风险情绪好转,场面一度非常混乱,而最大输家是……

周二(7月31日)的市场在晚些时候走出了一波颇为复杂的走势,美元指数有所上扬,而同时风险情绪有所好转,非美和美元出现了一小波同涨的局面,尤其是像澳元这样的风险敏感型货币。


黄金则跟着大宗商品市场反弹,除了原油之外,日内大宗商品多数呈现不同程度的上涨,基本金属、玉米、大豆等领涨。


而日内最惨的莫过于日元,日本央行今日的会议不出所料的未能力挺日元,而风险情绪的好转对日元来说又是进一步的雪上加霜。

 

日元成最大输家?

 

不论从日本央行本月决议还是避险情绪看来,日元似乎成了日内的最大输家。

 

日本央行今日继续维持利率在-0.1%不变,维持10年期利率目标在0%不变,委员会以7比2的票数维持政策不变,较之前略有上升,之前为8比1。

 

日本央行行长黑田东彦在之后的发布会上称,日本央行将允许长债收益率在正负0.1%的两倍范围内波动。在收益率曲线控制的政策指导下,日本央行对10年期日债的目标水平为0%。然而随后其话锋一转,表示允许债券收益率更灵活地波动,并不意味着会提高利率。“我们没有提高利率的打算。”

 

日本央行同时公布了对GDP和通胀的预期,数据看来较之前有所下调。

 

日本央行表示,委员会对2018/19财年真实GDP升幅预估中值为1.5%,4月预估为1.6%。委员会对2019/20财年真实GDP升幅预估中值为0.8%,4月预估为0.8%。委员会对2020/21财年真实GDP升幅预估中值为0.8%,4月预估为0.8%。委员会对2018/19财年核心CPI升幅预估中值为1.1%,4月预估为1.3%。委员会对2019/20财年核心CPI升幅预估中值为1.5%,4月预估为1.8%。委员会对2020/21财年核心CPI升幅预估中值为1.6%,4月预估为1.8%。

 

美日方面,在和欧洲达成了税收协议之后,日本又将橄榄枝抛向了美。路透消息称,日本经济再生大臣茂木敏充周二表示,美和日本将在8月9日在华盛顿举行首次商品交易双边协商。美总统和日本首相安倍晋三在今年4月份同意建立一个新的框架,由美代表罗伯特·莱特希泽和日本再生大臣茂木敏充讨论“自由,公平和互惠”。

 

原油市场和加元

 

日内原油市场的跌势较为显著,而伊朗问题远没有解决,投资者可以继续对此加以关注。

 

原油方面的消息显示,能源资讯机构JBC表示,OPEC 15国7月产量增长30万桶/日至3250万桶/日。沙特7月提高产量至1080万桶/日。

 

伊朗称,美总统预计沙特和其他国家能够弥补伊朗因美制裁而下降的石油产量,但是这个预期是错误的。除非美给予伊朗石油买家豁免,否则油价将上涨。

 

伊朗外交关系战略委员会负责人称,基于此前与美协商的经历以及美官方对承诺的违背,我们认为美总统作出的协商提议没有价值。

 

早些时候,美白宫表示,如果伊朗的行为方式发生转变,美方准备结束对伊朗的制裁。

英国工会Unite发言人表示,道达尔的英国离岸石油平台45名工人罢工按计划在7月30日午夜结束。如果工会不能与道达尔达成新的轮班协议,工会还计划在8月6日和8月20日举行24小时罢工,并在8月13日举行12小时罢工,发生罢工的平台将包括Alwyn、Elgin以及Dunbar。

 

和原油息息相关的加元同样需要关注,尤其是在本周加拿大数个关键数据公布的情况下。

 

加拿大5月GDP环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0.1%。加拿大5月GDP同比 2.6%,预期 2.3%,前值 2.5%。

 

25年市场老兵、BBH副总裁钱德勒表示,美加自今年6月中旬以来首次跌破1.30关口,从技术面上看,美加1.3040-60区域将是非常合适的卖出机会。下行支撑方面,美加1.29关口位于趋势线附近,前期涨势的38.2%斐波那契回调位位于1.2950。

 

其同时表示,加拿大央行下次会议将于9月召开,在7月的加息之后,9月进一步加息似乎过早了,不过10月和年底加息的预期较高。

 

其他的那些事儿

 

任性总统?

 

美财长Mnuchin表示,美总统政府正考虑绕过国会山,在计算资本利得税时计入通胀,批准1000亿美元主要面向富裕阶层的减税措施。

 

英国退欧

 

英国外交大臣Hunt表示,法国与德国必须向欧盟传递出需要达成“合理且可行的英国退欧结果”的强烈的信号。若英国与欧洲国家之间的信任瓦解,将会是严重的地缘战略错误。

 

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今天的数据

 

美7月谘商会消费者信心指数 127.4,预期 126,前值 126.4。7月谘商会消费者现况指数 165.9,前值 161.1。7月谘商会消费者预期指数 101.7,前值 103.2。

 

美7月芝加哥PMI 65.5,预期 62,前值 64.1。

 

美5月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.51%,预期 6.4%,前值由 6.56%修正为 6.39%。5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.2%,预期 0.2%,前值由 0.2%修正为 0.16%。

 

美6月个人收入环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.4%。6月个人消费支出(PCE)环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%修正为 0.5%。6月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0%修正为 0.3%。

 

美6月PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.1%,前值 0.2%。6月PCE物价指数同比 2.2%,预期 2.3%,前值 2.3%修正为 2.2%。6月核心PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.1%,前值 0.2%。6月核心PCE物价指数同比 1.9%,预期 2%,前值 2%修正为 1.9%。

 

美二季度劳工成本指数季环比 0.6%,预期 0.7%,前值 0.8%。

 

加拿大6月原材料价格指数环比 0.5%,前值 3.8%。加拿大6月工业品价格指数环比 0.5%,预期 0.3%,前值 1%修正为 1.2%。

 

意大利二季度GDP季环比初值 0.2%,预期 0.2%,前值 0.3%。意大利二季度GDP同比初值 1.1%,预期 1.3%,前值 1.4%。

 

意大利7月CPI同比初值 1.5%,预期 1.4%,前值 1.4%修正为 1.3%。意大利7月CPI环比初值 0.3%,预期 0.2%,前值 0.3%修正为 0.2%。意大利7月调和CPI环比初值 -1.4%,预期 -1.7%,前值 0.3%修正为 0.2%。

 

欧元区二季度GDP季环比初值 0.3%,创2016年三季度来最低增速,预期 0.4%,前值 0.4%。欧元区二季度GDP同比初值 2.1%,预期 2.2%,前值 2.5%。

 

欧元区6月失业率 8.3%,预期 8.3%,前值由 8.4%修正为 8.3%。

 

欧元区7月调和CPI同比 2.1%,预期 2%,前值 2%。欧元区7月核心调和CPI同比初值 1.1%,预期 1%,前值 0.9%。

 

德国7月失业人数 -0.6万人,预期 -1万人,前值 -1.5万人修正为 -1.4万人。德国7月失业率 5.2%,预期 5.2%,前值 5.2%。

 

法国7月CPI环比初值 -0.1%,预期 -0.2%,前值 0%。法国7月CPI同比初值 2.3%,预期 2.2%,前值 2%。法国7月调和CPI环比初值 -0.1%,预期 -0.3%,前值 0%。法国7月调和CPI同比初值 2.6%,为2012年3月来新高,预期 2.4%,前值 2.3%。

 

德国6月零售销售环比 1.2%,预期 1%,前值 -2.1%修正为 -1.6%。德国6月零售销售同比 3%,预期 1.5%,前值 -1.6%。

 

日本7月家庭消费者信心指数 43.5,预期 43.8,前值 43.7。

 

日本6月营建订单同比 -6.5%,前值 -18.7%。

 

日本6月新屋开工年化户数 91.5万户,预期 96万户,前值 99.6万户。日本6月新屋开工同比 -7.07%,预期 -2.5%,前值 1.3%。

 

那些指数

 

香港恒生指数收盘跌0.5%至28,583.01点。

 

日本日经225指数收平,报22553.72点。日本东证指数收跌0.8%,报1753.29点。

 

流动性延续宽松态势 隔夜拆息降超13个基点,隔夜SHIBOR报2.0660%,下跌13.2个基点。7天SHIBOR报2.6480%,下跌0.3个基点。3个月SHIBOR报3.1740%,下跌5.9个基点。

澳大利亚6月私营企业贷款环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.2%。澳大利亚6月私营企业贷款同比 4.5%,预期 4.5%,前值 4.8%。

 

澳大利亚6月季调后营建许可环比 6.4%,预期 1%,前值由 -3.2%修正为 -2.5%。澳大利亚6月季调后营建许可同比 1.6%,预期 -6%,前值由 3.1%修正为 4.1%。

 

日本6月工业产出环比初值 -2.1%,预期 -0.3%,前值 -0.2%。日本6月工业产出同比初值 -1.2%,预期 0.6%,前值 4.2%。

 

日本6月失业率 2.4%,预期 2.3%,前值 2.2%。

 

日本6月求才求职比 1.62,预期 1.6,前值 1.6。

 

英国7月GfK消费者信心指数 -10,低于2016年6月份举行脱欧公投时的水平,预期 -9,前值 -9。

 

新西兰6月营建许可环比 -7.6%,前值 7.1%修正为 6.9%。

 

部分期货

 

伦敦金属交易所(LME)铜库存减少1850吨,铝库存减少1950吨,锌库存减少1925吨,镍库存减少114吨,锡库存持平,铅库存减少200吨。