美元又来捡漏了:欧洲央行“带节奏”,欧元一夜回到半月前

内容:

周四(6月14日)市场的焦点毫无疑问集中在了两大央行身上,而美联储这次对市场的主导显然不如欧洲央行,晚间欧洲央行的决议令欧元暴跌百余点,再度跌破1.1700关口,美元指数在再度回升至94关口上方。

 

 

明日日本央行还将公布利率决议,而接下来市场的焦点或许将转向OPEC的原油产量会议。同时考虑到系统性风险,近期投资者或许可以关注黄金和日元的动向。

 

欧洲央行“一招定乾坤?”

早间美联储的利率决议再度加息25个基点,并表示年内再加息两次,但未能决定早些时候的市场走向,晚间欧洲央行利率决议宣布了结束QE的时间,但被市场解读为鸽派,欧元刷新6月1日以来的低位,并跌破1.1650关口:

 

欧洲央行行长德拉吉在新闻发布会上表示,欧洲央行并未讨论何时加息。他表示,“维持利率不变至少至明年夏天”的说法是有意不精确的,因为欧央行委员会认为,市场不确定性正在上升,不希望淡化风险。虽然欧洲央行刚刚明确将于年底退出QE,德拉吉表示,仍有必要保持大量货币刺激措施,委员会准备好调整所有政策工具。

虽然其同时表示,有信心通胀将持续朝目标水平靠拢。即便是在资产购买计划结束后,通胀也将持续朝目标靠拢。

走后央行还下调了对经济增长的预期,预计2018年GDP增速为 2.1%,3月份时预期为 2.4%。预计2019年GDP增速为 1.9%,3月份时预期为 1.9%。预计2020年GDP增速为 1.7%,3月份时预期为 1.7%。

早些时候,欧洲央行继续维持三大利率不变,维持主要再融资利率在0.0%不变,符合预期。维持隔夜贷款利率在0.25%不变,符合预期。维持隔夜存款利率在-0.40%不变,符合预期。

欧洲央行声明显示,QE将在12月底结束。每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份。10月份至12月的月度资产购买规模为150亿欧元。将保持利率不变至少至2019年夏天,将利率前景与可持续通胀路径挂钩。只要有必要,就将对到期债券进行再投资,再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。

德国中央合作银行分析师称,欧洲央行决定维持利率不变至少到2019年夏天,是选择了鸽派。

虽然欧洲央行宣布了结束日期,但后续缩减QE还是要依靠数据,但现在数据有些堪忧;将利率维持至至少2019年夏天,也就意味着市场不会对暂时不会欧洲央行加息进行任何的定价。

 

原油市场仍然持续关注

在欧洲央行和美联储的决议之后,日本央行明日也将公布决议。在日本央行之后,市场焦点就将转移至OPEC的会议上,而现在OPEC的增产似乎是跑不掉了。

沙特石油部长表示,预计OPEC将在维也纳达成协议,预计协议将是“温和及合理的”。预计新协议将会让石油市场满意。从不同消息来源听闻一项增产180万桶/日的提议。不预期将在下周的会议上与伊朗核委内瑞拉发生争执。在被问及协议是否将是关于逐步增加石油产量时表示,其表示,这是必然的。

克里姆林宫表示,俄罗斯石油部长Novak以及沙特石油部长Al-Falih将参加周四普京与沙特王储的会谈。

巴克莱表示,预计OPEC 6月大会结果不会改变先前今明两年70美元/桶、65美元/桶的布油价格预期。预计OPEC 6月大会将同意放松减产限制,而非OPEC产油国将同意配合后续行动。尽管本次会议可能引发争议,但很难预期会令油价出现像2014年11月那样的急挫。基准预期是今年二至四季度除委内瑞拉与伊朗以外的其他OPEC国家整体原油供应增加70至80万桶/日。

 

其他的那些事儿

贸易摩擦

14日下午举行的外交部例行记者会上,有外媒记者提问称,特朗普今天将与高级贸易顾问会面,以决定是否对中国商品加征关税,中方是否有信心应对贸易战?对此,发言人耿爽回应称,中美经贸关系的本质是合作共赢,我们一贯主张双方应该在相互尊重、平等互利的基础上通过对话协商来妥善解决有关经贸问题。耿爽在回答中,把中方声明的再次重申了一遍:如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。“我理解这‘所有的经贸成果’(的意思)应该很清楚了。”

英国退欧

英国退欧事务大臣Davis表示,新的脱欧修正案将在今天晚些时候公布。与欧盟首席退欧谈判官Barnier进行了有成效和积极的会谈。在退欧谈判中,不能让议会来指导政府。

英国脱欧大臣Baker表示,越来越有信心能达成一个好的脱欧协议。为没有协议做的准备将变得更加显著。

 

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香港

香港金管局总裁陈德霖表示,港元利率将追随美国利率正常化。香港银行加息只是时间问题,最终本地银行会上调最优惠利率(Prime Rate)。

金管局加息后 短期限港元HIBOR全线下挫,隔夜港元HIBOR降至0.30464%;1周港元HIBOR降至0.73071%;2周港元HIBOR降至0.98286%;3个月港元HIBOR升至2.01000%,续创2008年以来新高。

 

今天的数据

美国4月商业库存环比 0.3%,预期 0.3%,前值由 0%修正为 -0.1%。

美国5月零售销售环比 0.8%,创2017年11月以来最大升幅,预期 0.4%,前值 0.3%修正为0.4%。美国5月零售销售(除汽车)环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.3%修正为0.4%。美国5月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.8%,预期 0.4%,前值 0.3%。

美国5月进口价格指数环比 0.6%,预期 0.5%,前值 0.3%修正为0.6%。美国5月进口价格指数(除汽油)环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国5月进口价格指数同比 4.3%,预期 3.9%,前值 3.3%修正为3.6%。

美国6月9日当周首次申请失业救济人数 21.8万人,预期 22.3万人,前值 22.2万人。美国6月2日当周续请失业救济人数 169.7万人,预期 173.2万人,前值 174.1万人。

加拿大4月新屋价格指数环比 0%,预期 0%,前值 0%。加拿大4月新屋价格指数同比 1.6%,预期 1.7%,前值 2.4%。

英国5月零售销售环比 1.3%,预期 0.5%,前值 1.6%修正为1.8%。英国5月零售销售同比 3.9%,创2017年4月来最大增幅,预期 2.4%,前值 1.4%。英国5月核心零售销售环比 1.3%,预期 0.3%,前值 1.3%修正为1.4%。英国5月核心零售销售同比 4.4%,创2016年12月来最大增幅,预期 2.5%,前值 1.5%修正为1.4%。

法国5月CPI同比终值 2%,预期 2%,初值 2%。法国5月CPI环比终值 0.4%,预期 0.4%,初值 0.4%。法国5月调和CPI同比终值 2.3%,预期 2.3%,初值 2.3%。法国5月调和CPI环比终值 0.5%,预期 0.4%,初值 0.4%。

德国5月CPI同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.2%。德国5月调和CPI同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.2%。德国5月CPI环比终值 0.5%,预期 0.5%,初值 0.5%。德国5月调和CPI环比终值 0.6%,预期 0.6%,初值 0.6%。

日本4月工业产出环比终值 0.5%,初值 0.3%。日本4月工业产出同比终值 2.6%,初值 2.5%。

日本4月设备利用指数环比 1.8%,前值 0.5%。

日本央行缩减3至5年期限日本国债购买规模至3000亿日元,上次操作为3300亿日元。

日本6月8日当周净买进国外债券 -4885亿日元,前值 -16658亿日元修正为-16642亿日元。日本6月8日当周净买进国外股票 207亿日元,前值 3705亿日元修正为 3838亿日元。外资6月8日当周净买进日本债券 2701亿日元,前值 4312亿日元。外资6月8日当周净买进日本股票 -1085亿日元,前值 -5276亿日元修正为 -5278亿日元。

澳大利亚5月就业人数+1.2万人,预期+1.9万人,前值+2.26万人调整为+1.83万人。澳大利亚5月失业率5.4%,预期5.5%,前值5.6%。

 

那些指数

韩国首尔综指收跌1.8%。

日本日经225指数收跌1%,报22738.61点。日本东证指数收跌0.9%,报1783.89点。

隔夜SHIBOR报2.5910%,上升0.2个基点。7天SHIBOR报2.8090%,上升0.9个基点。3个月SHIBOR报4.3510%,与上日持平。

部分期货

伦敦金属交易所(LME)铜库存增加100吨,铝库存减少5875吨,锌库存减少1600吨,镍库存减少702吨,锡库存增加95吨,铅库存减少350吨