“特金会”重回正轨;油价下跌拉低商品货币 欧洲政治风险打压欧元,美元大丰收

特朗普暗示与金正恩的峰会重回正轨。沙特、俄罗斯相继暗示增加供应,美油重挫超4%,布油跌3%。这打击商品货币下跌,意大利和西班牙忧虑打击欧元,美元上涨。美联储主席鲍威尔称前瞻性指引未来将发挥更小的作用。特朗普确认给予中兴通讯一线生机,但需支付13亿美元罚金并更换管理层。

 

本周需重点关注美国非农就业报告。在非农公布的当天,A股“入摩”正式生效。此外,加拿大央行5月利率决议、七国集团财政与发展部长及央行行长将举行会议以及朝鲜半岛无核化进程也是需重点关注的事件。


外汇:美元本周周线上涨,商品相关货币下跌

 

美元兑一揽子货币上周五上涨,上周录得去年11月中以来最佳周度表现,因商品相关货币跟随急挫的油价下跌,意大利和西班牙的政治忧虑损及欧元。美元指数周五升0.44%,报94.166,此前触及11月中以来最高的94.249,美元指数上周升0.6%。

 

数周来美元保持涨势,但在美联储周三发布被认为比市场预期更鸽派的会议记录后,失去一些动能。周五发布的数据显示,4月美国资本财新订单增幅超过预期,付运量反弹,表明企业设备支出在第一季末放缓后提速。

 

油价急挫,损及商品货币

 

周五油价急挫约2美元,因沙特和俄罗斯讨论放松限产,限产协议扶助油价回升至2014年以来最高。美元兑加元升0.75%,至逾两周高位;澳元兑美元跌0.37%。

 

“我们看见一些货币对有点反弹,特别是兑商品货币的,”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略董事Karl Schamotta称。

 

意大利和西班牙忧虑打击欧元

 

同时,欧元下跌,势将录得连续第六周周度跌幅,因意大利公债收益率上涨,引发投资者紧张情绪,西班牙政治不稳定局面发酵,也打击市场人气。西班牙社会党党魁桑切斯(Pedro Sanchez)周五表示,如果社会党能赢得该党对西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)发起的不信任投票,则将提前举行大选。

 

“欧元区的风险溢价全线上升,”Schamotta称,“市场人士很长时间都没有这么认真的对待分裂威胁了。”

 

另外,英镑兑美元周五接近五个月低点1.33美元,受累于英退疑虑和英国经济持续疲弱的迹象。

 

欧洲央行官员:不排除6月会议讨论缩减QE

 

据彭博,欧央行官员表示,在6月的会议中可能讨论缩减QE的决定。目前欧央行的购债计划将于9月份到期,欧央行理事会尚未就到期后是否延长或如何延长等问题进行正式讨论。

 

OPEC及俄罗斯讨论增产 上周美油跌近5%

 

因OPEC和俄罗斯关于增产的讨论令投资者担忧供应面,WTI 7月原油期货收跌2.83美元或4%,报67.88美元/桶,创5月1日以来主力合约收盘新低,上周累跌约4.9%,为最近约一个月首次单周下跌。

 

受特朗普施压,沙特阿拉伯和俄罗斯正计划提高欧佩克(OPEC)和非欧佩克产油国约100万桶的原油产量。沙特能源部长周五表示,利雅得和莫斯科准备逐步退出原油减产以平息市场对原油供应的担忧,任何此类举措都将是渐进式的,以免对市场造成过多影响。

 

特朗普上个月在推特上称,欧佩克“人为”提振了油价。欧佩克秘书长Mohammad Barkindo表示,就在特朗普发布投诉推文后,欧佩克已经开始讨论减慢减产的步伐。美国向欧佩克施加压力并不罕见,在过去美国能源部长也一直有着降低原油价格的要求。

 

以俄罗斯为首的非欧佩克产油国的配合下,全球原油的库存已接近欧佩克的减产目标。

而委内瑞拉意外发生的危机也导致了原油产量下降,加速了欧佩克的减产计划。

 

俄罗斯能源部长Novak称,OPEC与非OPEC产油国可能会在6月份维也纳会议上决定是否逐渐地放宽限制石油产出。对于俄罗斯而言,60美元/桶的油价是合理的。未来的OPEC与非OPEC产油国合作协议取决于伊朗核协议的命运。高油价可能会给消费者带来问题。

 

周五据路透报道,沙特、俄罗斯、阿联酋石油部长本周将讨论如何将减产执行率由4月的152%降低至100%。


个股

 

管理层连续失血后特斯拉任命数高管 马斯克称Model 3产出将达6000辆/周

 

特斯拉周五宣布任命多名高管,包括工程副总以及其中国业务的CFO。在本次大规模任命之前,特斯拉经历了多名高管流失。特斯拉CEO马斯克今日还确认,电池模块区4有新的生产线。他表示,新的电池生产线将推动特斯拉Model 3电动车产出达到6000辆/周。今日,特斯拉股价上涨0.36%。

 

媒体:巨额罚款、调整管理层 特朗普政府已就让中兴恢复运作达成协议;中兴供应商股普遍上涨

 

万得援引媒体称,特朗普政府告知国会议员,其已经就让中兴恢复运作达成协议。在该协议下,中兴公司将需要支付巨额罚款、聘请美国合规职员,同时调整管理层团队。

 

周五,在美上市中兴供应商普遍收涨,因媒体称美国或恢复中兴。Acacia Communications(ACIA)收涨4.44%,Inphi(IPHI)收涨2.19%,Lumentum(LITE)收涨1.69%,Oclaro(OCLR)收涨2.70%

 

其他

 

欧债危机卷土重来?政局动荡导致意大利、西班牙股债双杀

 

意大利民粹政府成型只待临门一脚,意债抛售加剧:2年期国债收益率创三年多新高,10年期国债收益率升破2.5%,盘中创四年新高。10年期意德国债息差2014年来最大,2年期息差不到一个月增扩近100基点。意大利富时MIB股指收跌1.54%。

 

意大利这厢未唱罢,西班牙那厢已登场。西班牙首相面临不信任投票,西班牙遭遇股债双杀。西班牙10年期国债收益率一度涨8个基点至1.47%,为逾三个月来最大单日涨幅。西班牙股指下跌1.7%。

 

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穆迪将意大利列入降级观察名单 或降至垃圾级

 

意大利民粹政府还没走马上任,就被穆迪“当头棒喝”。穆迪警告称,如果执政联盟不限制财政开支,不坚持前政府包括养老金改革在内的重要改革措施,意大利可能将被降至垃圾级。

 

朝韩一致认为:应成功举行原定6月12日的朝美领导人会晤

 

韩国总统文在寅表示,两国首脑认为应成功举行原定6月12日的朝美领导人会晤,同时再次明确应尽快履行《板门店宣言》。

 

特朗普:6月12日在新加坡举行“特金会”的计划没有变动

 

特朗普表示,关于“特金会”的磋商进展不错,会议将继续进行,仍然期待6月12日在新加坡举行“特金会”。

 

今日重点关注:

 

本周需重点关注美国非农就业报告。在非农公布的当天,A股“入摩”正式生效。此外,加拿大央行5月利率决议、七国集团财政与发展部长及央行行长将举行会议以及朝鲜半岛无核化进程也是需重点关注的事件。

 

周一(5月28日)亚欧时段,投资者需关注07:50公布的日本4月企业服务价格指数年率,14:00公布的德国4月实际零售销售月率、德国4月实际零售销售年率、及意大利4月PPI年率,16:30的中国香港4月贸易帐。

 

此外,伦敦证券交易所、纽约证券交易所、CME都将于下周一休市一天,预计下周一市场相对交投清淡。

 

07:50 日本 4月企业服务价格指数年率(%)

14:00 德国 4月实际零售销售月率(%)

14:00 德国 4月实际零售销售年率(%)

16:00 意大利 4月PPI年率(%)

16:30 中国香港 4月贸易帐(亿港元)

--:-- 伦敦证券交易所 春季银行假期,休市一天。

--:-- 纽约证券交易所 阵亡将士纪念日,休市一天。

--:-- CME 阵亡将士纪念日,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天休市。

--:-- 工商银行 因美国阵亡将士纪念日假期,5月28日早9:30~5月29日早2:00暂停账户农产品业务。