意大利危机席卷市场,“特金会”峰回路转:欧股和欧元跌,黄金失守1300

美国和英国因假日休市一天。市场交投清淡,助长了部分资产的波动幅度。意大利重新大选可能和美朝会谈最新进展等“政治动态”成为关注焦点。欧元跌至半年新低,美元上涨,黄金和油价回落,意大利股债双杀。

 

周一(5月28日),美国市场因阵亡将士纪念日休市一天,英国市场因春季银行假日休市一天。市场交投清淡,助长了部分资产的波动幅度,“政治动态”成为市场关注焦点。

 

意大利反建制政府组阁发生“神转折”,引爆最早秋季重新大选的可能性,市场担心疑欧派的民粹主义政党支持率大增,意大利股债双杀,带动欧洲主要股指、欧元区边缘国家债市和欧元全线下跌。

 

美朝会谈可能按照原计划进行的最新进展,助长了市场的风险偏好,日本、韩国和香港恒生等亚洲主要股指均收涨,美元指数接近去年11月以来最高,现货黄金和原油价格回落。


隔夜市场要闻

 

意大利总统马塔雷拉拒绝持欧元怀疑论的经济学家Paolo Savona担任经济部长,令总理提名人、法学教授Giuseppe Conte放弃出任,也令“反建制”派的民粹主义政党五星运动和北方联盟组阁失败。

 

在五星运动党首要求弹劾总统的压力下,马塔雷拉提名前IMF官员Carlo Cottarelli组建技术性内阁,此人还可能兼任财长,承诺保持欧元区成员国身份和审慎的明年财政预算案。但多家媒体称,前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党和其他中联盟党派,连同五星运动党都不支持技术性政府。

 

外媒报道称,Cottarelli已经接受了总理任命,希望能赢得议会两院的信任投票,撰写明年的预算案后在2019年初再举行大选;但如果不能赢得议会的信任投票,重新大选在今年8月举行。这令意大利政局的不确定性骤升,不少分析师都担心反建制政党赢得更多选票,意大利股债均扭转盘初涨幅。

 

另据西班牙《国际报》,在周四举行辩论之后,6月1日本周五,西班牙首相拉霍伊将面临不信任投票,该国政府的未来可谓悬而未决。美联社上周五报道称,因执政党人民党内部受贿案(Gurtel腐败案),西班牙社会党已对首相拉霍伊提出不信任动议。

 

据新华社,美国总统特朗普在5月27日(上周日)表示,美方工作团队已抵达朝鲜,为美朝领导人会晤做准备。美朝韩三方上周末均表示,希望美朝领导人会晤能于6月12日在新加坡如期举行。央视援引韩媒报道称,朝鲜国务委员会部长金昌善率领朝鲜代表团乘坐SQ807航班,于28日下午从北京飞往新加坡,为即将可能举行的朝美首脑会谈做准备,被同机乘客证实。

 

另据《华尔街日报》,美国白宫原本准备最早5月29日宣布加强对朝鲜制裁措施,但周一决定在谈判进行的同时无限期推迟实施,以避免干扰美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会面的微妙谈判。

 

土耳其央行宣布,从6月1日起重新恢复7天逆回购利率作为基准的政策利率,并限定了隔夜贷款和拆借利率的走廊区间。框架简化被视为货币政策进一步收紧和央行独立性加强的信号,土耳其股债汇全线上涨,里拉兑美元涨2.7%,创2017年1月以来最大单日涨幅,也是周一全球表现最佳行列。

 

彭博社消息称,腾讯投资的电动汽车初创企业蔚来汽车已向美国证监会(SEC)提交上市文件,或融资20亿美元,金额可能调整。知情人士透露,蔚来汽车计划在今年夏天或初秋时接受投资者认购。

 

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股市

 

美国市场因阵亡将士纪念日休市一天,英国市场因春季银行假日休市一天。“特金会”成行概率骤增,亚洲主要股指收涨。日经225指数涨0.1%,韩国Kospi指数涨0.8%,香港恒生指数涨0.7%。明晟MSCI亚太指数涨0.1%,创一周多最大单日涨幅;标普500指数期货涨幅收窄至不足0.2%。

 

意大利可能重新大选的政治不确定性风险,拖累欧洲股市。富时泛欧绩优300指数收跌0.22%,报1526.52点;欧洲STOXX 600指数收跌0.32%,报389.82点,5月22日以来累跌约1.8%。

 

德国DAX 30指数收跌0.58%,报12863.46点。法国CAC 40指数收跌0.61%,报5508.93点,5月22日曾以5640.10点录得2007年12月12日以来收盘最高,至今累跌逾2.3%;西班牙IBEX 35指数收跌0.63%。

 

意大利富时MIB指数高开低走,收跌2.08%,连跌四个交易日,报21932.69点,创3月5日以来收盘新低,较5月7日回落逾10.6%;盘中曾跌2.7%,触及12周新低,一度完全回吐今年涨幅。

富时意大利综合股价银行指数领跌大盘,收跌4.09%,也连跌四天,报10161.44点,创2017年4月20日以来收盘新低;盘中曾跌5.2%,触及历史最低,重点银行股一度触发熔断暂停交易。该指数较4月24日高点下跌近20%,即将进入技术性熊市,5月15日以来累跌逾18.7%。

 

商品

 

美油WTI下跌1.41美元或跌幅2.08%,至66.47美元/桶,创4月以来最低,并已五日连跌。国际布伦特原油期货下跌1.14美元或跌幅1.49%,至75.33美元/桶。WTI和布伦特从5月初的三年半高位,分别累计回落了9.1%和6.4%。

 

上期所原油期货主力合约SC1809周一夜盘收跌0.45%,报462.20元。5月22日曾以488.60元,创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录新高。

 

现货黄金再度跌破1300美元整数关口,跌3.46美元或0.27%,至1298.14美元/盎司,创近两周最大单日跌幅。据财经媒体CNBC,COMEX 6月黄金期货跌0.5%,至1297.10美元/盎司。

 

黑色系在夜盘领涨。动力煤、焦煤、焦炭分别高开1.6%、0.9%、0.6%,最终分别收涨2.89%、1.05%、1.06%;铁矿石低开0.2%,收涨0.33%;螺纹钢和热轧卷均低开0.1%,分别收跌0.03%和0.05%;橡胶夜盘收涨0.30%,沥青收涨0.13%。


外汇

 

市场担忧意大利和西班牙的政局不确定性,欧元兑美元扭转盘中涨势,一度跌至1.1624,创2017年11月10日以来最低。

 

美元指数触及六个月新高,至94.50。美元兑加元涨逾0.2%,刷新3月21日以来盘中高位,至1.30整数位心理关口上方。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.3971元,较上周五(5月25日)纽约尾盘跌79点,盘中整体交投于6.3802-6.3984元区间。

 

受央行简化政策框架、继续收紧货币政策提振,土耳其里拉兑美元涨近3%,最高触及1美元兑4.5561里拉,创2017年1月以来最大单日涨幅,也是周一全球货币对表现最佳之一。

 

债市

 

欧市尾盘,意大利10年期国债收益率涨22.3个基点,报2.684%,创2014年8月14日(当天最高2.724%)以来尾盘新高,也是两年多最大单日涨幅;盘中最高触及2.707%,5月3日以来累涨了94.5个基点。

 

两年期意债收益率涨52.2个基点,报0.903%,创2014年5月22日以来欧市尾盘新高,盘中最高触及0.993%,是2012年欧债危机以来最大日内变化。10年期意债和德债收益率差涨超200个基点,创2014年早期以来最高,突显了市场的紧张情绪。

 

10年期德债收益率连跌四天,尾盘跌8.0个基点,报0.344%,创2017年12月19日以来欧市尾盘新低;10年期法债收益率跌1.3个基点,报0.699%。

 

德盛安联资产管理的投资策略师Ann-Katrin Petersen对《华尔街日报》表示,若秋季提前重新大选将不利于意大利政局稳定,也会为欧元区边缘国家的债市制造波动风险。10年期西班牙国债收益率涨5.8个基点,报1.525%;10年期葡萄牙国债收益率涨10个基点,至2.01%。