“两会”在即,市场谨慎情绪弥漫;美元接近三周低位,欧元涨势不减

中美贸易方面,美国务卿将于614日访华;美国商务部与中兴公司达成和解,中兴付10亿美元罚款,另备4亿由第三方保管;媒体称中国准备批准恩智浦与高通的交易。

 

由于G7会议即将召开、朝美峰会即将举行,而默克尔马克龙均警告不会签G7联合声明,谨慎情绪弥漫。加之美债收益率下跌以及欧元上涨,美元接近三周低点。其他货币方面,巴西央行再度出手未扭转跌势,雷亚尔创两年新低;土耳其央行意外大幅加息,里拉急涨。

 

美股涨跌互见。Facebook与华为等中国企业共享数据遭国会质疑,股价一度跌超2%。特斯拉乐观预期被全盘否定加之3月事故报告公布,股价回吐涨幅最终收跌。

 

美债收益率下跌+欧元上涨,美元接近三周低点

 

美元兑主要货币周五持于三周低点附近,因美债收益率大跌;欧元反弹势头仍稳定,因预期欧洲央行将开始撤出刺激举措。美元指数基本持平于93.444;隔夜跌0.3%,为连续第四个交易日下跌。美元兑日元持稳于109.765,隔夜下跌了0.45%


欧元有望创2月中以来最大单周涨幅

 

欧元兑美元基本持平于1.1796,隔夜一度触及三周高点1.1840。欧元兑美元本周上涨逾1%,有望创下2月中旬以来单周最大涨幅。

 

冒险意愿降温致美债收益率下滑,美元承压

 

美元指数本周下跌0.75%,周四曾跌至93.213,为517日以来最低。本周美元承压,因欧元从10个月低点反弹,得益于意大利政治担忧缓解,且市场猜测欧洲央行可能在614日政策会议上暗示宣布开始退出刺激计划。由于整体市场风险偏好消退,美债收益率周四大跌,也进一步拖累美元走低。

 

“汇市最新的走势是受到债市进展的推动。欧洲这类区域趋向避险,因欧洲央行刺激举措可能开始退场,”驻东京的IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示,“此外还有对下周政治与政策事件的疑虑,例如美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以及美朝峰会。”

 

市场弥漫谨慎情绪,因G7会议即将召开、朝美将举行峰会,且美联储和欧洲央行都将开会

 

美国总统特朗普定于612日在新加坡与朝鲜领导人金正恩会面。峰会的主要议题将是美国要求朝鲜放弃核武计划。金融市场将要消化大量即将发生的事件,最先是本周末开始的七国集团(G7)峰会,美国及其主要贸易伙伴国之间的贸易问题将是焦点所在。

 

默克尔警告:G7峰会困难重重,可能不会发布联合声明。美国在气候、贸易等问题上与一众国家翻脸,本次G7峰会可能不会发布联合声明,仅由东道主发布会议声明。默克尔称这是最合适的选择,并强调为了本国利益,“绝对不会做出任何妥协”。

 

马克龙发出同样警告:彭博援引法国官员消息称,马克龙警告特朗普,如果不能在关税等争议问题上取得进展,他不会在G7峰会的联合声明上签字。

 

另外,英镑兑美元持平于1.3420美元,周四曾跌至1.3368美元的低点,受围绕英国退欧谈判的担忧影响,之后因为美元全面趋疲而拉回。澳元兑美元小跌至0.7617美元,扩大昨日的跌幅,周四在数据显示澳洲贸易顺差下降之后,澳元跌落六周高位0.7677美元。

 

巴西央行再度出手仍未扭转跌势,雷亚尔创两年新低。

 

巴西央行本周第二次出售外汇掉期合约,但未能本币雷亚尔跌势。巴西雷亚尔兑美元一度跌至3.95。此前投行警告,雷亚尔跌到4.0很可能导致去杠杆、风险开始跨资产市场传导。

 

土耳其央行超预期加息125个基点,里拉急涨。

 

土耳其央行宣布将一周回购利率从16.5%上调至17.75%。消息公布后,土耳其里拉转跌为涨,急速拉升1.7%。昨日印度央行于四年来首次加息。

 

美股涨跌互见,科技股受拖累下跌

 

美股涨跌互见。Facebook与华为等中国企业共享数据遭国会质疑,股价一度跌超2%,科技龙头股齐跌拖累纳指跌落纪录高位,盘中跌超1%。纳指受拖累跌落创纪录高位,盘中曾跌1.2%。纳斯达克100指数一度1.3%,创近七周最大盘中跌幅。


“这是在玩火!”再遭国会质疑,Facebook的大麻烦远未结束。

 

Facebook承认与包括华为在内的中国企业共享数据之后,多位美国国会议员认为,扎克伯格在4月在国会委员会作证时隐瞒相关重要信息。分析称,此事令用户和美国政府对Facebook的信任同时置于风险之中。

 

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分析师警告内存芯片出货量 半导体相关股集体下跌

 

周四,半导体相关股集体下跌,因Evercore ISI对内存芯片出货量发出警告。Lam Research一度跌超7%,对费城半导体指数形成最大拖累。Evercore ISI分析师C.J. Muse表示,内存芯片出货量可能会影响Lam Research近期出货前景。

 

本周早些时候,据SEMI报告,2018年第一季度全球半导体制造设备收入为170亿美金,达到历史最高纪录。在3月份飙升59%,以78亿美元的月纪录高点结束了第一季度。这笔170亿美元的季度数据打破了2017年第四季度创下的纪录。2018年第一季度的账单比前一季度高出12%,比去年同期高出30%。

 

乐观预期被全盘否定加之3月事故报告公布 特斯拉回吐涨幅最终收跌

 

周四,特斯拉股价早盘延续周三大涨行情,一度涨超3%,不过上涨行情盘中被扭转,并最终收跌1.07%

 

周二举办的特斯拉年度股东大会带动股价强势收涨9.7%,但金融博客Zerohedge注意到,就连一向坚定看涨特斯拉的摩根士丹利分析师Adam Jonas,也认为股东大会后特斯拉股价飙升是技术性轧空,而非公司基本面有了切实改善。在称“特斯拉一季报电话会是20年从业生涯里最不同寻常”之后,他的研报几乎推翻了所有马斯克的乐观预期。

 

Adam Jonas认为,特斯拉在股东大会后增加了50亿美元市值,但马斯克提到的“积极因素”并不能构成“惊喜”。因此他维持对特斯拉“与大盘持平”的评级和目标股价291美元不变,而且基本“唱衰”了所有马斯克的重头戏承诺。

 

此外,美国全国运输安全委员会公布323日特斯拉致命撞车案初步调查报告:撞车时驾驶Model X的司机双手没有放在驾驶盘上。在致命“自动驾驶”事故5天后,电池重燃。事故汽车在事故前的最后几秒钟加速了。

 

中美贸易谈判二三事

 

美国国务卿将于614日访华。

 

美国国务院发言人称,国务卿蓬佩奥将于614日访华,讨论双边、地区和与两国相关的全球问题。蓬佩奥将于610-13日访问新加坡,参与“特金会”。

 

美国商务部与中兴公司达成新和解协议。

 

美国商务部7日声明称,中兴及其关联公司已同意,支付罚款和采取合规措施,替代美商务部此前禁令。根据新和解协议,中兴支付10亿美元罚款,另准备4亿美元交由第三方保管,然后美商务部才会将中兴从禁令名单中撤除。

 

媒体:中国据称准备批准恩智浦与高通的交易。

 

据华尔街日报,中国据称准备批准恩智浦与高通的交易,这是中美贸易战缓和的又一重大进展。稍早,美国商务部长罗斯称,已与中兴通讯达成协议。中兴事件只是一项执法活动,与中国的贸易谈判互不影响。

 

今日重点关注

 

周五(68)亚欧时段,投资者需关注07:50公布的日本第一季度季调后实际GDP季率终值、日本4月贸易帐,10:00的中国5月贸易帐-人民币计价,及14:00公布的德国4月季调后工业产出月率、德国4月未季调贸易帐。

 

美盘时段,投资者需关注20:30公布的加拿大5月失业率,及22:00公布的美国4月批发库存月率终值。

 

07:50 日本 第一季度季调后实际GDP季率终值(%)

07:50 日本 4月贸易帐(亿日元)

10:00 中国 5月贸易帐-人民币计价(亿元)

10:30 中国 5月贸易帐-美元计价(亿美元)

14:00 德国 4月季调后工业产出月率(%)

14:00 德国 4月未季调贸易帐(亿欧元)

20:30 加拿大 5月失业率(%)

22:00 美国 4月批发库存月率终值(%)