

 

墨西哥比索急升

墨西哥比索兑美元在过去四个交易日急升4.8%,至18.961比索。墨西哥比索之前走软,因左翼总统候选人奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)在2018年7月大选前的民调中支持率领先。

 

/日创两个半月新高

美元兑日元创两个半月新高,报109.19日元,之后小幅回落至108.7日元。美债收益率上涨削弱了包括亚洲国家在内的新兴市场货币和债市的吸引力。美元走强也加大了商品相关货币的压力,如澳元急挫0.4%,至0.7577美元,为12月13日以来最低。

 

美国个税申报带来的抛压释放 比特币升破9600美元

近期,随着美国个税申报结束令抛售数字货币换取法币的压力减轻,比特币触底翻盘。北京时间周三早上6点半,Bitfines和GDAX等多家平台的比特币都重返9500美元上方,其中Bitstamp数据显示,比特币最近24小时上涨逾600美元,涨幅超过7%,刷新3月12日以来最高位至9580美元。当前已升破9600美元至9646美元。

分析认为,对冲基金等大投资者进场、创记录规模的比特币空头轧平,还有美国报税季引发的抛售结束都是推手。

据本月早些时候报道,260亿美元资产的索罗斯家族基金计划交易数字货币,洛克菲勒家族投资数字货币和区块链业务。

除了大资金经常,财报季的结束也是一大上涨动力。本月早些时候,Fundstrat Global Advisor的研究主管Thomas Lee在报告中指出,今年4月17日美国个税申报截止期是近来加密货币大跌的推手。上周重申,预计到今年年末比特币可能涨至2.5万美元。他当时认为,比特币已经明显超卖,临近报税季结束,抛售压力已经开始减弱。

本周四福布斯报道则是提到,最近已有一些观察人士预计数字货币可能迎来牛市。比如Rewardstoken.io的总裁兼CEO Todd Rowan就认为,在度过美国报税季抛售后,比特币似乎找到了增长动力,这对所有加密货币都有好处。

除了上述上涨动力,地缘政治局势进来似乎也推动了比特币价格的上涨。4月6日美国对俄罗斯实施新一轮制裁,加之叙利亚局势紧张,投资者转向新兴资产避险的需求上涨。

 

商品

马克龙称撕毁现存伊核协议并非解决之道,油价下跌

正在美国访问的法国总统马克龙表示,希望美国别退出伊核协议,建议为协议增加新的条款。马克龙表态后,油价回落,WTI原油期货跌幅扩大至1.5%,布油跌幅超过1%。此前特朗普表示,如果伊朗重启核计划,伊朗将面临“大问题”。

 

美国考虑减轻对俄铝的制裁 伦铝创近30年最大连续两天跌幅

周二,铝价延续周一的跌势,因美国考虑减轻对俄铝的制裁。LME期铝收跌3.0%,报2227美元/吨,一度刷新4月11日以来盘中低点至2200美元,延续4月23日跌7.1%、创2010年4月份以来最大单日跌幅的遭遇,本周已跌9.8%、创1988年6月以来最大连续两个交易日跌幅。

考虑到本国企业、盟友和伙伴也可能因铝价上涨遭受损失,周一美国宣布考虑减轻对全球第二大铝业公司俄铝的制裁,国际铝价应声大跌逾9%。

 

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伊朗核协议危机“点燃”避险情绪 黄金终结三连跌重返1330上方

现货黄金在周二止跌反弹,受到伊朗核协议危机引发的市场避险情绪和美元走低的支撑。马克龙表示,希望美国别退出伊核协议,建议为协议增加新的条款。但特朗普在新闻发布会上对伊朗态度再度强硬,称如果伊朗以任何方式威胁美国,他们将付出很少有国家付过的那样的代价。

 

中美贸易战新动态

WTO口水战不断:又一轮中美激辩将至。

中国认为美国的钢铝关税违背WTO原则,美国周一遭到各方炮轰;在周二的补贴和反补贴会议上,美国可能会对中国钢铁及渔业补贴发难;在周五的争端解决机构会议上,中国可能再度抨击美国的301调查。

 

特朗普:中美两国很有可能达成贸易协议,否则关税按计划生效。

美国总统特朗普周二表示,美国财长姆努钦未来数日将前往中国,磋商贸易问题,中美两国很有可能达成协议。否则,“301调查”对价值500亿美元中国商品的关税将按照计划生效。

 

其他

特朗普赞金正恩“可敬”,但让峰会结果预期降温

美国总统特朗普周二称,朝鲜领导人金正恩“非常可敬”,有关峰会筹备的讨论进展良好。但他同时也让迅速达成无核化协议的预期降温,称“我们可能要浪费不少时间”。特朗普表示,不会重蹈覆辙犯下与过去政府同样的错误,特朗普的助手指责前几届政府在寻求与朝鲜达成协议的过程中,太早松绑制裁。“施加最大压力的行动将会持续下去,”特朗普表示。他还称,朝鲜已表示希望“尽可能快地”举行峰会。

韩国青瓦台周二表示,日本首相安倍晋三称,朝鲜已规划的与韩国及美国即将举行的峰会如果能够取得成功,也可能意味着朝鲜和日本有望实现关系正常化。