9比0也无法拯救!比总统更任性的是美元

周四(8月2日)市场避险情绪似乎又起,美元和日元涨势居前,并且美元指数再度触及95关口,再次无视了任性总统之前的话。而亚洲和欧洲股市跌幅相对较大,美股市场开盘也呈现小幅下滑。日内尽管英国央行MPC一致同意加息,好于预期的7比2,但架不住英镑仍然进一步走低,未能压制美元提振非美。


不过尽管美股下跌,日内投资者还是可以关注一下苹果,这家公司现在是美股最靠近万亿club的公司。

 

另外,新兴市场同样值得关注,土耳其里拉和南非兰特今日再度倒地不起。

 

9比0!但仍然没能拯救英镑

 

英国央行于周四晚间公布利率决议,MPC出人意料的以9比0一致同意加息25个基点至0.75,好于预期的7比2。相比预期这应该算一个比较好的结果,但架不住市场的卖事实预期,同时英国央行整体的态度还是比较鸽派的,表示加息会是循序渐进的,英镑一度自高点回落大约100点。

 

而英国央行再度重申了加息应该是循序渐进的,若经济发展继续总体符合预期,持续收紧货币政策将是合适的。未来的任何加息预计都会是渐进且有限的。当前市场利率路径较5月份更平坦,该路径暗示的英国央行未来一年利率水平为0.9%,未来两年为1%,未来三年为1.1%。

 

行长卡尼表示,关键信息是,目前的中性利率远低于危机前的水平,加息将是有限的、渐进的。中性利率将逐渐上升,政策“需要步行,而非奔跑,才能站住脚”。

 

关于脱欧方面,卡尼提示称,若英国退欧协商造成情势出现重大转变,带来通缩或带来一些极端情况,将对英国央行货币政策产生影响。同时对于英国退欧,英国家庭及企业表现出了一定的耐挫力,但并非完全无动于衷。有迹象显示,企业对此感到越来越紧张。英国退欧协商已经进入了关键阶段,消费者及企业对于协商及退欧本身的反应远比协商结果更为重要。

 

英国央行同时公布经济报告、通胀报告和薪资预期。具体情况显示,GDP和通胀预期略有上调,但薪资增长略有下调。

 

英国央行季度通胀报告:

 

预计2018年GDP增长1.4%(前次预计增长1.4%)。预计2019年GDP增长1.8%(前次预计增长1.7%)。预计2020年GDP增长1.7%(前次预计增长1.7%)。

 

预计1年内通胀为2.15%(前次预期为2.13%)。预计2年内通胀为2.09%(前次预期为2.03%)。预计3年内通胀为2.03%(前次预期为2.00%)。

 

预计2018年四季度薪资增长2.5%(前次预期增长2.75%);预计2019年四季度薪资增长3.25%(前次预期增长3.25%);预计2020年四季度薪资增长3.5%(前次预期增长3.5%)。

 

避险情绪又起?

 

需要注意的是,日内市场的避险情绪似乎又起来了,美元指数再度触及95关口,而传统避险的日元今天也有不错的表现,基本完全无视了自家央行副行长的讲话。

股市跌势较甚,欧洲市场的跌幅普遍在1%,因此投资者还需警惕。


不过对苹果可以加以关注,看其市值是否能超越一万亿美元,成为美股首个进入万亿美元俱乐部的公司。

 

外汇市场热门分析,24小时交易,下载福瑞斯MT4平台

 

其他的那些事儿

 

全球风险

 

美代表罗斯表示,如果与欧洲的协商失败,美倾向于完成汽车税收调查。

 

日本央行

 

日本央行副行长雨宫正佳拒绝就短期日本国债走势置评,称目前进行评估为时过早,但若收益率急升会迅速适度买入日本国债。

 

其还表示,2020财年难以实现2%通胀目标。目前实现通胀目标可确定的路径就是保持经济的积极势头,尽可能久地保持产出缺口为正。通胀朝目标回升的势头得到了保持,但需要时间才能达到目标水平,因此目前保持耐心、维持超宽松政策是合适的。日本央行不会因为2%通胀目标需要更长时间实现就放松对货币宽松的控制。视经济、物价的具体情况,长期利率可能在0%位置上下波动。日本央行关于长债收益率目标的立场没有变,不认为利率会持续上升。如果国债收益率出现急升,日本央行会迅速、适量地买入国债。本周日本央行的决策整体看对货币宽松是呈加强的效果的。

 

雨宫正佳表示,京都一部分企业高管在讨论时要求日本央行在引导政策的同时注意延长宽松政策带来的不确定性。日本央行ETF购买指标维持每年6万亿日元不变,但具体买入金额是可以视市况进行调整的。ETF买入配置的调整降低了对部分股票价格的影响。

 

其还表示,日本央行的前瞻指引并非取决于时间轴,而是取决于具体经济数据。日本央行会考虑到包括不确定性在内的综合经济状况。消费税上调历史上产生了重大影响,因此在评估低利率持续时长的时候也会将其纳入考量。预计通胀可能疲软但产出缺口仍将为正。如果企业调整定价,那么消费也就会随着产生调整。日本央行并非只考虑产出缺口或通胀中的任一因素。

 

债券方面,其表示,债券购买与资产购买的目的不同。资产购买针对风险溢价,而债券购买是为了控制收益率曲线。因此不能说资产购买一定会绝对上升或是下降。政策委员在允许10年期日债收益率在多大区间内波动的问题上意见略有分歧;日本央行并没有办法精确协调好所有期限国债的收益率。

 

日本央行实施4000亿日元5至10年期日本国债买入操作。

 

日本央行表示,稍早的购债操作是为达成将10年期国债收益率控制在0%左右的目标。

 

日本央行在稍早的购债操作中共买入了4003亿日元的5年期至10年期日本国债,收到的标售意向总计1.27万亿日元。

 

日本7月27日当周净买进国外债券 5265亿日元,前值 -2092亿日元修正为 -2013亿日元。日本7月27日当周净买进国外股票 2510亿日元,前值 1519亿日元。外资7月27日当周净买进日本债券 5388亿日元,前值 692亿日元修正为 682亿日元。外资7月27日当周净买进日本股票 -634亿日元,前值 1735亿日元修正为 1736亿日元。

 

原油市场

 

花旗表示,在被制裁之后,即便是在缺乏豁免措施的情况下,伊朗石油出口可能为150万桶/日。

 

据伊朗新闻电视台报道,伊朗伊斯兰革命卫队总司令贾法里1日发表致美总统的公开信,称不会允许政府与美进行协商。贾法里说,美多位前总统都比任性总统了解伊朗,伊朗人民不惧威胁,将会团结一致,共御外敌。

 

英国退欧

 

法国总统府表示,英国关于未来与欧盟关系的提议加重相关方面的疑虑。在英国脱欧问题上,法国不会在协商职责上作出让步。英国首相May寻求向总统马克龙解释英国的提议。

 

法国政府官员称,周五法国总统马克龙和英国首相特蕾莎·梅的会面并非是为了进行退欧协商,不会取代欧盟首席英国退欧事务官Barnier领导的协商。马克龙对Barnier有足够的信任。

 

新兴市场

 

土耳其里拉兑美元跌至纪录新低5.08。土耳其资本市场现在已经是风声鹤唳,最近又把北约盟友美给惹恼了招来制裁,引发该国资本市场动荡,股债汇三杀。事件起因是土耳其强硬拒绝释放美一名牧师,周四美对土耳其两名政府部长实施制裁,消息传来里拉跌至历史新低。

 

美利坚国会参议院跨党派组织发布声明,宣布针对俄罗斯的制裁计划:议案提议将包括增添对俄罗斯政客和寡头的制裁,限制能源投资,并对俄罗斯铀进口的上限措施。

 

南非兰特今日同样创出新低,为两周以来的最差表现,日内跌2.2%,触及13.375,为7月23日以来的最差表现。丹斯克银行认为,全球紧张局势的升级再加上强势美元,南非特兰面临着非常强的下行压力。

 

今天的数据

 

美6月耐用品订单环比终值 0.8%,初值 1%。6月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 0.2%,初值 0.6%。6月扣除运输类耐用品订单环比终值 0.2%,初值 0.4%。

 

美6月工厂订单环比 0.7%,预期 0.7%,前值 0.4%。6月扣除运输的工厂订单环比 0.4%,前值 0.7%修正为0.8%。

 

美7月28日当周首次申请失业救济人数 21.8万人,预期 22万人,前值 21.7万人。7月21日当周续请失业救济人数 172.4万人,预期 175万人,前值 174.5万人修正为 174.7万人。

 

美7月挑战者企业裁员人数同比 -4.2%,前值 19.6%。

 

欧元区6月PPI环比 0.4%,预期 0.3%,前值 0.8%。欧元区6月PPI同比 3.6%,预期 3.5%,前值 3%。

 

英国7月建筑业PMI 55.8,创2017年5月来新高,预期 52.8,前值 53.1。

 

瑞士7月制造业PMI 61.9,预期 60.9,前值 61.6。

 

瑞士6月实际零售销售同比 0.3%,预期 0%,前值 -0.1%修正为 0.4%。

 

瑞士消费者信心指数 -7,预期 2,前值 2。

 

澳大利亚6月商品及服务商品交易顺差 18.73亿澳元,预期 9亿澳元,前值 8.27亿澳元修正为 7.25亿澳元。

 

日本7月基础货币同比 7%,前值 7.4%。

 

那些指数

 

香港恒生指数收盘跌2.2%至27,714.56点,为逾十个月低点,并创6月19日来最大单日跌幅。

 

韩国首尔综指收跌1.5%。

 

日本日经225指数收跌1%,报22512.53点。日本东证指数收跌1%,报1752.09点。

 

央行称流动性保持较高水平 拆息延续降势,隔夜SHIBOR报1.9700%,下降5.8个基点。7天SHIBOR报2.5840%,下降3.8个基点。3个月SHIBOR报3.0560%,下降6.3个基点。

 

部分期货

 

伦敦金属交易所(LME)铜库存减少500吨至1月份来低点,铝库存减少3075吨,锌库存减少1975吨,镍库存减少192吨,锡库存减少25吨,铅库存减少75吨。