别管OPEC会议了!有几场反转大戏要来了?

周五(6月22日)市场翘首以盼的OPEC减产会议出人意料的迅速落幕,两天的会议一天就告终了。而相比这次OPEC会议的结果,投资者可能更要把重心放在接下来的两个事情上,一个是原油的供给是否会出现短缺,还有一个则是和原油市场息息相关的加元是不是会出现反转剧情。

日内美元指数持续于95下方徘徊,在贸易问题导致美元在上95大关之后有所歇菜,加元则因数据不佳一度暴跌逾100点。

 

 

主线剧情OPEC会议迅速完结?

市场翘首以待的OPEC会议剧情有些不给力,原本应该是两天的会议,今日晚间有消息称会议已经早早结束,确定增产无疑,但并未给出确切的增产数字,协议将于7月1日生效。

代表表示,OPEC公报将聚焦于重返100%的减产执行率,没有明确的石油增产规模。

另据路透社晚些时候的消息,OPEC会议结束。

OPEC消息称,OPEC部长们同意减产协议的改变于7月1日生效。

OPEC协议实质上的增产规模为60万桶/日,字面上的增产规模是100万桶/日。晚些时候伊拉克石油部长表示,OPEC协议对市场意味着77万桶/日的实际增量。OPEC同意实际产量增加70万-80万桶/日。确认OPEC协议7月1日生效。任何过度减产的国家都需要回归减产执行率100%。

OPEC公报草案并未提及美国对伊朗制裁。OPEC公报草案没有提及实际增产的规模,仅提及100%减产率。

伊朗石油部长表示,70美元/桶对油价来说是个非常好的价格水平。

早些时候的一组数据值得关注,过去几年中,供应过剩一直是原油市场的心头大患,然而现在情势可能要出现180逆转了。

知名数据分析公司GlobalData预测,相比2011年的日产300万桶原油,2018年底委内瑞拉原油日产量将大幅缩水至100万桶左右,这将给国际原油市场带来更多不稳定因素。另一个重要产油国伊朗在2018年末或再次面临来自美国的制裁风险,这可能将导致伊朗的原油出口下降100万桶/日甚至更多,或导致市场供应缺口进一步增加。

因此,高盛重申了其此前对布伦特原油期货在今年夏天将达到每桶82.50美元的预测。

 

即将反转的加拿大?

加拿大今日公布通胀预计零售销售数据,两个数据都非常欠佳,导致市场再度怀疑加拿大央行是不是会继续加息,再加上加拿大和美国之间还有北美贸易协定的问题,对加元的越发的不利。在今日数据公布之后,加元迅速暴跌了大约100点。

 

具体数据显示,

加拿大5月CPI环比 0.1%,预期 0.4%,前值 0.3%。加拿大5月CPI同比 2.2%,预期 2.6%,前值 2.2%。

加拿大4月零售销售环比 -1.2%,预期 0%,前值由 0.6%修正为 0.8%。加拿大4月核心零售销售环比 -0.1%,预期 0.5%,前值 -0.2%。

不过25年市场老兵,BBH副总裁钱德勒表示,或许投资者对加元的看法过于负面了。虽然现在北美自贸协定尚未解除危机,但相比之前已经出现了放缓,而加拿大央行可能是一下个加息的主要央行,加拿大央行于7月11日召开利率决议,届时该央行可能表达两件事,其一是北美自贸地额定是不确定性的“主要来源”,第二件事就是希望逐步取消一些宽松政策。

钱德勒同时表示,考虑到美国的财政以及货币政策更为激进,中长期看来美元还是会走强。但是短期内,美元兑加元的上涨未免太快了,市场恐怕也低估了加拿大央行加息以及油价反弹的可能性。

美加目前冲破了钱德勒的看多目标为1.3300,下方支撑其认为可以看1.3150。

 

欧元事件频频……

随着美元指数的下跌,欧元这两日反弹明显,逐步回升至1.1600上方。然而欧洲近期各种不太平,昨日才有意大利欧元怀疑论财长,今天就又出现了德国总理默克尔政府也要重新大选的事情。

德国《明镜》当地时间今天上午报道称,德国社民党准备进行新的选举,默克尔做好下一步准备不可避免。上周末和本周稍早,社民党秘书长Lars Klingbeil已为此召开三次内部会议,最早可能今年9月初重新大选。

而日内的公布的数据对欧元区来说也谈不上太友好:

欧元区6月制造业PMI初值 55,创18个月新低,预期 55,前值 55.5。欧元区6月服务业PMI初值 55,创4个月新高,预期 53.8,前值 53.8。欧元区6月综合PMI初值 54.8,创2个月新高,预期 53.9,前值 54.1。

德国6月制造业PMI初值 55.9,创18个月低位,预期 56.3,前值 56.9。德国6月服务业PMI初值 53.9,创三个月新高,预期 52.2,前值 52.1。德国6月综合PMI初值 54.2,创两个月新高,预期 53.4,前值 53.4。

法国6月制造业PMI初值 53.1,降至16个月低点,预期 54,前值 54.4。法国6月服务业PMI初值 56.4,预期 54.3,前值 54.3。法国6月综合PMI初值 55.6,预期 54.2,前值 54.2。

不过这次可以让欧元松口气的是,美国的制造业数据也创出了新低:

美国6月Markit制造业PMI初值 54.6,创七个月新低,预期 56.1,前值 56.4。美国6月Markit服务业PMI初值 56.5,预期 56.5,前值 56.8。美国6月Markit综合PMI初值 56,前值 56.6。

 

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其他的那些事儿

贸易摩擦

英国政府发言人表示,预计首相May将于下月特朗普访英期间与其讨论关税问题。欧盟对于美国的回应是“衡量过的、合适的”。英国想要避免“以牙还牙”的贸易摩擦升级。

英国退欧

英国政府发言人Donnelly表示,英国政府有信心获得好的脱欧协议。英国对于欧洲航空航天业的成功至关重要。英国不打算延长脱欧过渡期。“达不成脱欧协议”不是我们想要或期望发生的事情。解决爱尔兰边界问题是政府的首要任务。

欧元区

11位欧元集团部长致信欧元集团主席,称对欧元集团预算必要性的看法有很大分歧;部长们指出了欧元集团预算的道德风险,称并未就欧元集团预算的各种选项达成共识。

意大利财长Tria表示,法国和德国的欧洲货币联盟(EMU)改革路线图是积极的。意大利政府希望尊重欧盟预算赤字规则,但可能从经济增长出发进行一些调整。对政府经济政策的限制来自于市场,而不是欧盟。

希腊问题

IMF总裁拉加德表示,批准的一揽子措施将缓解希腊再融资风险。IMF下周起将对希腊债务可持续性进行评估,并会继续监督希腊在救助结束后的表现。毫无疑问希腊目前已经满足回归市场的条件,中期前景非常好,但IMF对长期前景有所保留。

希腊财政部长表示,希腊政府目前认为有能力独立承担债务,可以重新回归债市。目前的现金缓冲可以满足希腊未来至少22个月的需求,在特定条件下还可以维持更久。个人认为本次会议标志着希腊债务危机的结束,希腊现在已经具备回归债市和执行增长战略的条件。

欧盟经济事务专员Moscovici表示,希腊债务危机至此告终。

欧元集团主席Centeno表示,希腊援助计划完成,最终正在退出援助。希腊将退出援助计划,同时具备241亿欧元缓冲资金。欧洲稳定机制(ESM)将向希腊发放150亿欧元资金。在具备确定性的情况下,我们能说希腊债务具有可持续性。

新兴市场

印尼央行表示,印尼盾跌破公允价值,央行正对外汇市场实施干预。

菲律宾股市延续上日跌幅,今日一度至2017年1月以来新低;昨日进入熊市。

那些指数

香港恒生指数收盘升0.2%至29,338.70点。本周恒指累计下跌3.2%,为3月底以来最差单周表现。

日经225指数收跌0.78%,报22516.83点。东证指数收跌0.3%,报1744.83点。

SHIBOR全线下降 仅14天品种上升,隔夜SHIBOR报2.5860%,下降0.7个基点。7天SHIBOR报2.8190%,下降0.6个基点。14天SHIBOR报3.7510%,上升1.6个基点。3个月SHIBOR报4.3050%,下降2.4个基点。

港元1个月HIBOR自2008年以来首次升破2%。

今天的数据

法国一季度GDP季环比终值 0.2%,预期 0.2%,初值 0.2%。法国一季度GDP同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.2%。

日本6月制造业PMI初值 53.1,前值 52.8。

日本5月CPI同比 0.7%,预期 0.6%,前值 0.6%。日本5月CPI(除生鲜食品)同比 0.7%,预期 0.7%,前值 0.7%。日本5月CPI(除生鲜食品及能源)同比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.4%。

部分期货

LME镍注销仓单较上日增加6%,创3月23日来最大增幅。LME铜注销仓单较上日增加16%,至6月8日来最高;过去两日累计增加44%,创4月24日来最大两日增幅。

 

上期所本周铜库存增加 2,377吨,铝库存减少 16,009吨,锌库存减少 1,261吨,铅库存减少 1,099吨,镍库存减少 1,292吨,锡库存减少 45吨。

伦敦金属交易所(LME)铜库存较上日减少1700吨,铝库存减少2775吨,锌库存减少20吨,镍库存减少1068吨,锡库存持平,铅库存减少75吨。