除了原油大战,本周还有这些“支线剧情”

周一(6月18日)美元指数一度突破95关口,随后回落至95下方,总体而言波动相对有限。本周的关键毫无疑问OPEC的原油产量会议,市场密切关注OPEC和俄罗斯会不会考虑增产。

 

而除了OPEC会议之外,英国央行将于本周公布利率决议,一些重量级官员也将于本周发表讲话,另外,随着美联储加息,投资者近期或许可以对新兴市场多一些关注。

 

另外,贸易战似乎有进一步升级的态势,美股和农产品等方面同样存在机遇。


主线剧情原油市场!

 

原油市场当之无愧是本周的焦点,此前布伦特原油价格一度触及80关口,市场纷纷猜测本周五(6月22日)的会议上,OPEC和俄罗斯会不会选择增产。

 

根据最新的消息显示,OPEC据悉讨论将产量提高30-60万桶/日,OPEC成员国寻求妥协以克服伊朗的不同意见;沙特、俄罗斯致力于达成永久性石油联盟。

 

联合石油数据库JODI表示,沙特4月原油产量环比减少3.9万桶/日,至986.8万桶/日。沙特4月原油出口增加19万桶/日,至731.2万桶/日。沙特4月原油库存减少99.3万桶至2.3442亿桶。

 

高盛表示,原油市场至明年年中将较上次预期温和偏紧。基准情景是OPEC核心成员及俄罗斯下半年增产100万桶/日,但其他产油国会减产,因此较二季度只会增产45万桶/日。

预计OPEC核心成员及俄罗斯年底前增产100万桶/日,2019年上半年进一步增长50万桶/日,但增量会被委内瑞拉与伊朗产量的波动所抵消。2018年全年页岩油产量将增长130万桶/日,但受制于管道输送条件,2019年增速将放缓至110万桶/日。就需求面而言,仍预计2018全年在共识预期基础上增长175万桶/日。

 

三大央行加息之后,还有一个英国央行

 

在上周美联储、欧洲央行和日本央行相继公布利率决议,一度导致市场大震之后,英国央行也将于本周公布利率决议。鉴于近期英国的数据情况不慎流向,多数人预计英国央行会继续按兵不动,而其对经济的看法将影响到市场对8月加息的预期。

 

道明证券预计本周英国央行会维持利率不变,并且回避有关于加息的预期。不过其可能再度重新2018年一季度的经济增长放缓是暂时的,市场料将其解读为8月加息的可能性上升。预计英国央行的投票比为7比2,当然市场也不应忽视6比3的风险。

 

澳洲国民银行同样预计本周英国央行将维持利率不变,市场将关注英国央行对经济的预期,是否会上调对经济前景的看法,此前英国的额零售销售数据一度表现非常强劲,预示着二季度GDP有望出现反弹。

 

鉴于英国还有退欧的问题,可能会影响到英国央行的货币政策。根据此前的一份调查显示,20%的人预测英国可能会无序退欧,20%预测英国在未来几年会出现经济衰退,4月的调查为10%。

 

零碎的一些数据和讲话

 

本周零碎的还有一些领导人讲话和数据的公布。

 

领导人讲话显示,次日00:30 欧洲央行行长德拉吉将发表讲话,次日01:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(有投票权)将就货币政策与经济前景发表讲话,次日04:00 美国纽约联储新任主席威廉姆斯(有投票权)将发表讲话,晚间欧洲央行行长德拉吉也将发表讲话。周三美联储主席、欧洲央行行长德拉吉、日本央行行长黑田东彦和澳洲联储主席洛威均将发表讲话。

 

数据方面,主要集中在周四和周五,周四将公布新西兰的一季度GDP,投资者可以关注纽元的情况,瑞士央行也会在周四公布3个月Libor上限下限以及活期存款利率。周五日本将公布CPI数据,欧洲一系列国家和美国将相继公布制造业服务业PMI初值。

 

不要错过新兴市场?

 

美联储于上周再度加息25个基点,导致新兴市场正在遭遇一场“浩劫”,投资者或许也可以从新兴市场货币中寻找机遇。

 

根据彭博消息,在新兴市场资金大逃亡之际,即使是经济增长与债务融资前景坚实的亚洲经济体也留不住投资者。

 

彭博汇总的数据显示,海外资金正在以2008年全球金融危机以来最快速度撤离亚洲六大新兴股市,今年以来从印度、印度尼西亚、菲律宾、韩国、台湾和泰国撤离的资金总额已达190亿美元。

 

“这对新兴市场来说不是一个好的环境,”摩根大通驻新加坡的亚洲(日本除外)股票研究负责人詹姆斯·沙利文接受彭博电视台采访时表示。“市场消化的美联储未来12个月加息幅度只有我们预期的三分之二。因此,美联储继续变得更加鹰派,市场却依然没有赶上。”

 

其他的那些事儿

 

贸易摩擦

 

新华时评表示,以战止战,不得不为。对于中方的严正态度,美方显然没有听进去。中方被迫应战,以期以战止战,采取坚决有力措施维护自身正当利益。中方注意到,美方表示如果中方采取报复性措施,美方还将追加关税。面对美方的恫吓逻辑,中方不会退缩。据悉,中方对下一步措施已经做好完全准备。

 

美国白宫经济顾问Hassett表示,美国经济当前有许多上行动力。政府赤字是中长期的担忧。

 

考虑到贸易战,近期投资者也可以对美股加以关注。


欧洲经济

 

欧洲央行管委Vasiliauskas表示,预计2019年秋天将作出有关利率调整的决定。欧元区的经济风险是平衡的,中期来看欧元区不存在“阴云”。

 

希腊总理齐普拉斯表示,在经历了八年的危机之后,我们现在更加理解自己需要什么样的改革;IMF继续参与第三轮救助项目将为希腊的信誉带来巨大贡献。

 

英国退欧

 

英国保守党内部反对派提出新的英国退欧法案修正案,周一将在上议院进行讨论,该修正案将允许议员指导退欧谈判。

 

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今天的数据

 

美国6月NAHB房产市场指数 68,预期 70,前值 70。

 

意大利4月贸易帐 +29.38亿欧元,前值 +45.31亿欧元。意大利4月对欧盟贸易帐 +10.77亿欧元,前值由 +6.98亿欧元修正为 +6.92亿欧元。

 

日本5月未季调商品贸易帐逆差5783亿日元,预期逆差2052亿日元,前值顺差6260亿日元修正为顺差6246亿日元。日本5月季调后商品贸易帐逆差2968亿日元,预期顺差1441亿日元,前值顺差5500亿日元修正为顺差4539亿日元。

 

日本5月出口同比 8.1%,为4个月新高,预期 7.5%,前值 7.8%。日本5月进口同比 14%,预期 8%,前值 5.9%。

 

英国6月Rightmove平均房屋要价指数环比0.4%,前值0.8%。英国6月Rightmove平均房屋要价指数同比1.7%,前值1.1%。

 

那些指数

 

韩国首尔综指收跌1.3%。

 

日本日经225指数收跌0.8%,报22680.33点。日本东证指数收跌1%,报1771.43点。

 

部分期货

 

伦敦金属交易所(LME)铜库存减少425吨,铝库存减少3025吨,锌库存增加3925吨,镍库存减少672吨,锡库存持平,铅库存减少275吨。

今天的中国

 

中国央行有关负责人称,已成立国际金融风险跟踪组,密切关注国际国内经济金融形势变化,引导和稳定市场预期。

 

央行有关负责人接受《金融时报》采访时表示,综合考虑季节波动、资产证券化等因素影响,今年以来社会融资增长总体比较平稳。总的看,要把握好节奏和力度,减少资金空转,平稳有序去杠杆。央行将密切关注国际国内经济金融走势,实施好稳健中性的货币政策,加强形势预判和预调微调,加强监管政策协调,把握好政策的力度和节奏,加大对小微企业等实体经济支持力度,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,积极有效应对可能的外部冲击,稳定市场预期,维护金融市场平稳运行,有序推进金融改革开放,促进经济金融平稳健康发展。