数据乐观+贸易摩擦缓和 美债收益率和美元均大涨!黄金跌破1300

美国4月零售销售数据超预期,叠加中美贸易摩擦缓和,美国10年期国债收益率创下2011年以来新高,美元大涨;金价自去年12月以来首次跌破1300美元关口。期间,朝鲜取消原定周三进行的南北会谈,警告美国当心两国峰会命运;这使得美元有短暂下跌,黄金短暂上涨。中国持有的美国国债规模升至五个月来最高。

 

此外,贸易战风向似乎将要转向欧盟,WTO裁定欧盟未取消对空客的所有补贴,为美国制裁打开大门。腾讯今天将公布季度业绩,利润率或创纪录新低。

 

数据提振加息预期+贸易摩擦缓和 美债收益率逼近3.10%,提振美元

 

周二晚间,美元指数强势上涨,突破93关口,刷新2017年12月27日以来高位至93.46;而美国10年期国债收益率盘中一度涨至3.0926%,逼近2011年7月8日盘中高位3.1805%。日内,美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。

 

美国经济数据乐观,提振加息预期

 

北京时间周二20:30,被誉为“恐怖数据”的美国4月零售销售月率如期录得0.3%,连续两个月上涨,前值由0.6%修正为0.8%;4月零售销售额录得4976,高于前值的4946。

 

此外,旧金山联储主席John Williams表示,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年适合三到四次加息。不过,美国经济持续增长和积极的前景无助于提高中性利率。在他看来,中性利率处于2.5%上下。人口老龄化以及全球对避险资产的需求压低了中性利率。

 

分析人士仍看好美元

 

但一些交易员仍对美元的近期前景持乐观态度。Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示,利差仍可能利好美元。他仍可能维持看好美元的观点,直到美国以外国家有一系列不错的经济数据出炉,或者欧洲央行的言论开始变得“明显鹰派”。

 

周一晚间,美国商务部长威尔伯-罗斯(Wilbur Ross)就中美两国贸易关系发表了讲话。目前中美两国正在寻求就贸易纠纷达成一项协议,中美贸易紧张局势进一步缓解。

 

连续两个月反弹!美国4月零售销售环比0.3%

 

美国零售销售数据连续两个月保持增长,4月环比0.3%,符合预期,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。数据公布后,美元指数和10年期美债收益率快速拉升。

 

做空美债成当下流行交易

 

根据美银美林全球研究5月4至10日对基金经理的调查,投资者本月蜂拥做空美国国债,成为金融市场第二大流行交易。

 

“做空美国国债的交易已经变得更加热烈,”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett在接受采访时表示,“随着美国国债收益率终于突破3%,人们更可能加大做空力度,而不是减少空头。”

 

“现在的市场更关注美国的通货膨胀和更高的盈亏平衡通胀率,”麦格理资本美国公司在纽约的全球利率和外汇策略师Thierry Wizman说道。“所以这更加助长了美国国债空头头寸的吸引力。”

 

外汇:欧元陷于四个月低位附近,美债收益率上涨支撑美元

 

欧元周二仍陷于四个月低位附近。德国经济增长数据弱于预期,而美国公债收益率上涨则帮助美元重拾涨势。美元强势也帮助其兑日元逼近三个半月高位,而其他主要货币则窄幅波动,等待欧元区经济景气调查及美国零售销售数据。

 

欧元多头在周一获得提振,因欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,随着非常规购债计划接近尾声,欧洲央行可能会对首次加息时间提供新指引。

 

“在美国消费者物价指数(CPI)报告出炉后,美元动能消退,”法国兴业银行汇市分析师Alvin Tan表示,“我们有关欧元/美元将上涨的观点要想站住脚,需要欧洲数据再度表现强劲。近期来看,数据将很重要。”

 

德国联邦统计局周二公布初值显示,受贸易疲弱影响,德国第一季经济增速放缓程度略大于预期。第一季经济增长0.3%,为2016年第三季以来最慢增速。但分析师认为这是暂时现象,并预计德国经济将再度走强。

英镑急挫至年内低位,因美元急升

 

英镑/美元周二大幅下挫至去年12月以来最低,此前美债收益率上升扶助美元恢复近期升势。经济数据疲弱,英国央行决定维持利率不变并下调经济增长预估,这在过去一个月给英镑带来多重打击。

 

英国央行行长卡尼对英国经济状况表示谨慎,但他称,年底前仍可能升息。但本周是美元的普遍强劲涨势打击了英镑。周二稍早,英镑兑美元微涨,此前数据显示,2018年年初英国就业人口增幅超过预期,不过薪资增长仍未明显加速。目前市场对英央行8月升息的预估机率接近50%,上周初为接近60%。

 

其他货币方面,挪威克朗兑欧元涨0.3%至9.56克朗,强劲的季度经济数据提升了对挪威今年稍晚升息的预期。土耳其里拉兑美元创纪录新低4.3990,今年跌幅已超过13%。土耳其总统埃尔多安称,他计划在下月的总统选举之后加强对经济的控制。

 

埃尔多安称将插手货币政策 土耳其里拉暴跌创新低

 

埃尔多安希望,土耳其央行能进一步调低利率。埃尔多安表示,如果下月大选他获胜,央行必须听命于总统。此言一出,土耳其里拉暴跌。

 

在岸、离岸人民币兑美元盘中跌破6.37

 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.3651元,较周一纽约尾盘跌283点,盘中整体交投于6.3361-6.3704。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3765元,较周一夜盘收盘跌395点。

 

WTO裁定欧盟未取消对空客的所有补贴 为美国制裁打开大门

 

周二,据彭博报道, 美国在一宗旷日持久的贸易诉讼中赢得胜利,世贸组织(WTO)周二发布终裁,认定欧盟国家向空中客车提供的补贴属于违规,损害了波音公司的销售。该裁决为美国总统特朗普实施报复性制裁措施铺平了道路。

 

世贸组织的上诉委员会确认了2016年的一项裁决,确认欧盟未能取消对全球最大客机A380以及欧洲最新的长途飞机A350提供的非法贷款和融资支持,这对波音和美国航空航天工人造成损失。

 

波音首席执行官Dennis Muilenburg表示:“今天的终裁发出了一个明确信息:无视规则和非法补贴是不可容忍的。产品和服务的商业成功要靠质量取胜,而不是扭曲市场的行为。”

 

波音称,欧盟对空客的违规补贴高达220亿美元。美国可能会寻求对欧盟数十亿美元的报复。在这之后,欧盟委员会表示,将迅速采取行动,从而使对空客的剩余补贴符合世贸组织的规定。

 

今年晚些时候,世贸组织预计将就另一宗案件发布终裁,此案是欧盟指控美国向波音提供补贴。本次裁决加剧了美国和欧洲之间的紧张关系,这两个曾经携手合作的贸易伙伴已经在特朗普的钢铝关税和退出伊朗核协议等问题上产生矛盾。

 

世贸组织不能强迫相关国家或企业停止违规的补贴,但它可以授权对方采取报复措施,以迫使相关方面遵守其裁决。

 

空中客车发布声明称,将采取措施确保补贴合规,并预计最终的制裁不会很严重。

 

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其他要闻

 

中国3月所持美国国债增至五个月新高 4月数据更关键

 

美国财政部的国际资本流动报告显示,中国3月所持美国国债增加110亿美元,至1.19万亿美元,创五个月新高。日本3月所持美债下降160亿美元,至1.04万亿美元的七年最低,中国仍为美国最大海外债主。

 

美股一季度巨震期间 巴菲特索罗斯等大佬持仓都在这了

 

13F文件显示,一季度索罗斯增持美银、奈飞和恩智浦,建仓做多亚马逊、摩根大通、花旗和富国,清仓Overstock.com。巴菲特的伯克希尔清仓IBM,减持富国,增持苹果。

 

苹果库克告诉特朗普:与中国贸易战是错误的

 

苹果公司CEO库克表示,他4月底与特朗普总统在白宫会面时,曾批评了后者对中国的贸易政策。库克说,他的讲话集中在中美贸易的重要性上,并谈及中美双方的合作将如何促进中美以及其他国家的经济。

 

朝鲜取消与韩国会谈 黄金短线上涨 美元下跌

 

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美国再对伊朗实施新制裁,伊朗央行行长“上榜”

 

美国财政部公布了对伊朗最新制裁,伊朗央行行长和另一名高级官员“上榜”,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩真主党提供资金。多边外交领域,有关伊核协议的最终命运博弈也在紧张开展,油价因美元走强而高位震荡。

 

今日重点关注:

 

周三(5月16日)亚盘时段,投资者需关注07:50公布的日本第一季度季调后实际GDP季率初值、日本第一季度季调后实际GDP年化季率初值。欧盘时段,关注14:00德国4月CPI年率终值,17:00公布的欧元区4月未季调CPI年率终值。

 

美盘时段,投资者需关注21:15公布的美国4月工业产出月率,及22:30的美国截至5月11日当周EIA原油库存变动。

 

此外,投资者还需关注16:00的国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告,和20:30的美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在该行主办的活动上探讨经济形势。

 

07:50 日本 第一季度季调后实际GDP季率初值(%)

 

07:50 日本 第一季度季调后实际GDP年化季率初值(%)

 

14:00 德国 4月CPI年率终值(%)

 

17:00 欧元区 4月未季调CPI年率终值(%)

 

21:15 美国 4月工业产出月率(%)

 

22:30 美国 截至5月11日当周EIA原油库存变动(万桶)

 

16:00 法国巴黎 国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

 

20:30 美国佐治亚州 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)在该行主办的活动上探讨经济形势。