美国向华为开炮,芯片股又遭重创,欧央行决议来袭市场风云突变

据悉美国联邦调查局调查华为是否存在违反伊朗制裁的行为,消息人士透露华为已经放弃美元债发行计划,并推迟欧元债发行;关注华为事件后续。10年期美债收益率4年来首次收于3%上方,美元上破91大关。欧元日元大跌,人民币跌超300点。欧洲央行周四将公布利率决定,料按兵不动,关注德拉吉记者会中有关政策前景的表述。

 

美国司法部调查华为是否违反对伊制裁规定 芯片股又遭重创

半导体制造商股价周三走低,之前有媒体报道称,美国司法部(DoJ)正在调查华为是否违反了与伊朗有关的制裁规定。这使得追踪整个板块的费城半导体指数下跌0.7%。该指数已连跌五日,过去一周累计下跌逾9%。

华为是全球最大的智能手机制造商之一,与苹果和三星比肩,该公司的部分零部件由美国芯片制造商供应。华为拒绝就其是否正受到调查置评,其在一份声明中称:“华为遵守其开展业务的国家的所有适用法律和监管规定,包括适用的联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。”

 

 

10年期美债收益率4年来首次收于3%上方

随着市场定价的美联储4次加息概率上涨,美国国债收益率周三再次集体上涨,美国10年期国债收益率4年来首次收于3%上方。

周三(4月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨2.63个基点,连续第七个交易日上涨,报3.0259%,为2013年12月31日(当天纽约尾盘报3.0282%)以来纽约尾盘最高位,盘中交投于2.9883%-3.0334%区间,逼近2014年1月2日盘中高位——当天最高位3.0516%;2011年最高位在3.7660%。

两年期美债收益率涨1.32个基点,报2.4878%,逼近2008年8月11日纽约尾盘2.5367%的水平,盘中交投于2.4797%-2.5039%区间,2008年9月8日曾上升至2.5217%。

 

利率上升:股市的麻烦

利率上升尤其会给股市带来一些问题。借贷成本上升可能会侵蚀强劲的企业获利增长。但重要的是,较高的债券收益率为创造收入提供了更安全的选择,而这正是金融危机过后,利率连续多年来处在低位期间所缺乏的东西。股票不再是唯一的选择。

在研究市场型态的分析师心中,一旦收益率突破3.05%,达到上次2011年触及的水平,那么市场可能会从天堂掉到地狱。

不过,并非所有投资者都准备抓住10年期公债的动向,将之视为资金转向的发动点。密尔瓦基Baird的投资策略师Willie Delwiche表示,“我不觉得3%有多神奇,我认为如果收益率由此开始快速上升,那才是股市与经济的阻力。但如果是缓步上升,何以见得这一定是阻力。”

 

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美元指数上破91,人民币一度跌超300点;欧元、日元亦下跌

周三,随着美国基准国债收益率进一步攀升,美元指数上破91关口并最高触及91.26,这令投资者考虑美元是否将上演王者归来。鉴于此,非美货币下跌,离岸人民币周三日内跌超300点,最低至6.3281,创一个月新低;在岸人民币兑美元也跌破6.32关口。

由于对政府债务供应不断增加的担忧,以及油价上涨带来的通胀压力,美国10年期国债收益率升至4年多来的最高水平,而美元指数追随美债收益率上涨。这使得美国/日本和美国/德国公债收益率差进一步走阔,这有利于美元,同时也拉低了日元和欧元。

 

数月疲软后,美元反弹

美元周三触及四个月高位,受助于指标美债收益率续升,该收益率周二升穿3%,为四年来首次。周三,分析师看到美元经历了数月相对疲软的表现后反弹的迹象。

“市场开始意识到,美国经济增长势头的确不错,第一季数据可能没有之前一些悲观者预期的那么差,”Macquarie Limited全球利率和外汇策略师Thierry Wizman称。

周五将出炉美国第一季国内生产总值(GDP)数据,可能会决定后市美元是否能延续升势。年初以来美国经济增长预估被大幅下调,亚特兰大联储将增长预估从1月的4.2%下调至2.0%,但高于4月16日预估的1.9%,表明有一些乐观情绪。

 

人民币一度跌超300点

至于人民币,东北证券宏观团队沈新凤指出,多项信号显示,人民币贬值动力正在逐渐形成。

一方面是中美货币政策的微变化,近期美国并未改变年内加息三次的预期引导,通胀仍会上行,而中国公开市场操作利率跟随美国加息上行幅度减弱,此外量上执行降准,要么彻底走向量价微配合,要么类似操作利率上行、继续降准,否则就是市场误读了政治局会议基调;

另一方面是基本面的变化,汇率交易是要对基本面投票的,中美贸易战带来的预期是中国顺差的缩窄,市场对人民币的投票可能向贬值方向。

 

欧元在欧洲央行会议前下跌

周三美元上涨,拖累欧元跌穿周二触及的两个月低位,因担心在对冲基金累积了纪录高位的欧元多头头寸之际,美债收益率攀升可能减少对欧元区公债的需求。

分析师称,欧元向上突破前,市场需要看到欧洲央行升息计划的更多线索。

 

德国下调GDP预期,欧洲火车头要熄火了?

周三,德国下调2018年GDP增速预期至2.3%,德国经济部长表示目前德国经济增长强劲,并无过热迹象,但他也提到德国正寻求解决与美国的贸易冲突,因为汽车关税是当前最困难的问题之一。

 

墨西哥比索继续急跌

墨西哥比索周三续挫,突破19比索关口,触及2018年低位19.143比索,这延续了4月17日开始的长达七日的跌势,比索兑美元当日开盘报18.002。

 

 

澳元、纽元跌跌不休

澳元则为连续第五个交易日走低,德国商业银行认为,通胀数据不太可能为澳大利亚央行短期内加息提供理由,且美中贸易战争对澳大利亚的经济增长构成了巨大的阻力。

纽元也为连续第七个交易日下行,主要或因全球贸易局势仍显紧张,市场预计这将对新西兰经济造成打压。

 

波音一季度财报好于预期 领涨道琼斯指数

周三,波音收涨4.19%,领涨道琼斯指数,因一季度财报好于预期,加之管理层电话会议也给投资者带来对美国工业企业前景的希望。

不惧贸易战!波音一季度业绩超预期,股价涨逾4%。波音称其主打的拳头产品“梦幻客机”波音787,一季度递延成本下降至247亿美元,去年四季度为254亿美元。

 

数据泄密无碍2018开门红,Facebook盈利大超预期,盘后股价涨逾7%

Facebook一季度每股收益同比增长63%,较市场预期高25%,当季营业收入接近120亿美元,同比增长49%,北美地区日活用户逆转上季跌势,被视为隐私等问题可能初步未造成客户流失的好迹象。

 

推特一季度营收超预期但称下半年竞争激烈,股价盘前大涨12%后转跌,收跌2.4%

财报显示,推特第一季度营收6.649亿美元,同比增长21%,预期6.059亿美元;月度用户数增加3%。推特美股盘前一度大涨12%。但随后,该公司在电话中表示下半年将面临更激烈的竞争,股价随后转为下跌,收跌2.4%。

 

AMD收入、利润超预期,盘后大涨超10%

AMD第一财季调整后EPS盈利0.11美元,市场预期0.09美元。第一财季营收16.5亿美元,市场预期15.7亿美元。股价盘后大涨超10%。

 

今日重点关注:

4月26日投资者需关注14:00公布的德国5月Gfk消费者信心指数,18:00公布的英国4月CBI零售销售差值,19:45公布的欧洲央行公布利率决议,20:30公布的美国至4月21日当周初请失业金人数、3月耐用品订单月率、3月批发库存月率以及欧洲央行行长德拉基的讲话。

 

14:00 德国 5月Gfk消费者信心指数

18:00 英国 4月CBI零售销售差值

19:45 欧元区 4月欧洲央行主要再融资利率(%)

20:30 美国 3月批发库存月率初值(%)

20:30 美国 3月耐用品订单月率初值(%)

20:30 美国 截至4月21日当周初请失业金人数(万)