贸易摩擦缓和 中美股市上涨庆祝 金价受打压;美元先涨后跌 获美财长力挺

由于中美贸易战担忧缓和,美股和A股均上涨庆祝,其中道指涨近300点。美元触及五个月高位,但突破94后转跌,美国大豆棉花等农产品期货普涨。由于土耳其央行拒绝加息,加上没收外汇资产传言,土耳其里拉再创历史新低。美财长挺强美元,称美经济今年将触及3%,股市年底会更高。

 

此外,意大利五星运动和极右联盟提议法学教授Conte出任新总理;导致周一意大利股债双双下挫。


外汇:因中美贸易紧张局势缓解 美元触及五个月高位;土耳其里拉又出幺蛾子

 

美元兑一揽子货币周一升至五个月高位,因美国和中国就贸易关税休战的消息,促使投资者缩减美元空头仓位。不过美元突破94后转跌。尾盘,美元指数升0.1%,报93.681。人民币深V反弹,离岸跌破6.38后收复6.36。

 

避险情绪回落拉低黄金,COMEX 6月黄金期货收跌0.03%,报1290.90美元/盎司,一度刷新2017年12月份以来盘中低点至1281.20美元/盎司。

 

投资者自去年7月以来做空美元,但美元指数自2月中以来反弹了近7%。整体上稳固的美国经济数据,支撑美联储今年收紧政策的立场,是支撑美元的主要因素。美中贸易问题得以解决的前景,进一步增强了美元的吸引力。

 

“没有重大经济数据发布,以及与中国的贸易关系缓和的消息利好美元,但美元整体上一直表现略强于其他主要货币,”瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称,“美国的经济数据表现不错,与全球其他国家的情况形成对照,这些国家的经济表现不尽人意。”

 

本周美元的走势将取决于美联储,因数位联储官员将发表讲话,周三还将发布上次政策会议记录。投资者将聚焦美联储的通胀预期,通胀升高可能意味着更快升息和美元上涨。

 

美元兑日元触及四个月高位,兑欧元触及六个月高位

 

美元兑日元升至四个月高位,报111.39日元,尾盘报111.10,升0.3%。日元承压,分析师指因日本近期的经济数据疲弱、美中贸易战休战和美债收益率居高不下。

 

同时,欧元兑美元持平于1.1775美元,稍早跌至约11月中以来最低水平。对意大利政治不确定性的忧虑打击欧元。本周,坚持做多欧元的投资者将面临进一步的考验,因为周三将发布5月采购经理人协会(PMI)数据初值,市场将拭目以待,看第一季欧洲经济放缓是否给之后的月份带来后续影响。


大跌156点 在岸人民币创四个月内新低

 

周一稍早美元指数触及94关口,创2017年12月18日以来最高。离岸人民币兑美元盘中跌破6.38关口,在岸人民币兑美元盘中跌破6.39关口。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3825元,较上周五(5月18日)夜盘收盘跌93点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.3581元,较上周五(5月18日)纽约尾盘涨44点,盘中整体交投于6.3878-6.3567元区间。

 

拒绝加息+没收外汇资产传言 土耳其里拉再创历史新低

 

即使大规模运黄金回国,也没能挽救土耳其里拉。周一,土耳其里拉领跌新兴市场货币。土耳其里拉兑美元一度大跌超2%,再创历史新低,最低1美元兑4.5950里拉。土耳其国债价格也急剧下挫。

 

此前,土耳其总统埃尔多安对外宣称,6月成功连任之后,将插手货币政策,拒绝加息,导致土耳其里拉当天暴跌1.76%。土耳其央行目前的基准利率为13.5%,按消费物价数计算的通货膨胀率则是10.9%。

 

除了对土耳其央行独立性的担忧,土耳其还面临多重困境,例如高度依赖石油进口、政治不稳定以及以美元计价外债数额巨大。此外,土耳其经常账户赤字一季度缺口超过160亿美元,几乎是去年同期的两倍。重重危机导致土耳其国内甚至有政府打算没收外汇资产的谣言传出,虽然此事被政府辟谣,但反映出投资者的信心已经极大动摇。

 

贸易担忧缓和下,A股、美股上涨,美豆创两个月最大涨幅

 

中美贸易担忧缓和,美股全面上涨。其中,标普500收涨0.74%,道琼斯涨幅1.21%,纳斯达克涨幅0.54%。中国同意增购美国农产品,内盘大豆低开,外盘普涨。内盘豆一、豆二均低开;美国大豆、小麦、玉米、豆粕、棉花期货大幅上涨。

 

周末多重利好刺激指数回暖,沪指创两个月新高

 

21日,受到贸易战停火的消息刺激,两市高开,石油化工板块再度冲高,题材概念也相对活跃,指数稳步走强,午后大盘略有回落,但市场个股依然普涨,炸板率一般。截至收盘沪指涨0.64%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.40%。知识产权、航运、环保领涨,农业股受挫。

 

中国同意增购美国农产品 美豆单日涨幅两个月最大

 

上周末,中美就经贸议题达成重要共识,中美贸易战“休兵”。周一,美国CBOT大豆单日涨幅创两个月最大。

 

截止周一收盘,CBOT 7月大豆期货收涨26-3/4美分,或2.7%,报10.25-1/4美元/蒲式耳,创5月4日以来最高收盘价。据FactSet统计,美豆主力合约的单日价格涨幅,更是创3月29日以来最高。

 

机构Northstar Commodity董事经理Jason Ward对美国农业媒体agriculture.com表示,周一农产品外盘期市最大推涨动力就是美中不打贸易战的表态。此前大豆市场遭遇大量清单,买家纷纷离场观望事态发展:“现在人们认为可以重新买入了。”

 

中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。声明中提到:双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展,中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。

 

贸易谈判二三事

 

央视专访刘鹤:想获市场份额必须要让中国人民高兴

 

刘鹤称,停止贸易战,要发展良好的双边关系、经贸关系、投资关系,这是中方和美方共同的最主要要求。想获得一定市场份额,你本身就必须要让中国人民高兴,如果中国人民不买,不管你提什么样的要求,都是没有用的。

 

个股

 

美国权威汽车期刊称Model 3存在缺陷 特斯拉股价涨幅收窄

 

周一,美国专业汽车期刊“消费者报告”(Consumer Report)发布特斯拉Model 3的测评,指出Model 3在刹车、控制系统中的缺陷。特斯拉股价随后收窄涨幅,最终收涨2.8%。

 

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美光科技宣布100亿美元股票回购计划 盘后上涨近4%

 

周一,在美光科技的带动下,费城半导体指数一度上涨近2%,美光科技收涨近4%。此前,美光科技上调了三季度营收和盈利预期;预期第三财季经调整EPS 3.12-3.16美元,此前预期为2.76-2.90美元,市场预期为2.85美元。预期第三财季经调整营收为77-78亿美元,此前预期为72-76亿美元,市场预期为74.7亿美元。

 

此外,在周一盘后,美光科技涨幅一度接近4%,因宣布100亿美元股票回购计划。美光科技称,新宣布的回购计划将从2019财年开始向股东返还至少50%的自由现金流。股票回购授权并不要求美光公司获得任何普通股。

 

除股票回购计划,美光科技和英特尔将拓展它们在3D NAND 闪存领域的领先地位,并且,美光科技和英特尔也宣布了第三代Tier 3D NAND结构的开发进展。这也带动了美光科技盘后涨势。

 

其他

 

美国财长:美国经济增速今年将触及3% 股市年底会更高

 

美国财长姆努钦和白宫首席经济顾问库德洛,都在专访中透露了对美元和美国经济的信心。库德洛认为稳定美元会吸引全球赴美投资,姆努钦认为美国经济在今年余下将触及、甚至突破3%的增速,进而推涨美股。

 

意大利总理提名人浮出水面 股市、债市承压

 

意大利反建制的五星运动和极右联盟提议推荐法学教授Giuseppe Conte出任意大利新总理。如果Conte获得组建政府授权,意大利新政府将在几天内到位。五星运动党和北方联盟的执政联盟常被贴上“反欧盟、反移民、反全球化、反建制、民粹”的标签,成功组建政府将推升市场对意大利政治风险的担忧。周一,意大利股债承压。

 

想重启核协议?美国向伊朗提出“12条要求”

 

周一美国国务卿Mike Pompeo发表讲话,向伊朗提出12条新要求。Pompeo表示,只有伊朗遵守12条新要求才有可能与美国达成新的协议,不然将面临“史上最强硬的制裁”。


今日重点关注

 

周二(5月22日)亚盘时段,投资者需关注07:30公布的澳大利亚ANZ消费者信心指数,13:00公布的日本4月超市销售年率。

 

欧盘时段,需关注18:00公布的英国5月CBI工业订单差值。

 

美盘时段,投资者需关注20:30公布的加拿大3月批发销售年率,以及22:00的加拿大截至5月18日当周全国经济信心指数。

 

07:30 澳大利亚 截至5月20日当周ANZ消费者信心指数

 

13:00 日本 4月超市销售年率(%)

 

18:00 英国 5月CBI工业订单差值

 

20:30 加拿大 3月批发销售年率(%)

 

22:00 加拿大 截至5月18日当周全国经济信心指数