美国高官讲话引发美元急涨金银跳水 中东乱局升温油价继续上涨

美国高官讲话再为美元添加动能,黄金继续陷入盘整;OPEC月报利好叠加中东乱局,油价继续上涨;美联储鹰派票委意外“放鸽”,欧央行管委称短期内“结束QE”, 欧美“搏杀”进入关键时刻。

 

【60秒精华速读】

 

周一(5月14日)期金收跌0.39%,报1313.2美元/盎司;期银收跌1.02%,报16.53美元/盎司。中美贸易摩擦缓和、美股上涨引领风险情绪回归,美国商务部长罗斯讲话令美元重拾涨势。罗斯最新表示,美国继续与欧盟就钢铁关税进行磋商,预计绝大多数国家不会强烈反对用钢铝配额来取代关税。他希望中美能就贸易争端达成一致。周末美国总统特朗普发推表示将恢复中兴通讯业务途径,提振美国三大股指开盘大涨。美朝关系继续好转,美国国务卿蓬佩奥称,如果朝鲜迅速实现无核化,美国已准备好帮助朝鲜走向繁荣。日内一向以鹰派立场著称的克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特重申支持渐进加息路线。

 

美油期货收涨0.94%,报71.17美元/桶;布油期货收涨1.74%,报78.52美元/桶。周一公布的OPEC月报显示,OPEC 4月原油产出增加1.2万桶/日至3193万桶/日;经合组织3月原油库存下滑至28.29亿桶,较5年均值多出幅度首次降至千万桶以下。美国总统特朗普已签发备忘录,决定削减伊朗石油采购量。据新华网报道,当地时间14日,迁至耶路撒冷的美国驻以色列新使馆举行了开馆典礼。加沙地带附近发生了针对美国搬迁大使馆到耶路撒冷的冲突事件。原油交易商正在评估该事件的影响。EIA周一发布报告称,预计美国所有页岩油产区6月产量上升14.5万桶/日,至717.9万桶/日。

 

美指收涨0.12%,报92.67;欧元/美元收跌0.1%,报1.1927;英镑/美元收涨0.11%,报1.3556;美元/日元收涨0.25%,报109.64;阿根廷比索跌至历史新低。欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,欧央行将在短期内“结束QE”, 欧央行第一次加息可能在QE结束后几个季度之后而不是几年之后。市场关注周二即将公布的英国就业市场数据。

 

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贵金属:中美贸易战现转机市场乐观  黄金继续陷入盘整

 

周一(5月14日)欧洲时段,美元指数在上涨升至4个半月高位后受到获利回吐的抛压有所走软,美指继续震荡下行,续创八个交易日新低,现货黄金则震荡于1320美元附近。但美市盘中,金融市场走势突变,美元指数急剧上涨逾30点,现货金银则“飞流直下”。美国商务部长罗斯的一番讲话料是市场走势骤变的原因所在。截止收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.39%,报1313.2美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌1.02%,报16.53美元/盎司。

 

美国商务部长罗斯最新表示,美国继续与欧盟就钢铁关税进行磋商,希望能和欧盟就钢铝关税豁免达成合理的协议,周二将和欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆谈判;若在6月1日前没有达成协议,美国将对欧盟实施钢铁关税。罗斯预计,绝大多数国家不会强烈反对用钢铝配额来取代关税。他希望美国和中国能够就两国间的贸易争端达成一致。罗斯发表讲话后,美元指数短线走高,现货金银短线下挫。

 

随着中美贸易关系出现解冻迹象,美股指数在上周触及数周高位之后继续引导市场风险情绪的回归,这对黄金市场不利。周末,美国总统特朗普发推表示将恢复中兴通讯业务途径。受此利好消息影响,美国三大股指开盘大涨,道指涨幅超100点。但随后美国商务部长罗斯称,美国商务部对于中兴的立场只是一个执法行为,与贸易无关,美股此后回吐涨幅。但截止收盘,美国三大股指均创两个月新高,道指连涨八日。Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada表示,在上周上涨后,金价已进入盘整模式,投机者正在观察股市状况以评估风险投资兴趣的高低。

 

另一方面,美朝关系继续好转,市场避险情绪不足。美国国务卿蓬佩奥13日表示,日前访问朝鲜时,他与朝鲜最高领导人金正恩就“深层次、复杂问题”进行了实质性对话,“会谈富有成效”。如果朝鲜迈出“大胆”一步,迅速实现无核化,那么美国已准备好帮助朝鲜走向繁荣。美国国家安全顾问Bolton则称,如果朝鲜去核化,那么美国可能会开放朝鲜贸易,并允许美国人进行私人投资。

 

不过美联储高官继续为加息前景降温。日内一向以鹰派立场著称的克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特在巴黎发表讲话时重申支持渐进加息路线。她表示,考虑到通胀尚未持续性达到美联储2%的目标,美联储应继续采取渐进加息的方式。圣路易斯联储主席布拉德上周五也明确反对继续加息,理由是利率可能已经达到“中性”水准。

 

本周市场关注的焦点仍是中美贸易谈判,新一轮谈判将于周二在美国开始,美国本周也可能会与墨西哥达成北美自贸协定(NAFTA)。

原油:OPEC月报利好叠加中东乱局  油价继续温和上涨

 

国际油价周一温和上涨,因交易商开始消化OPEC月报的利好因素,而且投资者担忧中东局势不稳将影响原油供应。截止收盘,美国WTI原油期货收涨0.94%,报71.17美元/桶;布伦特原油期货收涨1.74%,报78.52美元/桶。

 

周一公布的OPEC月报显示,OPEC 4月原油产出增加1.2万桶/日至3193万桶/日;经合组织3月原油库存下滑至28.29亿桶,较5年均值多出幅度首次降至千万桶以下。OPEC在月报中称,4月原油市场获得了地缘政治因素的强力支撑,成品油库存在收紧,全球需求也在攀升。随着OPEC继续推进减产行动,委内瑞拉产量也在大幅下滑,不过该国主要是受到经济危机的影响。另一方面,美国退出伊朗核协议也给中东局势埋下隐患,恐进一步影响当地的原油供应。

 

美国总统特朗普已签发备忘录,决定削减伊朗石油采购量,允许大幅减少由或经由外国金融机构购买的伊朗原油和成品油规模。纽约对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,原油市场的焦点仍集中在伊朗和中东局势,目前看来紧张局势还会持续一段时间。

 

据新华网报道,当地时间14日,迁至耶路撒冷的美国驻以色列新使馆举行了开馆典礼。加沙地带附近发生了针对美国搬迁大使馆到耶路撒冷的冲突事件。据巴勒斯坦卫生部最新消息,冲突已造成52名抗议美国搬迁大使馆到耶路撒冷的巴勒斯坦人死亡,另有超过1200人受伤。据俄罗斯卫星网,俄罗斯常驻联合国代表团消息称,联合国安理会将于北京时间15日22时就加沙地带局势举行会议。原油交易商正在评估该事件的影响。

 

另一方面,市场对美国原油产量继续攀升的担忧情绪日益严重。EIA周一发布报告称,预计美国所有页岩油产区6月产量上升14.5万桶/日,至717.9万桶/日。该报告正好在纽交所的原油期货交易收盘前公布,导致美油期货价格涨幅收窄。


外汇:美国高官发言助美元再度飙升  欧美央行官员发表意外讲话

 

周一美元指数收涨0.12%,报92.67。纽约盘前受美联储鹰派票委梅斯特“放鸽”影响,美指震荡下行创续八个交易日新低,但美国商务部长罗斯讲话后美元重拾升势,十年期美债收益率也站上3%上方。投资者怀疑上周美元触及逾四个月高位的涨势是否真的已失去动能。投资者愈发担忧美国预算赤字和经常账赤字,这也削弱了美元的前景。由于政府支出大幅增加和企业大幅减税,预期美国预算赤字到2019年将膨胀至1万亿美元以上。

 

欧元周一稍早走强,但由于美元再度上涨,欧元/美元收盘下跌0.1%,报1.1927。此前欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,随着非常规购债计划接近尾声,欧洲央行可能会对首次加息时间提供新指引。他表示,虽然目前欧洲通胀低迷,但欧央行不会推迟退出QE,仍将遵守计划在短期内,即9月或12月结束QE。他说欧央行认为经济放缓是“暂时的”,并预计未来几个月内将重新加速,欧央行第一次加息可能在QE结束后几个季度之后而不是几年之后。维勒鲁瓦德加洛讲话后,欧元对美元汇率一度上涨0.4%,至1.1992,刷新日高。

 

英镑从近期低位反弹,周一英镑/美元收涨0.11%,报1.3556。周二公布的英国就业市场数据应该会给市场提供一些线索,看通胀是否带动薪资增长加速,这是英国央行加息的一个前提。ING的分析师认为,英国央行夏季加息的机率被低估,而且如果周二公布的就业数据表现强劲,可能推动英镑涨向1.37-1.38美元区间。

 

其他货币,美元/日元收涨0.25%,报109.64;美元/加元收涨0.15%,报1.2811;阿根廷比索下跌逾8%至历史新低,阿根廷央行正在努力捍卫该国货币。