过山车要来了准备好了吗!除了三大央行,不能忽视的还有这几件事

本周市场进入超级周,美联储、欧洲央行和日本央行分别将于本周先后公布利率决议,其中欧洲央行的行动颇为受到关注。除此之外,因为涉及到贸易摩擦,日元和加元也可以多加关注。

周一(611日)英镑的波动相对较大,日内的数据显示,英国工业产出数据大跌,逆差规模也创新高。尽管英国央行本周不召开会议,但考虑到英国近期的数据,再加上英国退欧可能再度面临一些问题,投资者还是要警惕英镑可能出现异动。

 

 

本周重点

本周重点毫无疑问在后半周:北京时间周四凌晨美联储利率决议、周四晚间欧洲央行决议,周五日本央行决议。

25年市场老兵,BBH高级副总裁及全球货币策略主管钱德勒在上周的评论中指出,预计美联储会加息25个基点,日本央行维持利率不变,而欧洲央行恐怕是本周的重点,要密切关注欧洲央行的措辞变动。

欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率在周四欧洲央行会议前升至1.75%上方,创四个月高位。

除了三大央行之外,本周不召开会议的英国同样值得关注,英国本周进入数据密集区,从明日起将公布失业率、CPI以及零售销售数据,这些数据都将关系到英国央行下次的利率决议。

其他数据方面,美国也将公布CPIPPI数据,德法以及欧元区同样有CPI数据,澳大利亚周四还有失业率。

摩根大通表示,下调欧元/美元预期,现预计2018年底汇率为1.20(此前预期1.25),2019年二季度为1.23。下调2018年底加元汇率预期至1美元兑1.27加元,因贸易紧张。

英镑再起波澜

日内英国的数据不甚理想,英镑短线一度跳水了大约80点,跌破1.3350关口,目前有所回升,但仍然维持在1.3400下方。

 

 

具体数据显示,英国4月商品贸易帐 -140.35亿英镑,逆差规模创20169月来新高,预期 -114亿英镑,前值由 -122.87亿英镑修正为 -120.03亿英镑。英国4月对非欧盟商品贸易帐 -53.72亿英镑,预期 -32亿英镑,前值由 -36.39亿英镑修正为 -37.88亿英镑。英国4月整体商品和服务贸易帐 -52.8亿英镑,预期 -25亿英镑,前值由 -30.91亿英镑修正为 -32.2亿英镑。

英国4月工业产出环比 -0.8%,预期 0.1%,前值 0.1%。英国4月工业产出同比 1.8%,预期 2.7%,前值 2.9%。英国4月制造业产出环比 -1.4%,为201210月来最大跌幅,预期 0.3%,前值 -0.1%。英国4月制造业产出环比 -1.4%,预期 0.3%,前值 -0.1%

别忘了北美自贸协定

周内比较容易被忽略的恐怕是北美自贸协定,除了不太愉快的G7会议之外,北美自贸协定也不怎么太平,美加今日再度突破1.30关口,而除了加元之外,墨西哥比索也存在交易机会:

 

 

特朗普发表推文表示,如果公平贸易不能做到双方对等的公平,那就是愚蠢的贸易。按加拿大方面的口径,他们在美加贸易上赚了差不多1000亿美元(我猜是在吹牛)。最少也在170亿美元。还对美国征收270%的乳制品税。然后特鲁多还假装受害者。

墨西哥经济部长表示,北美自贸协定代表7月首周将充分交换意见,争取创建一套对三个国家来说都是可行、有效且有利的协议。北美自贸协定并没有给我们消除不确定性,需要遵守的规则也好、解决争端的机制也罢,对生意本身都是无助于事的。我们准备好找出某些显然对墨西哥行得通的解决办法,我们明白美国在汽车工业所在地的问题上拥有巨大的话语权。美国政府的行动揭示了国际贸易体系亟需修正。各国政府需要重塑贸易规则,帮助整个体系更有弹性。G7内部对全球化与贸易的挑战表明对于全球化有着越来越多公开的不满。北美自贸协定中有很大部分需要重新设计,我们应当思考在设计中如何令政策更加包容、更加全面,并对全球的开放政策提供支撑。

G7砸了?

G7国家度过了一个不怎么愉快的周末,唇枪舌剑似乎有升级的趋势。

德国总理默克尔表示,德国支持G7联合公报。美国政府领导人通过推特宣布退出签署联合公报的决定令人警醒、也令人沮丧。本次G7峰会并不意味着跨大西洋伙伴关系的告终,欧洲现在必须强化与加拿大、日本的关系。我们不会任由自己一次又一次被人剥削,我们也会采取行动。我们与美国在评估贸易关系与关税问题上达成共识,我们的目标是争取免缴美国汽车关税。实现G7免税区会是最理想结果,但谈判也必须纳入公开招标。某些程度上可以想见俄罗斯重归G7的情境,但首先乌克兰和平进程必须取得进展。

德国总理默克尔发言人Seibert表示,在特朗普时代,欧洲必须采取更多的措施。欧盟对美国的报复性关税准备好于71日起实施。

德国经济部长表示,欧洲准备好就贸易上的不平衡展开讨论。不太可能就与美国的贸易冲突找出短期解决办法。美国上调关税损害的是美国的利益。G7会谈没有达成任何进展,算是次挫折。

德国经济部长阿尔特迈尔表示,此次G7峰会的分歧让欧洲更团结了。

特朗普发表推文表示,特朗普再发推文:美国几乎支付了全部的北约费用,去保护那些在贸易上剥削美国的国家(他们只付了小头的部分,还非常自得)。欧盟(对美国)有1510亿美元的顺差,理应在军费上缴纳更多。

其称,德国仅向北约(拖着)缴纳了相当于自身GDP 1%的钱,而美国缴纳了自身更大体量GDP 4%的钱。真有人觉得这样合理吗?我们保护欧洲(这当然好),但却承担着巨大的财务损失,然后还遭到对方不公平贸易的连击。改变马上要来了!

其同时表示,很抱歉,我们不能再任由朋友或敌人在贸易上占我们的便宜了,我们必须以美国工人优先!

 

其他的那些事儿

原油市场

伊拉克石油部长表示,OPEC与盟国没有达成减产目标,原油价格仍低于期望水平,OPEC+不应该受有关增产的呼吁影响。

伊朗石油部长称表示,油价仍需要更多支撑和稳定。不应夸大原油市场对更多供应的需求。伊拉克已经减少了产量并执行了201612月的OPEC协议。在达成历史性减产协议后,OPEC和非OPEC产油国还没有达到既定的目标。我们不应该很快评判原油市场的发展。

英国退欧

爱尔兰外长Coveney表示,英国已经保证脱欧后没有硬边界。

爱尔兰总理Varadkar表示,我们对英国脱欧的立场没有软化。我们想要早6月峰会前有真正且有意义的进展。“在任何情况下”硬边界将不会出现。

意大利

意大利市场监管机构负责人称,欧洲监管机构有降低披露政府债券空头头寸门槛的空间。

意大利FTSE MIB指数开盘上涨2%,报21786.20点;银行股开盘涨4%10年期意大利国债跳涨,收益率跌23个基点至2.90%2年期收益率跌约50个基点。10年期意大利国债、德国国债利差缩窄较上周五收盘缩窄28个基点。周末意大利新财长表态不退出欧元区。

新兴市场

巴西雷亚尔收窄跌幅;央行之前宣布招标25亿美元外汇互换。

 

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今天的数据

英国5月三个月NIESR-GDP预估同比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.1%

意大利4月季调后工业产出环比 -1.2%,预期 -0.5%,前值 1.2%。意大利4月工作日调整后工业产出同比 1.9%,预期 3.6%,前值 3.6%修正为3.5%。意大利4月未季调工业产出同比 6.7%,前值 -1.1%

日本5月货币存量M3同比 2.7%,预期 2.8%,前值 2.8%。日本5月货币存量M2同比 3.2%,预期 3.3%,前值 3.3%

日本4月核心机械订单环比 10.1%,创下20161月来最大月增幅,预期 2.4%,前值 -3.9%。日本4月核心机械订单同比 9.6%,预期 3.8%,前值 -2.4%

那些指数

香港恒生指数收盘升0.3%31063.70点。

日本日经225指数收涨0.5%,报22804.04点。日本东证指数收涨0.3%,报1786.84点。

部分期货

LME铜库存减少7575吨,铝库存减少6250吨,锌库存减少1450吨,镍库存增加126吨,锡库存持平,铅库存减少150吨。

 

今天的中国

大商所和郑商所相继发布消息称,玉米期货期权、棉花期货期权立项申请已获得中国证监会批复同意。郑商所同时表示,自 614日结算时起,苹果期货合约交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为6%,其中苹果期货1807合约交易保证金标准调整为25%

今日中国央行不开展公开市场操作,今日有200亿元7天逆回购到期。周一200亿元逆回购到期,周二700亿元、周三600亿元、周四800亿元、周五100亿元逆回购到期。

中国外汇交易中心表示,68CFETS人民币汇率指数报97.30,按周下跌0.03

中国央行正研究允许境外投资者通过债券通渠道进行回购安排,即投资者有需要时可把持有的债券抵押进行回购以获取流动性,但回购安排拟只限于在内地市场进行。由于金管局的债务工具中央结算系统CMU或要作修改配合,短期内未必可以落实,实际推行时间仍未拍板,但不排除或会在7月先行公布,今年稍后落实。

数字货币

Bitfinex数据,自凌晨起比特币迅速下跌,最低逼近6600美元,跌幅超500美元。消息面上,韩国加密货币交易所Coinrail称其系统遭到“网络入侵”。