听说美元要凉?还是让子弹再飞一会儿吧……

周一(6月25日)市场呈现出了较为明显的避险情势,日元是G10货币中表现最好的,而澳元纽元加元等风险敏感型货币则表现相对较差,欧洲政局持续动荡导致欧股下跌,美股也跟着受拖累。

但较为有意思的是,在欧洲局势较为动荡的情况下,欧元和英镑并未出现大跌,倒是美元指数有所走低,刷新逾一周的低位水平。自上周开始有不少评论指出,美元的涨势差不多到顶了,但鉴于后半周有些重要事件和数据,建议投资者还是谨慎为上。

 

 

美元指数刷新低,让子弹再飞一会儿……

美元指数今日创出了6月13日以来的最低水平,目前继续于94.50下方徘徊。日内连着有评论指出美元美债的强势或许到头了,不过短期内恐怕还是会有小小的变数,本周后半段美国和欧洲将相继公布几个关键数据。

 

日内两大投行分别给出了看跌美元美债的评论。瑞银策略师Dennis表示,从基本面而言美元被高估,美元的强势可能正在见顶。而摩根士丹利表示,10年期美债收益率5月触及3.12%后,今年高点可能已过,因美元指数走强、新兴市场股市疲软以及全球贸易摩擦加剧。

不过本周后半段还是有一些重要的数据和讲话,短期内或许会造成市场的波澜,投资者还是要谨慎对待:

 

周三:德国零售销售数据,美国耐用品订单数据,成屋销售数据;

周四:新西兰利率决议,美国一季度核心PCE数据物价指数以及GDP年化季率最终值,这两个数据都是美联储所看重的数据,还有当周初请失业金人数;

事件上,周四还有一大关键是英国政府将公布退欧白皮书,此前脱欧谈判再度出现问题,英镑一度逼近1.3100.

周五:日本将公布东京CPI年率和失业率,德国也将公布失业率的情况,英国将公布GDP,还有欧元区的通胀数据。晚间市场将进一步迎来关键时刻,除了加拿大的GDP之外,美国也将公布核心PCE物价指数以及个人支出的情况,同样是美联储所关注的通胀数据。

事件方面,欧盟峰会于周四召开,周五结束。

另外,欧洲的情况也不算太理想,政治风波仍然不断,10年期意大利国债、德国国债利差扩大至两周新高244.5个基点。10年期德债收益率跌2个基点至近一个月新低,报0.315%。

 

避险情绪再临,全球股市万里江山一片红

欧洲局势再度出现异常,欧洲股市纷纷大跌,美股开盘同样走跌,倒是VIX指数创出新高,有“恐慌指数”之称的CBOE波动率指数(VIX)升至16.17,为5月31日来最高,日元同样在今日晨间走高,并且是日内G10货币中表现最好的。而在欧洲局势的一片动荡之中,欧元并未出现大跌,也是投资者需要小心的。

 

 

消息方面,由于意大利和马耳他日前拒绝接纳移民登陆,德国执政联盟自身也对此分歧严重。周日,部分欧盟国家召开紧急会议商讨移民事宜。但会议并未达成实质进展,意大利还要求彻底改变现行条例,让移民分流到欧盟其他国家。

今日,意大利北方联盟及中右翼政党联盟赢得大多数城市的选举,中左翼民主党在其票仓城市普遍告负,由于北方联盟首Salvini一直支持采取强硬措施阻止难民登陆、停止对难民的接收工作,这更加剧了市场对欧洲政局的担忧。

 

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其他的那些事儿

贸易摩擦

据美国媒体报道,美国财政部正在起草规则,拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。中国外交部发言人耿爽表示,中方对有关报道表示关注。他说:“我们希望美方能够客观看待企业的商业行为,对中国企业在当地开展投资活动创造良好、公平和可预期的投资环境。

日本

日本央行副行长若田部昌澄表示,日本央行的使命是维持价格稳定。日本央行的国债购买是为了实现政策目标。

新兴市场

土耳其5年期国债收益率跌36个基点,至16.77%。土耳其10年期国债收益率跌42个基点,至15.87%。早些时候的消息显示,土耳其选举委员会称,埃尔多安得票率超过50%,再次赢得大选。

摩根大通表示,将MSCI新兴市场指数2018年末目标从1300点下调至1230点,以反映近期美元走强以及全球贸易摩擦产生的不利影响;下调后的点位较目前水平还有13.6%的上升空间。

希腊问题

欧盟委员会表示,预计希腊2060年债务/GDP比例将降至96.8%。在基准状况下,希腊债务目前是可持续的。

原油市场

高盛表示,OPEC等产油国大幅增产的前景明确,已降低我们对2018年下半年油价预期的上行风险。目前供应短缺的现实仍是主导,重申今年夏天对布伦特原油的预期为82.5美元/桶。基准预估情形下,布伦特原油到年底仍将跌至75美元/桶。尽管如此,鉴于当前供应短缺和库存较低,我们仍认为为跌势布置仓位为时过早。继续预计核心欧佩克国家及俄罗斯增产将锚定更高的产量、稳定的原油库存以及油价并不会出现大幅下滑的情景。

美银美林表示,维持2018年布油价格预期在70美元/桶不变,预计布油价格在2019年第二季度将达到90美元/桶。

今天的数据

美国5月新屋销售 68.9万户,预期 66.7万户,前值 66.2万户修正为 64.6万户。美国5月新屋销售环比 6.7%,预期 0.8%,前值 -1.5%修正为 -3.7%。

美国5月芝加哥联储全国活动指数 -0.15,预期 0.3,前值由 0.34修正为 0.42。

德国6月IFO商业景气指数101.8 ,预期 101.8,前值102.2 修正为102.3。德国6月IFO商业现况指数105.1 ,预期105.6,前值106修正为106.1。德国6月IFO商业预期指数98.6,预期98,前值98.5修正为98.6 。

那些指数

香港恒生指数收盘跌1.3%至28,961.39点,创去年12月来新低。

韩国首尔综指收涨0.1%。

小米吸金效应?港元14天期拆息大涨28个基点,14天港元HIBOR较上周五大涨28个基点,报2.37054%,为2008年以来新高。而根据小米的预期时间表,其股票将在14天后的7月9日正式在港交所挂牌交易。