美债收益率远离3%,美元因获利了结而下跌 市场翘首盼非农!

美中贸易谈判进入第二天,副总统彭斯的首席经济学家称听说开局“相当积极”。美国今年一季度对华贸易逆差继续扩大。数据证实中国避免从美国进口大豆。美国扩大国债拍卖规模,10年期债券收益率远离3%。美元周四在震荡交投中下跌,因投资者在美元升至年内新高后获利了结,市场等待4月美国非农数据并将仔细研究,以寻找美国劳动力市场体质和通胀压力的进一步迹象。


个股方面,据港媒报道,长和有兴趣入股小米。马斯克电话会后特斯拉遭三家券商下调目标价,股价盘中跌超8%。阿里巴巴今天料公布一年半以来首个利润下降的财报,大肆收购或削弱其盈利能力。

 

中国4月份财新服务业PMI今天公布,料与上月持平。


市场聚集贸易问题 道指跌近400点后收涨


周四,随着市场将注意力由美联储决议转移至贸易问题以及地缘政治风险上,加之Cardinal Health、美源伯根等医疗保健股大幅下挫的拖累,美国三大指数早盘下跌,道琼斯指数一度下跌近400点。不过,美国数据回暖仍对股市起到支撑作用,加上原材料股拉涨,道琼斯盘中反弹,最终收涨。


财经媒体CNBC分析称,美国财政部长姆努钦带领的代表团已抵达北京,就经贸问题同中方交换意见。全球投资者关注的焦点,也从美联储的鹰派政策转移到进行中贸易问题。


伊朗外交部长扎里夫在YouTube视频中表示,不会与美国重新谈判2015年达成、并于2016年已经实施的多方限核协议,并且拒绝任何修改。


不过,美国商务部周四公布的数据显示,美国3月耐用品订单环比终值2.6%,持平初值,3月工厂订单环比1.6%,好于预期。但扣除飞机的非国防核心资本品订单环比终值-0.4%,跌幅创2016年5月以来最大。用工短缺和关税担忧令企业支出疲软。

“尴尬”电话会议得罪华尔街 特斯拉经历股债双杀


在经历了一场史上最尴尬的财报会议之后,特斯拉股债双杀,股价跌幅一度超过8%。


5月2日周三,特斯拉CEO埃隆•马斯克召开财报电话会议,当场切断Berstein分析师Toni Sacconaghi的提问,并因“问题没劲”而拒绝回答。之后,马斯克直言分析师问题都“太无聊”,转头就跑去回答YouTube上的散户问题。


在他切断分析师信号之后,特斯拉股价在2日盘后交易时段短短20分钟不到的时间里大跌5%。加拿大皇家银行(RBC)称,特斯拉的“奇葩”电话会议令投资者们信心受到冲击。电话会议后,至少三家券商下调了特斯拉股票目标价。


摩根士丹利分析师认为,虽然电话会上分析师的问题可能本身确实很枯燥“无聊”,但这种问题对于一家使用极高杠杆且极其烧钱的企业来说至关重要。


摩根士丹利认为,如果忽略马斯克令人意外的言行,特斯拉能够取得如今的成功,很重要的一点在于其与资本市场在为他们的野心计划融资方面的关系。而电话会议上的分析师们恰恰代表了特斯拉一直以来所依赖的为他们提供资金的金主们。


洛杉矶私募股权公司Patriarch Organization的负责人Eric Schiffer称上述电话会议为“美国汽车史上最大的CEO危机”。他说,“马斯克和交易员及分析师的战争,就如他在电话会议上穿着自杀背心,拉着绳子一样。他没有持有特斯拉股票,原因就是这样。”

 

美国扩大国债拍卖规模 10年期债券收益率远离3%


周三美国财政部在其季度公告中表示,本季度国债拍卖规模将达730亿美元,并于2009年第四季度以来,第二次上调季度息票债券和浮动利率债券的拍卖规模。


由于美国政府的财政刺激计划,美国政府赤字不断增加。此前国际货币基金组织预测,五年后美国政府的债务与GDP的比例将超过意大利的水平。


截至3月31日的今年一季度,美国财政部共发售了4880亿美元的适销债券用于融资,较1月预期超出了470亿美元。这一数额创下2008年四季度金融危机顶峰时发债5690亿美元以来的新高,也是历史上一季度官方融资额的最高纪录。


美国财政部公告显示,美国财政部将在5月8日发售价值310亿美元的3年期债券,较上季度增加50亿美元;在5月9日发售价值250亿美元的10年期国债,较上季度增加10亿美元;在5月10日发售价值170亿美元的30年期国债,较上季度增加10亿美元。发售这些债券将帮助美国政府筹集339亿美元的新现金。


随着美国扩大国债拍卖规模,10年期债券收益率进一步远离3%。而美元指数跟随10年期美债收益率下跌。


债王格罗斯接受彭博电视台采访时表示,美联储逐步收紧货币政策与美国政府扩大美债拍卖规模将继续使美债价格承压,但是这是一个“冬眠的熊市”,意味着熊是醒着的,但没有咆哮。


格罗斯称,10年期美债收益率破三后继续上行的空间不大。他预计,今年10年期美债收益率基本会徘徊在2.80-3.10/3.15的区间内。

外汇:美元从2018年高位下跌,市场等待美国非农


美元周四在震荡交投中下跌,因投资者在美元升至年内新高后获利了结,市场等待4月美国非农数据并将仔细研究,以寻找美国劳动力市场体质和通胀压力的进一步迹象。美元指数下跌0.13%,报92.395,低于周三触及的2018年高位92.834。


过去两周,美元抹去了2018年所有跌幅,因预期美联储将继续升息,而包括欧洲央行在内的其它央行将需要更长的时间来缩减刺激举措。美元后市是否上涨,将取决于数据能否显示增长和通胀进一步改善,这样的数据可能促使美联储年内再升息三次。


“我们到达了欧元/美元和英镑/美元的关键支撑位,市场想在推高美元前看到更多利好的美国数据,”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg称。


美联储周三维持利率不变,并表达了对近期通胀攀升,接近联储2%目标的势头将会持续的信心,表明联储在6月升息的轨道上。美联储的声明“可能令美元多头有些失望”,但周四欧元走强的主要原因是在美元快速走高后获利了结,荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称。


另外,周四发布的数据显示,美国3月工厂订单增幅超过预期,因交通运输设备和其它一系列商品的需求强劲,但有迹象显示,企业设备支出在放缓。3月美国贸易逆差大幅缩窄,因商用飞机和大豆交付急升,出口升至纪录高位,提振第二季经济前景。


欧元方面,4月欧元区通胀年率放缓至1.2%,低于3月的1.3%,核心通胀下跌的更多,令市场质疑欧洲央行撤走货币刺激政策的计划。

 

一周两次加息共计600个基点 阿根廷比索大跌超8%


阿根廷比索暴跌7.8%,创2015年实行自由浮动汇率以来的最大盘中跌幅;阿根廷央行将其关键利率一周内两次上调共计600个基点至33.25%。阿根廷世纪债券价格创历史新低,期收益率则涨至8.199%,而2017年6月份拍卖时的得标利率为7.125%。


周四,阿根廷央行在声明中表示将继续使用所用工具来使通胀在2018年降至15%,可能会进一步加息。


摩根士丹利分析师指出,国内和国外因素都可能再次考验阿根廷资产,这使得波动率和风险溢价处在高位。分析师还表示,由于阿根廷今年动用了三分之二的外汇储备,任何外汇波动都可能需要通过进一步的加息来解决。


野村证券昨日在一份报告中表示,交易员们还需要Macri政府和央行的进一步信号,即承诺降低通胀、缩小赤字。


高盛表示,阿根廷的短期优先任务应该是锚定其比索,因为过高的汇率会破坏金融稳定。高盛拉美研究主管Alberto Ramos在报告中写道,上调利率是朝着正确方向迈出的一步,但不能保证它会立即成功地巩固外汇市场。但没有大胆的加息,成功的机会就会更低。

 

高盛开启比特币交易 比特币站上9700美元关口


周四,比特币站上9700美元关口,刷新4月25日以来高位。而围绕高盛和Square的消息是比特币上涨的原因。比特币当前有所回落至9619.70。


据《纽约时报》5月2日报道,高盛(Goldman Sachs)表示,比特币并不是一个骗局。该行已正式开始启动比特币交易业务,这家华尔街投资银行将开始为客户交易比特币期货,它还将提供无本金交割远期。高盛准备使用自己的资金来赞助各种与比特币价格绑定的投资合同,并希望最终能直接交易“实体比特币”。


此外,美国移动支付公司Square周三美股盘后公布了一季度财报,财报显示,一季度该公司获得了与加密货币有关的3400万美元收入,这是该公司首次披露加密货币对其财务状况的贡献。
围绕两家公司的消息鼓舞了加密货币多头,不过,彭博文章称,关于高盛和Square消息的一些关键细节可能会冷却多头的热情。


彭博援引知情人士称,高盛并不是买卖真正的比特币,该公司计划通过提供数量有限的衍生品开始小规模的交易。


此外,细节显示,尽管Square通过其Cash App出售加密货币获得了这些收入,但该公司花费了3390万美元购买这些加密货币,这意味着该公司只赚了约20万美元。


近期加密货币已经处于反弹路径之中,这是因为美国报税季带来的利空出尽、没有重大监管层面的消息出现,加之近期消息显示,越来越多的地区、机构开始应用区块链技术。

 

其他


对华出口猛增!中国取代欧洲成为俄罗斯原油最大买家


彭博社援引管道运营商Transneft的数据称,今年一季度,通过管道输送到中国的俄罗斯原油数量飙升43%,至日均75万桶左右。而在今年前5个月,俄罗斯通过其在波罗的海和黑海的主要港口发往欧洲的原油出口量减少了19%。

减少使用美元 中国与尼日利亚签署24亿美元货币互换协议


2014年油价暴跌之后,原油大国尼日利亚遭遇了美元短缺的状况。为减少在双边贸易中使用美元,尼日利亚与其第二大贸易伙伴中国达成货币互换协议,规模为150亿元人民币/7200亿奈拉,协议有效期三年。

 

欧洲经济前景一片光明?欧盟警告两大美国威胁


欧盟委员会称,本地区经济前景的风险增加,美国经济过热、利率超预期速度回升以及贸易保护主义都是风险。主管经济与金融事务的欧盟委员称,欧盟“这种瑰丽前景的最大风险是保护主义”。

 

中国央行:人民币合格投资者开展境外投资,不得将人民币汇出境外购汇。


中国央行发布通知,规定人民币合格投资者开展境外投资,不得将人民币汇出境外购汇,自印发之日5月3日起施行,央行上海总部将根据本通知制定相应实施细则以及信息报表,加强对人民币合格投资者的事中事后监督管理。央行对人民币合格投资者境外投资实施宏观审慎管理。

 

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金管局警告:香港利率会随美国上行,要准备好迎接风险和波动


香港金管局总裁陈德霖警告,美国正处于加息周期,在联系汇率下,香港利率也会随美息逐步上升。他承认,美元与港元利差吸引套利活动;提醒公众“谨慎管理风险,为利率和资产的潜在波动做好准备” 。

 

今日重点关注


周五(5月4日)亚洲时段,投资者需关注09:30公布的澳洲联储发表季度货币政策声明。欧洲时段投资者需关注17:00公布的欧元区3月零售销售月率。


美国时段,投资者需关注20:30公布的美国4月季调后非农就业人口变动、美国4月平均每小时工资年率。此后,投资者还需关注21:00欧洲央行管委暨德国央行行长魏德曼将发表讲话。

 

09:45 中国 4月财新服务业PMI


14:45 法国 3月贸易帐(亿欧元) 


17:00 欧元区 3月零售销售月率(%)


20:30 美国 4月季调后非农就业人口变动(万) 


20:30 美国 4月平均每小时工资年率(%) 


22:00 加拿大 4月IVEY季调后PMI


09:30 澳洲联储发表季度货币政策声明。


21:00 欧洲央行管委暨德国央行行长魏德曼发表讲话。


次日00:00 美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利发表讲话。


次日03:00 美国旧金山联储主席、2018年FOMC票委威廉姆斯发表讲话。


次日05:30 美联储理事夸尔斯发表讲话。