ForexClub福瑞斯每日股市分析-基建股上涨支持标普，但需警惕特斯拉回调风险

基建股上涨支持标普，但需警惕特斯拉回调风险

美股周一又创新高，标普500指数首次收于4700点上方，标普500指数和纳斯达克指数连续第八日创下收盘纪录新高，道琼斯工业指数连续第二日创纪录收盘新高，主要得益于美国国会上周晚些时候通过了基础设施支出法案，提振建筑行业和大宗商品相关企业。

截至收盘：标普500指数上涨0.09%，首次收于4700点上方，报4701.70点。标准普尔500指数在2021年创下了64个收盘记录，今年以来累计上涨逾25%。道琼斯工业平均指数上涨104.27点，涨幅0.3%，收于36432.22点。纳斯达克综合指数小幅上涨0.07%，报15982.36点。

板块方面：标普500指数11个主要板块中，材料股涨幅最大，达1.2%，公用事业股百分比跌幅最大。此外工业和材料板块，对经济敏感的周期性股均明显上涨。芯片股也走高，费城半导体指数创下纪录收盘高位。

个股方面：工业股和原材料股周一上涨，因这些股料将受益于刺激计划。Global X U.S. Infrastructure Development ETF（交易代码为PAVE）上涨近1.5%，周一上午再创历史新高。该基金持有的主要股票包括Nucor和Vulcan Materials等，这两家公司的股票在周一上午强劲上涨。

矿业公司Freeport-McMoRan、建筑材料公司Vulcan和钢铁公司Nucor是标普500指数中涨幅最大的个股。建筑设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)领涨道指4%。重型设备生产商迪尔的股价上涨了1.6%。联合租赁公司(United Rentals)、Martin Marietta和Jacobs工程公司是基础设施相关的其他领涨者。

芯片制造商AMD领涨标准普尔500指数和纳斯达克综合指数。AMD股价上涨10.1%，此前该公司宣布赢得了原名为Facebook的Meta的芯片客户，并发布了新的芯片产品。不过，特斯拉给标普500指数带来的拖累最大，下跌4.9%。首席执行官马斯克周六在推特上以调查方式询问粉丝，他是否应该出售10%的特斯拉股票，有超过350万人投票，其中57.9%投了赞成票。

其他龙头科技股方面，奈飞收涨近0.9%，微软涨近0.3%，谷歌母公司Alphabet涨逾0.1%，谷歌市值盘中一度突破2万亿美元，成为继苹果和微软之后，第三个市值突破2万亿美元的公司。而亚马逊跌逾0.8%，已更名为Meta的Facebook跌逾0.7%，苹果跌近0.6%。

加密货币和区块链相关股票，包括Coinbase Global、Riot Blockchain、Marathon Digital Holdings和MicroStrategy Inc等，涨幅介乎5%-18%之间，以太币创下新高，比特币接近纪录高位。

化妆品制造商Coty急涨15.1%，此前该公司上调了年度有机销售预期。

中概股方面，中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2.5%和1%。教育股中，网易有道涨逾11%，好未来、一起教育涨超5%，新东方涨超3%。互联网券商股中，老虎证券收涨逾1%，富途控股收跌近2%。此外，前程无忧收跌近20%，而阿里巴巴、腾讯ADR均收涨逾2%。

消息面：

1、美国国会众议院投票通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案，并将其提交给总统拜登签署成为法律。美国会众议院当晚以228票赞成、206票反对的结果通过了这项“基础设施投资和就业法案”。

该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。美国国会参议院于8月通过了该项法案。

“传统基础设施法案的通过对经济和市场来说是非常积极的，因为它应该会为国家带来积极的投资回报率。”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli称。

“几十年来，投资者一直在等待基础设施支出大幅增加，但从奥巴马的‘准备就绪的项目’到特朗普的‘基础设施周’，他们基本上都感到失望。因此，我们认为这基础设施法案是推动多只股票成长的重要催化剂。”花旗的Anthony Pettinari在一份报告中说。

“这已成为一种自我实现的预言，”Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte表示。“为什么指数在上涨？因为人们在购买，”Nolte说，“他们为什么要买？因为指数在上涨。”

“周末，我们又向已经火热的经济投入了数万亿美元，”Nolte称，“因此，投资者认为这对股市来说是一件非常好的事情。”

CNBC还指出，基础设施刺激计划的通过、美国新冠疫情的改善、就业市场指数好于预期，都增强了投资者对经济复苏的信心。上周五公布的10月就业报告好于经济学家预期，美国劳工部数据显示，上月就业人口增加53.1万人。

“我们预计股市将继续攀升‘担忧之墙’，因为风险似乎在很大程度上已被消化，并显示出改善迹象。”摩根大通的Marko Kolanovic在周一的一份报告中说。

此外，白宫国家经济委员会主任狄斯(Brian Deese)周一表示，他预计议员们本周将解决与民主党的社会支出议案有关的问题，并于下周在众议院对该议案进行投票。

2、第三季财报季已接近尾声，截至上周五，标普500指数成份股中已有445家公司公布财报。根据路孚特的数据，其中81%收益超过了分析师的预期。

3、投资者在等待未来一周的最新通胀数据。生产者物价指数和消费者物价指数将分别在周二和周三公布。经济学家预计，10月份的这两份报告仍将保持火热。

由于供应链短缺，以及随着经济从新冠大流行中复苏，对商品和服务的需求增加，今年的消费价格飙升。

美联储同时关注通胀和就业数据，以指导其货币政策正常化的时间表。上周，美联储宣布了一项计划，将在11月底之前开始逐步减少对大流行时期的经济援助，从而使美联储有望在明年年中结束资产购买计划。

主要股指技术分析

标普500指数

虽然该指数隔夜创下收盘新纪录高点4700上方，但从盘后走势可以看出，价格的上涨动能并不充分。

从10月初以来的头肩底形态的理论涨幅已经完成，该股指有可能会出现技术性的调整。目前RSI已经跌破趋势线支撑，也从超买区域开始回调。

短期结构上的支撑在4684-4660区域，然后是4635-4600，以及4585-4552。如果指标在上述任意支撑区域修正完毕，可以考虑短线重新买入。

（标普500指数4小时图）

特斯拉

该股价隔夜低开之后反弹，但在回补缺口之后再度受阻。投资者需要警惕这种走势，如果后续价格下破1148，那么将确认诱多的形态。

RSI和股价近期一直有背离的风险提示；加上如果在K线上形成诱多的结构，那么股价很有可能无法在目前的第一道支撑1113位置企稳。不排除跌向950附近的可能性。

操作上参考：

短期内多头务必注意获利了结，或者规避新订单的开启。

（特斯拉4小时图）

纳指

尽管该股指饿整体走势依然处于上涨周期中，但隔夜的小幅上冲，没有能够突破近期的高点16465，这还是为价格修正埋下一些伏笔。

目前下方价格的两道比较明显的支撑在16164-16234，以及15873-15998。注意RSI的修正是否能够依托上述支撑区域完成。

操作上参考：

短线观望为主。

（纳指4小时图）