意大利这只“火药桶”没炸!欧元走高 美元回落;加央行“放鹰”推高加元

意大利政局担忧缓解,意大利国债强劲反弹、欧元走高,美元回落。加之美联储褐皮书称制造业加速扩张,罗素2000指数创新高。不过,美联储褐皮书也显示美国经济适度增长,几无过热迹象。加拿大央行维持利率不变,暗示愿意回归加息周期。

 

贸易争端方面,中美团队即将就落实两国联合声明共识展开磋商,尽管白宫贸易顾问否认美中暂搁贸易战的说法。中国决定7月1日起降低消费品进口关税。美国总统特朗普计划最早在周四宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收全面的钢铁和铝关税。

 

今日重点关注:中国5月官方制造业PMI。美国4月个人收入、消费、核心PCE物价指数,5月26日当周首申失业金人数。EIA原油库存。亚特兰大联储主席,美联储理事Brainard讲话。

 

意大利政治紧张局势缓解,提振欧元;美元下跌

 

因投资者对意大利政局动荡的担忧有所缓解,欧洲市场今日终现曙光,意大利国债在经历几天重挫之后终于有所反弹,欧元也有了喘息的机会。欧元兑美元周三录得今年以来第二大单日涨幅,此前有报道称,意大利最大政党将再次尝试组建联合政府,结束数月来的政治动荡。美元从六个半月高位回落,美元兑日元持稳。加元上涨,受加拿大央行声明提振。

 

欧元录得年内第二大单日涨幅

 

接近五星运动的消息人士称,各党派正在努力寻求就经济部长的“其他人选”达成妥协。该党在3月的大选中成为议会中的最大政党。

 

上周末,在意大利总统否决了由81岁的疑欧派经济学家萨沃纳(Paolo Savona)出任经济部长后,五星运动和极右翼北方联盟放弃了组建联合政府的计划,导致意大利出现政治危机。意大利可能不得不提前举行大选,人们担心大选将变成事实上的对意大利是否留在欧元区的公投。

 

周三,欧元上涨,意大利国债收益率收于多年高位之下。欧元周二跌至10个月低位的1.1510美元,周三升1.2%,日内高见1.1676美元,本月欧元兑美元仍下跌4%。

 

“我们今天看见释然性交易,市场从昨日的恐慌中缓过来,所以昨日遭大幅抛售的资产周三回升,特别是欧元,”BMO Capital Markets全球外汇策略Greg Anderson称。


加拿大央行删除需要“货币宽松”措辞 7月加息或成可能 加元急涨逾百点

 

加拿大央行虽暂不加息,但声明弃用了政策调整将保持“谨慎”及“随着时间推进”需要升息的措辞,还弃用了“需要一些宽松货币政策以保持通胀在目标水准”的措辞。分析师认为7月加息板上钉钉,美元兑加元跌逾百点,跌破1.29关口。Klarity FX董事Amarjit Sahota称,“如果用隔夜利率交换(OIS)作为概率指标,7月升息的概率大约为79%,这是个重大变化,因昨日的概率为50%。”

 

离岸人民币兑美元跌破6.43后反弹

 

离岸人民币北京时间周三早间跌破6.43关口,创1月18日以来新低。4月17日以来,美元开启单边上涨,截止目前累计涨幅6%;同期人民币表现相对稳定,离岸人民币下跌约2.6%。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4180元,较周二夜盘收盘跌20点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间周四04:59报6.4010元,较周二纽约尾盘涨229点,盘中整体交投于6.4322-6.4001元区间。

 

美国经济数据:GDP下修、小非农不及预期,但制造业加速扩张

 

美国一季度GDP增速下修至2.2% 消费者支出创五年最低增速

 

受库存投资和消费者支出下修影响,美国一季度经济增速下修至2.2%,低于预期和初值,而减税给公司利润带来显著增长。数据出炉后,美元/日元微幅回落,10年期美债收益率、标普500指数期货短线走低,黄金短线走高。

 

劳动力供不应求!美国5月ADP就业17.8万不及预期

 

美国5月ADP就业人数不及预期,前值大幅下修。穆迪分析师称,这并非是因为岗位不足,而是劳动力供应不足,美国企业雇人越来越难。

 

美联储褐皮书:贸易战引担忧 但制造业加速扩张

 

美联储周三公布褐皮书表示,尽管全球贸易存在风险,但美国工厂在4月末和5月初增产,制造业正在加速。而疲软的消费支出使经济保持温和增长(Moderate)。在本次褐皮书报告中,美联储对经济增长的评估略有提升。此前,美联储指出经济活动正在以“适度缓慢”(Modest to Moderate)的速度扩张。


意大利政局缓和+美联储褐皮书称制造业加速扩张 罗素2000指数创新高

 

意大利组建新政府现曙光,国债拍卖情况好于预期提振市场情绪。道指大涨306点,小盘股指数收涨1.5%,创下历史新高。

 

意大利民粹政党五星运动与北方联盟正尝试重新组阁,以避免在7月末进行提前选举。而北方联盟党首Salvini却呼吁尽快举行新的大选,不认为当前有组建联合政府的可能性,也不认为除了重新选举外还有其他替代方案。

 

美联储周三公布褐皮书表示,尽管全球贸易存在风险,但美国工厂在4月末和5月初增产,制造业正在加速。而疲软的消费支出使经济保持温和增长(Moderate)。在本次褐皮书报告中,美联储对经济增长的评估略有提升。此前,美联储指出经济活动正在以“适度缓慢”(Modest to Moderate)的速度扩张。

 

美联储在五大美国政府机构中率先公布提议计划,生效四年的沃尔克规则(Volcker Rule)首次迎来修订。

 

美联储主席鲍威尔在5月30日本周三的声明中称,此次联储提出的修订后法则将让沃尔克规则的要求量体裁衣,针对大部分做交易的金融机构实行最广泛的合规要求,交易规模较小的公司将面临较少要求。

 

贸易争端二三事:美国要对欧、加、墨增税

 

媒体:特朗普要对欧加墨三大盟友征收钢铝关税

 

华盛顿邮报称,美国总统特朗普计划最早在周四宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收全面的钢铁和铝关税。钢铝关税最早可能周五生效。

 

环球时报社评:美方出尔反尔,中国唯一要做的就是坚守底线,决不退让

 

美方想重新开打贸易战?显然不是。应该是经过白宫的内斗,强硬派观点占了上风,为得到更多好处,又抛出新的要价筹码,进一步向中国挥舞大棒施压。与这样的政府举行谈判,唯一要做的就是坚守底线,决不退让。

 

国务院:7月1日起进一步降低日用消费品进口关税

 

服装鞋帽、厨房用品15.9%降至7.1%;洗衣机、冰箱等家用电器由20.5%降至8%;水产从15.2%降至6.9%;护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

 

美国务院:计划缩短发给部分中国公民的签证有效期

 

一名美国官员称,根据美国使领馆收到的指示,若中国研究生在机器人、航空和高科技制造业等领域学习,他们的签证期效将被限制为一年。

 

商务部:中美将就经贸问题举行工作层磋商

 

5月30日下午,美方经贸磋商工作团队抵达北京。未来几天内,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。此前新浪援引媒体称,美国的新关税举措给美中贸易谈判带来威胁,美国派出先遣队于周三下午先行抵达北京。美中谈判代表必须在美国商务部长罗斯来华之前解决问题。

 

媒体称OPEC减产合作将延续至年底 油价涨逾2%

 

据路透社援引熟悉沙特想法的知情人士称,OPEC与以俄罗斯为首的组织外产油国,计划继续履行减产协议直至今年底。如有需要,将逐渐增产以应对供应短缺。

 

知情人士表示,参与减产协议的国家对当前减产结果非常满意,原定的减产协议就是生效至年底。若为填补供给短缺,可能的增产会以“渐进并谨慎的方式进行”。这一消息令周三油价大幅回涨。

 

国际布伦特油价涨2.11美元或2.8%,至77.50美元/桶,此前最低触及74.81美元/桶,一周内下跌了5美元,从超过80美元的三年半新高回落。

 

最新消息显示,伊朗石油部长向2018年OPEC轮值主席国阿联酋提议,希望在6月维也纳会议上讨论美国对伊朗的制裁,并寻求OPEC对成员国的支持。

 

信函表示,伊朗反对美国“非法、单边、治外法权的”制裁行径,一旦美国对伊朗制裁问题得到解决,应当恢复伊朗的原油市场份额。阿联酋能源部长已经应允讨论,称将伊朗要求纳入下半年的OPEC会议日程,或作为6月会议的次要议题。

 

俄罗斯央行也在周三发布声明称,油价下跌将对该国金融系统构成风险。沙特、科威特和阿联酋的石油部长也将在本周末会面,讨论未来的产量决策。

 

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今日重点关注

 

周四(5月31日)亚盘时段,投资者需关注07:01公布的英国5月Gfk消费者信心指数,09:00公布的中国5月官方制造业PMI,及13:45的瑞士第一季度GDP年率。欧盘时段,需留意14:45的法国5月CPI年率初值,15:15的瑞士4月实际零售销售年率,17:00的欧元区4月失业率、欧元区5月未季调CPI年率初值。

 

美盘时段,投资者需关注20:30公布的美国4月核心PCE物价指数年率、加拿大3月季调后GDP年率、美国截至5月26日当周初请失业金人数,21:45的美国5月芝加哥PMI,及23:00公布的美国截至5月25日当周EIA原油库存变动。

 

此外,投资者还需留意七国集团(G7)财政与发展部长及央行行长将举行会议,主题为”投资于有利于所有人的增长”。

 

07:01 英国 5月Gfk消费者信心指数

09:00 中国 5月官方制造业PMI

13:45 瑞士 第一季度GDP年率(%)

14:45 法国 5月CPI年率初值(%)

15:15 瑞士 4月实际零售销售年率(%)

16:30 英国 4月央行抵押贷款许可(万件)

17:00 欧元区 4月失业率(%)

17:00 欧元区 5月未季调CPI年率初值(%)

20:30 美国 4月核心PCE物价指数年率(%)

20:30 加拿大 3月季调后GDP年率(%)

20:30 美国 截至5月26日当周初请失业金人数(万)

21:45 美国 5月芝加哥PMI

23:00 美国 截至5月25日当周EIA原油库存变动(万桶)

--:-- 加拿大 七国集团(G7)财政与发展部长及央行行长将举行会议,主题为”投资于有利于所有人的增长”。