美国和新兴市场的一场乱斗,最后便宜了黄金和日元?

近期美元指数的上涨对新兴市场一度造成了较为严重的打击,再加上新兴市场原本也问题重重,这就给了沉寂已久的黄金和日元机会。周四(5月24日)黄金和日元是日内表现最好的两个资产,尤其是美日跌破了关键的110关口。

 

另外,原油价格似乎面临拐点,支撑油价上涨的一个重要因素——OPEC和其他产油国之间的协议有退去的可能,投资者接下来可警惕原油的情况。近期原油市场和美元的走势有一定的相关性。

 

10年前美债今日跌破3%关口,报2.97%,对于在加上原油的情况,对于美元后市,投资者或许要小心了。


沉寂已久的日元终于迎来机会

 

受土耳其、委内瑞拉和朝鲜问题的影响,日元和黄金是日内表现最好的两个资产,美日今日已经跌破一个关键支撑110关口。


土耳其五年期信用违约互换(CDS)较周三收位下跌15个基点,至一周低位267个基点。但土耳其里拉兑美元仍然下跌4%。此前土耳其总理埃尔多安曾一度表示,若在接下来的大选中继续当选,那么将着手处理经济问题,一度导致市场的大跌。

 

而土耳其中央银行23日宣布,将大幅上调银行短期贷款利率300个基点,从13.5%提升至16.5%,以遏制近期土耳其本币里拉对美元的持续下跌势头。

 

美国国务院称已要求两名委内瑞拉外交官限时48小时离开美国;此前委内瑞拉驱逐两名美国外交官。

 

自2017年以来,美国以“民主和人权”问题为由不断扩大对委内瑞拉的经济和金融制裁。本月初,委内瑞拉政府曾强烈谴责美国干涉委主权、阻挠委总统选举正常举行的行为,并批评美国对委内瑞拉的攻击性言论。

 

马杜罗在20日举行的委总统选举中胜出后,美国务卿蓬佩奥21日发表声明,称这一选举具有“欺骗性”,并宣称美国很快将以经济和外交行动进行应对。

 

朝鲜方面,此前美国总统特朗普曾对朝鲜问题的进展一度表现出悲观的态度,今日又有消息称,美国总统特朗普在一封信函中表示,和金正恩的会谈不会发生。

 

根据新华社消息,美国白宫披露的信函显示,总统特朗普称,同朝鲜领导人金正恩安排在新加坡的峰会将不会进行,目前不适合进行所安排的朝美峰会;他非常期待能有一天和金正恩会面,如果金正恩改变主意,可以打电话或写信。

 

鉴于该消息,投资者恐怕不得不对股市小心谨慎。全球主要股市目前仍然呈现下跌态势。

 

今日朝鲜称完全拆除北方的核试验基地以确保去核的透明性,没有产生核物质泄露,也没有对周边环境造成负面影响。而特朗普表示,朝鲜阶段性去核化行动必须迅速,希望一次性完成。

 

韩国可能提出重新举行先前取消的南北高层次对话。

 

疯涨的原油市场到头了?

 

在OPEC国家和俄罗斯联合减产之后,原油市场疯涨,布伦特原油一度触及80大关。而随着油价的大涨,各产油国似乎又开始考虑退出减产协议,导致了日内油价的大跌,两种基准原油价格均跌逾1%。


俄罗斯能源部长Novak称,计划与俄罗斯石油公司领导人碰面,讨论全球石油产量协议。

 

俄罗斯能源部长Novak表示,将在6月讨论逐步恢复原油产量的话题。将依据市场状况作出决定。沙特和俄罗斯有共识,都同意应该依据市场情况做决定。预计2018年平均油价高于60美元。

 

俄罗斯能源部长Novak表示,OPEC和非OPEC产油国计划现阶段维持当前石油产量协议不变。地缘政治问题,特别是美国退出伊核协议问题,将油价推高了5-7美元/桶。若6月份会议时OPEC和非OPEC产油国认为市场恢复平衡,可能温和放松石油产量限制。

 

卢克石油(Lukoil)CEO表示,希望6月的OPEC会议上能有一些决定。OPEC+需要更加灵活,但是减产协议是“好的”。OPEC+协议已经十分有帮助,没有违反它的需要。

OPEC+需要随市场表现而反应。目前还没有与石油部长讨论OPEC+协议。80美元的油价已经足够高了。

 

欧洲央行会议纪要

 

欧洲央行4月货币政策会议纪要表示,不能排除需求出现更为明显减弱的情况。前景不确定性已经上升,经济活动出现普遍性的放缓。经济增长面临的风险大体平衡,增长依旧稳固且广泛。经济放缓部分是因为一次性因素,但产能制约也变得更加限制。

 

纪要还显示,有委员认为欧洲央行接近实现通胀可持续性调整,但大多数委员不认同。

对中期内通胀朝目标靠拢有信心。名义工资增速提供了一些安慰。贸易争端引发了外汇市场的无序波动。贸易保护主义已经变得更加明确。

 

欧洲央行管委Vasiliauskas表示,在讨论退出QE时,欧央行将考虑地缘政治因素。

 

欧洲央行首席经济学家Praet表示,尽管有阴云,但是经济状况良好。指标放缓反应了供应收缩。面临的风险包括企业信心的逆转。在结构改革方面仍有许多工作要做。

 

贸易问题

 

美国商务部长Ross表示,中兴通讯目前得不到运营所需的高通材料,美国考虑将其人员安排进中兴通讯负责合规。他还称自己下周将再赴北京,希望做成一些建设性的事情。

俄罗斯将在6月20日前完成美国商品清单的编制,回应美国制裁。

 

日本央行政策审议委员樱井真表示,保护主义行动是目前不仅是日本也是全球的一个巨大担忧。

 

特朗普政府正考虑以国家安全为由,对汽车进口展开232贸易调查,新关税税率最高或达到25%。此前特朗普已经宣布利用相同条款对进口钢铝产品征收惩罚性关税,引起各国强烈不满。

 

意大利

 

意大利北方联盟党首Salvini确认,他想要经济学家Savona担任经济部长;Savona此前持欧元怀疑论。

 

欧洲央行副行长Constancio表示,遵守欧元财政规则符合意大利的利益。意大利蔓延风险还没有消除,但是十分小。由于债务因素,刺激意大利内需的空间不多。

 

10年期意大利国债收益率跌8个基点,报2.33%。10年期意大利国债与德国国债利差收窄至180个基点。

 

日本央行

 

日本央行政策审议委员樱井真表示,物价增速低于预期,导致实际利率目前变化不大。如果通胀上升,那么收益率曲线控制的效果会增强,那时才比较可能需要就货币政策考虑各种选项。过度刺激需求可能导致经济中出现各种各样的失衡情况。如果刺激产生了过度的副作用,就必须考虑新的政策。

 

其同时表示,在经济很可能持续复苏的同时,必须引导针对政策副作用的评估。目前讨论退出刺激为时过早,现在是谨慎关注数据的时候。考虑调整政策时必须考虑所有可选项。

 

日本执政党自民党政策调查会长岸田文雄表示,政府将力求在2025财年前提前实现基本预算盈余。

 

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今天的数据

 

美国3月FHFA房价指数环比 0.1%,预期 0.6%,前值 0.6%。美国3月FHFA房价指数同比 6.7%,前值 7.2%。

 

美国5月19日当周首次申请失业救济人数 23.4万人,升至七周高位,预期 22万人,前值 22.2万人修正为22.3万人。美国5月12日当周续请失业救济人数 174.1万人,预期 174.6万人,前值 170.7万人修正为171.2万人。

 

英国4月零售销售环比 1.6%,预期 0.9%,前值 -1.2%修正为 -1.1%。英国4月零售销售同比 1.4%,预期 0.2%,前值 1.1%修正为1.3%。英国4月核心零售销售环比 1.3%,预期 0.5%,前值 -0.5%。英国4月核心零售销售同比 1.5%,预期 0.1%,前值 1.1%修正为1.3%。

 

法国5月INSEE商业信心指数 106,预期 108,前值 108。法国5月INSEE制造业信心指数 109,预期 108,前值 109。

 

德国一季度工作日调整后GDP同比终值 2.3%,预期 2.3%,初值 2.3%。德国一季度未季调GDP同比终值 1.6%,预期 1.6%,初值 1.6%。

 

德国一季度季调后GDP季环比终值 0.3%,预期 0.3%,初值 0.3%。

 

德国6月GfK消费者信心指数 10.7,预期 10.8,前值 10.8。

 

日本3月领先指标终值 104.4,初值 105。日本3月同步指标终值 116.3,初值 116.4。

 

日本日经225指数收跌1.1%,报22437.01点。日本东证指数收跌1.2%,报1775.65点。

 

今天的中国

 

李克强总理5月24日与来华进行正式访问的德国总理默克尔举行会谈时表示,中方在自动驾驶、人工智能、车联网等新兴产业领域持开放态度,将严格保护知识产权,愿与德方在上述领域加强合作。中方在新能源汽车领域已经放开合资企业股比限制。默克尔说,

德方非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术,希望中方为此提供更多便利。

 

默克尔表示愿意扩大德中贸易投资合作,愿意与中国加强在国际事务沟通协调。

 

数字货币

 

据Bitstamp平台,比特币跌破7500美元,跌逾4%。此前有消息称,美国考虑对比特币是否存在价格操纵展开刑事调查。