伊核协议或达成共识 油价回吐涨幅

6月加息接近板上钉钉以及欧元下跌,美元触及年内新高;媒体称欧美就伊核协议接近共识,国际油价迅速回吐先前涨幅。美股连涨两日,苹果连续第二日创收盘新高,市值突破9000亿美元。中国4月外储缩水180亿美元,美元走强和资产价格回落拖累估值。

此外,中国副总理刘鹤计划下周到访华盛顿,继续中美贸易谈判,关注今天将公布的中国4月份贸易数据,料扭转3月份出口下降和贸易逆差局面。

 

美股两连阳,苹果股价继续创新高

欧股收创逾两个月新高,美股两连阳,标普500指数收涨9.21点,涨幅0.35%,报2672.63点。道琼斯工业平均指数收涨94.81点,涨幅0.39%,报24357.32点。纳斯达克综合指数收涨55.60点,涨幅0.77%,报7265.21点。个股方面,苹果两日收创新高,亚马逊首度升破1600美元。

 

 

特斯拉CEO买入近千万美元股票 股价一度收复电话会议全部失地

周一,特斯拉收涨2.95%,盘中涨幅收复上周财报电话会议后的全部跌幅;此前,特斯拉CEO马斯克5月7日以294.79-302.74美元的价格买入33000股(价值逾9800万美元)的特斯拉股票。

特斯拉在提交给美国证券交易委员会的文件中表示,公司正在不断评估资本需求,并可能在未来筹集更多资金,以资助业务增长。

周末巴菲特曾谈及马斯克称,斯克正在致力于改进产品,“我佩服他”。不过,在问到是否会与特斯拉的马斯克合作时,巴菲特表示,马斯克并不需要我。谈到对电动车的看法,巴菲特称,我有很多电动车领域的朋友,他们做得都很好。

 

在巴菲特力挺之下 苹果连续两日刷新历史纪录 市值一度上破9200亿美元

周一,苹果收涨0.72%报185.16美元,连续第二个交易日创收盘纪录新高,(发行在外股票)市值9035.5亿美元,最近五天已涨逾14.07%。

周一盘中,市值一度超过9200亿美元。如果按照当前势头发展,苹果市值将在本周跨越一个新的里程碑。如果苹果市值想要达到1万亿美元,这意味着49亿(发行在外)股票每股价格需要达到203.48美元,比当前日内创新的纪录高点187.67美元高8.6%。

上周,苹果一季度稀释后EPS 2.73美元,同比增长25.3%,高于市场预期;营收为611亿美元,也高于市场预期。当季净利润138亿美元,去年同期110亿美元。一季度EPS、营收和净利润均创苹果史上单季最高记录。

5月4日,据CNBC报道称,巴菲特称一季度买入了7500万股苹果股票。此前伯克希尔公司已持有1.65亿股苹果。上周末,在伯克希尔哈撒韦一季度财报显示,截至3月31日,公司持有407亿美元的苹果股票。查理·芒格称,伯克希尔在买入苹果方面可能过于保守了,希望伯克希尔持有更多苹果股份;比特币是无用的“人造黄金”。

 

外汇:因6月加息接近板上钉钉+欧元下跌,美元触及年内新高

美元兑一篮子主要货币周一触及年内新高,因投资者押注,美国升息和通胀上升将提振美元,交易员出脱对美元的看跌头寸。美元指数攀升至92.974,为去年12月以来最高,纽约尾盘升0.2%,报92.792。此外,德国和欧元区数据疲弱重压欧元;预计英国央行和新西兰央行将在周四维持利率不变。

 

6月加息接近板上钉钉

周一,美元回升至2018年的最高水平92.99,直逼93大关,原因是投资者继续押注美联储加息将提振美元。尽管周一缺乏数据和事件的指引,但是市场对美元的需求依然旺盛。由于近两周美国数据表现向好,美联储下月加息预期高企,美元的大涨也令市场氛围完全转向看涨美元。

CME“美联储观察”预期显示,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为100%,9月至该区间概率为24.1%。

投机客将看跌美元头寸降至七周低位,美元多头未理会上周五的就业报告

根据商品期货交易委员会周五发布的数据,上周投机客将看跌美元押注降至七周来最低。一些分析师谨慎认为,5月美元长达两周的涨势可能过度。上周五的就业报告多少有些令人失望,报告显示,雇佣和薪资增幅弱于预期,但报告未改变交易员对美联储进一步升息的预期。Gain Capital研究负责人James Chen称,此时,通胀上升和升息的大部分预期已经被美元消化了,上行动能可能已经过度。

“不管怎样,数据仍显示经济扩张,尽管增速低迷,但成长仍正面,”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称,“形成对比的是,欧元区今天的消息给该地区增添了忧虑,因消费者支出大幅放缓。”

 

美元升值空间仍在

分析人士指出,美元仍有升值空间,美国经济增长并未出现明显放缓态势,使得全球资金回流美国的趋向愈发明显。而在这一进程中,美元无疑将因此受益,预计做多美元是未来一段时间最佳资产配置。

伊朗问题是近期市场的主旋律,越来越多投资者正押注美元近期涨势或减缓。不过,随着特朗普宣布将于周二公布决定,这一利空可能即将释放。瑞银的Haefele表示,美联储的鹰派推动市场寻找方向,面对地缘政治问题,鹰派的美联储占据上风。

 

美元是否被高估?

不过,目前对于美元将何去何从,机构吵得不可开交。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Hannah Andersen日前表示,美元被大幅高估,美元应该比当前水平更低。美国赤字水平不断上升,加上其眼下处于被高估的水平,意味着美元从长期来看应会下滑。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表达了类似观点,其认为美元仍面临长期的基本问题,包括政府赤字增长。他指出,上涨之前,美元空头头寸达到史无前例的水平,这些空头头寸需要一些时间来解除,市场才能再次实现一些平衡,“期待美元力度反转还为时过早,但在某种程度上,这波涨势将耗尽动能。我认为现在是购买黄金的绝佳时间。我需要看到价格低于1280美元才会转而持中性观点。”

 

德国和欧元区数据疲弱重压欧元

交易员已将欧洲央行升息的时间预期推后,此前该区发布的一系列数据令人失望。欧元下跌0.3%,报1.1924美元,此前触及1.1896美元,为逾四个月最低。在弱于预期的德国工业订单和欧元区投资者信心数据发布后,欧元年内首次跌穿1.19美元。

 

预计英国央行和新西兰央行将在周四维持利率不变

英镑上涨0.27%,报1.3562美元,从上周触及的四个月低位1.3487美元回升。过去两周英镑下挫,因经济数据疲弱,令投资者逆转了对英国央行本周四将升息的预期。英国金融市场适逢银行假日闭市。

新西兰央行将于周四开会,预计将利率维持在纪录低位1.75%不变。纽元小幅跌至0.7020,持于上周触及的年内迄今低位0.6985之上。

 

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媒体称欧美就伊核协议接近达成共识 布伦特从76美元上方回落

周一,因逼近伊朗核协议最后期限,市场越来越担心特朗普会在伊朗核协议上持强硬态度,鉴于此,布伦特原油原油上涨76美元关口,并刷新2014年11月28日以来盘中最高位70.81美元/桶。不过,随着特朗普推文通知伊朗核协议决定日期,油价从高位回落。

美国总统特朗普曾将修改伊核协议的最后期限定在5月12日,随着日期逼近,市场对美国退出伊核协议的恐慌情绪加深,从而造成对原油供应中断的担忧,这抬高了油价。周一美股午盘时段,美国总统特朗普推文称,周二(5月8日)当地时间14:00(北京时间周三02:00)将宣布伊朗核协议决定。这一消息之后,油价回落,卖出事实是油价跌落的原因之一。

此外,以色列媒体报道,法国、德国、英国和美国的外交官围绕伊朗核协议接近达成共识。英法德希望特朗普选择不退出伊核协议。目前尚不清楚各国外交官之间的共识能否劝服特朗普。各国外交官就抑制伊朗导弹项目、加强核设施监管等事宜达成一致。

本月6日,伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)高调举行电视讲话,严厉警告称:如果美国在5月12日前退出核协议,他们将很快意识到,这一决定将成为华盛顿“历史性的遗憾”。

伊朗是OPEC第三大产油国,全球第五大产油国。在2016年国际对伊制裁逐渐解除后,伊朗逐渐恢复石油出口和经济增长。如果美国退出伊朗核协议,不再延续对伊制裁的豁免,伊朗的石油出口或将再度重挫,供应减少令油价有望大涨。

 

巴菲特、盖茨两大佬齐喷比特币 比特币遗憾未能上破1万

两位全球巨富都不看好比特币。比特币可能在1万美元大关面前就此止步。

 

美国时间5月7日本周一,比尔·盖茨接受CNBC采访时说,“我同意,如果有简便的方法,我会做空(比特币)。” “作为一类资产,(它)没有产生任何东西,所以你不该指望它会涨。它纯粹是‘博傻理论’那一类的投资。”

盖茨说,曾经有人把比特币作为生日礼物送给他,几年之后他就都抛了。“我完全相信,比特币和ICO属于那种更疯狂的投机性事物。”

在盖茨做出这番评价以前,当地时间5月5日上周六的伯克希尔-哈撒韦公司股东大会期间,盖茨的朋友巴菲特及其老搭档芒格就已经毫不留情地抨击比特币为首的加密数字货币。

巴菲特先是在股东大会正式开始前向CNBC主持人Becky Quick表示,比特币可能就像“老鼠药”(rat poison),又在股东大会上回答提问时重申今年1月的预测:“加密数字货币不会有好下场。”

和盖茨一样,巴菲特也认为,加密货币属于“没有生产力的资产” ,这种资产的价值取决于更多的人进场,持有者能以高出买入价的价格卖出。而且他指出,加密货币往往吸引很多“骗子”。

芒格紧接着巴菲特评论之后说:“我可能比你更不喜欢加密货币。在我看来,这就是脑子痴呆(dementia),感觉就像别人在交易粪便(turds),你认定‘我不能给人落下了。’”

今年1月10日,除了预言加密货币将以悲剧告终,巴菲特还表示自己永远不会持有任何数字货币。如果可以给所有加密货币都买五年看跌期权,他乐意去做,但他永远不会花分毫做空。

CNBC报道,区块链Capital合伙人Spencer Bogart表示:“我认为巴菲特和盖茨的言论可能会产生影响,但我认为目前更重要的因素是监管。一些市场参与者担心,SEC将在周一的听证会上发表负面评论。” 比特布尔资本(BitBull Capital)首席执行官乔·迪帕斯卡尔(Joe DiPasquale)表示:“我们现在看到的犹豫可能很容易被打破,并导致新一轮的反弹,这应该是官员们在出席会议时定下的基调。”

 

其他

4月中国外储重回跌势,外管局称主因美元上涨。

4月中国外储3.1249万亿美元,市场预期3.131万亿美元,环比减少180亿美元。截至今年1月末,外储12个月连涨,创16个月新高,但2月外储下降270亿美元。外管局有关负责人称,4月外储小幅下降源于国际金融市场美元指数上涨超过2%,主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用。

 

商务部专栏文章:解决中美贸易不平衡问题,需要双方共同努力。

中国商务部专栏文章称,中美双边贸易存在不平衡,是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的,是市场运行的结果。中国从不刻意追求贸易顺差。解决中美贸易不平衡问题,需要双方共同努力。

 

今日重点关注

周二(5月8日)亚欧时段,投资者早间需关注10:00公布的中国4月贸易帐-人民币计价、10:30公布的中国4月贸易帐-美元计价,以及13:45的瑞士4月未季调失业率。午后,投资者需关注14:00公布的德国3月未季调贸易帐,以及15:15公布的瑞士美联储主席鲍威尔发表讲话。

美盘时段,投资者需关注20:15公布的加拿大4月新屋开工,20:55的美国截至5月5日当周红皮书商业零售销售月率。此后,投资者还需关注22:00公布的美国3月JOLTs职位空缺。

 

10:00 中国 4月贸易帐-人民币计价(亿元)

10:30 中国 4月贸易帐-美元计价(亿美元)

13:45 瑞士 4月未季调失业率(%)

14:00 德国 3月未季调贸易帐(亿欧元)

15:15 瑞士美联储主席鲍威尔发表讲话。