ForexClub福瑞斯每日股市分析-道指暴跌超900点、创90年以来最差“黑色星期五”表现

周一, 11/29/2021 - 06:58

道指暴跌超900点、创90年以来最差“黑色星期五”表现

上周五，美股三大股指大幅收跌，道指更是暴跌逾900点，不仅成为今年表现最糟糕的一天，也创下1931年感恩节后的最差表现。与此同时，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也录得史上的最差感恩节。美股大跌主要受到南非出现一种新的新冠病毒影响，金融博客zero hedge称，道指和标普500指数均创70年来最差的“黑色星期五”抛售纪录。

截止收盘：道琼斯工业股票平均价格指数下跌905.04点，收于34899.34点，为今年以来最糟糕的一天，跌幅2.53%，道琼斯指数下跌超过1000点。标准普尔500指数下跌2.27%，收于4594.62点，纳斯达克综合指数下跌2.23%，收于15491.66点。路透社称，专注于国内市场的罗素2000小盘股指数下跌3.67%。标普500指数和小盘股罗素指数均录得2月25日以来最大单日百分比跌幅。

值得注意的是，芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数、素有衡量标普近期波动性的“恐慌指数”的VIX飙涨53%至突破28，创9月中旬以来的两个月新高。

板块方面，标普所有11个主要板块除医疗保健板块外跌幅均超过1%，医疗保健板块仅下跌0.45%。此外，新的新冠病毒变种引发旅行限制和对经济冲击的担忧，全球与旅游相关的股票受到冲击最大；同时与全球经济密切相关的工业类股下跌，标普银行股指数下跌3.87%，因投资者降低了对美国将加快加息的预期。今年表现最好的能源股下跌4%，是八个多月来的最大跌幅，因原油价格每桶暴跌10美元。

个股方面：全球与旅游相关的个股受到严重冲击，其中邮轮运营商嘉年华(Carnival Corp)、Royal Caribbean Cruises和Norwegian Cruise Line股价均急挫逾10%。美国联合航空、达美航空和美国航空集团股价也大幅下降。纽约证交所Arca航空股指数大跌6.45%，创下2020年9月以来的最大单日百分比跌幅。

与经济活动相关的工业类龙头股卡特彼勒跌超4%。美国银行、高盛和花旗集团均跌超2%。美孚石油和雪佛龙石油均跌超2%。疫苗股受到提振走高，莫德纳涨超20%，接近抹去11月初以来跌幅，辉瑞涨超6%并刷新历史最高，其德国合作伙伴BioNTech美股涨超14%，诺瓦瓦克斯涨近9%。不过默沙东一度跌超6%，至一个月新低，其新冠口服药片Molnupiravir的最新研究数据显示，住院和死亡人数减少30%，效果明显低于去年10月报道的约50%，该数据也远低于竞争对手辉瑞。

路透社还指出，Netflix、Peloton Interactive和Zoom Video Communications等“居家令”股均录得大幅涨幅。远程办公视频会议供应商Zoom盘中涨超7%，外卖送餐公司DoorDash最高涨超2%，Peloton智能健身涨超5%。

龙头科技股方面，原名Facebook的Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软均跌超2%，苹果终结九连涨并跌超3%，截至周三曾连续六日创新高，奈飞则涨超1%。特斯拉跌超3%。

中概股方面：中概ETF KWEB和CQQQ分别跌超4%和跌2.7%。蔚来跌3.5%，小鹏汽车跌超6%，阿里巴巴跌超2%。掌门教育收涨5.3%，森淼科技涨超4.2%，叮咚买菜涨超2.9%，百度和网易有道涨超1%。

基本面：

美国投资者从感恩节回来后发现，由于一种名为B.1.1.529的新型冠状病毒似乎正在从南非传播，全球各地都在实施旅行限制。世界卫生组织上周五举行了一次特别会议，称目前对该变种了解不多。

综合媒体报道来看，上周四，世界卫生组织官员警告称，在南非发现了一种新的Covid-19变种。新变种的刺突蛋白(病毒与细胞结合的成分)的突变比高传染性的Delta变种多。由于这些突变，科学家们担心它可能会增加对疫苗的耐药性，不过世卫组织说，还需要进一步的了解。上周五，世界卫生组织认为这种新菌株是一种令人担忧的变种，并将其命名为Omicron。WHO称需要几周时间来了解新变异毒株影响，但初步证据表明，再次感染的风险加重。

路透社称，上周五，全球当局已对这一新的变种做出了警觉反应，欧盟、英国、日本和其他国家对南非及其邻国的旅游实施了限制，科学家们试图了解该变种是否对疫苗有抵抗力。由于出现了新的变种，英国暂停了6个非洲国家的航班。以色列在报告一名旅行者出现病例后，禁止前往几个国家旅行；在香港发现两个确诊病例；比利时也证实了一例病例；美国宣布禁止来自南非等8个国家的旅客入境……

“这可能是第八次似曾相识的感觉了，”Global Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。“我们对该变种的了解在周末可能会大幅提升，如果有更多令人担忧的消息，而不是好消息，很多人不想在下周一早上持有风险资产，或者担心下周一早上可能出现的情况。”

“我们认为，Covid-19仍是主要的市场的焦点，超大规模的疫情发展推动了投资者情绪。这种情绪最终影响着消费者的购买行为和经济复苏的时机。”AXS投资公司首席执行官Greg Bassuk上周五在一份简报中称。“2021年，多种因素引发了市场波动，如企业盈利、关键经济数据、通胀担忧和美联储政策。但新冠病毒控制过程中的变化，如德尔塔病毒变种和最新的南非变种的出现，在很大程度上掩盖了其他因素。”

尽管出现抛售，但市场人士指出，感恩节假期后交易时间缩短，交投清淡，可能夸大了跌势。CNBC也指出，周五的交易日因感恩节假期而缩短，美国市场在美国东部时间下午1点收盘。假期周的交易量通常相对较少，这可能会放大市场走势。

“需要强调的是，目前对这一最新毒株所知甚少，包括它是否能逃避疫苗，以及它相对于其他突变有多严重。因此，在这个时候很难做出任何明智的投资决定。”Bespoke Investment Group的Paul Hickey在一份致客户的报告中说。“从历史上看，追逐上涨或在大幅下跌时抛售(尤其是在流动性非常差的交易日)，很少会最终实现盈利，但这并没有阻止周五上午的许多人。”

几位投资专业人士上周五对CNBC表示，此次抛售可能是一个买入机会。“周五是感恩节之后的第一天，可能没有那么多交易员在办公桌上，今天早早结束交易。因此，较低的流动性可能会导致一些回调。”纽约梅隆银行投资者解决方案公司的Ajene Oden在CNBC的“Squawk Box”节目上说。“但我们看到的反应是投资者的买入机会。我们必须从长远考虑。”

主要股指技术分析

道指

新病毒的担忧对该指数影响巨大，价格跳空低开直接跌破了此前的整理区间35482-35847。低开之后，价格短期并无强劲支撑，一路跌破了35000关口。

目前来看，价格至少是次级别上的三浪调整，后续可能会有一波修正的行情（视新变异病毒发展而定），但上方强阻力在35280-35410区域，如有破败迹象，可以考虑sell limit。