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金融股保持强势迎接财报 中概股已经见底?

周四, 01/13/2022 - 04:18

周三,美股延续上涨势头,三大股指悉数走高,此前一份关键的通胀指标显示,美国12月CPI年率增幅创下40年最高,符合时常预期。

 

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截止收盘:标准普尔500指数上涨约0.28%,至4,726.35点;纳斯达克综合指数上涨0.23%,至15188.39点,为连续第三个交易日上涨。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨38.3点,至36290.32点,涨幅0.11%。

 

板块方面:标普500各大板块只有医疗健康一个收跌,材料板块领涨,非必需消费品等涨幅居前,其他板块涨幅不到0.5%,金融和必需消费品微涨。

 

个股方面:一些与经济增长挂钩的股票表现较好,化学公司Mosaic上涨3.8%,Freeport-McMoRan上涨5%。软件巨头微软(Microsoft)和谷歌母公司Alphabet各上涨约1%,特斯拉(Tesla)上涨近4%。

 

其他龙头科技股方面,苹果涨近0.3%,而Netflix收跌近0.7%,原名Facebook的Meta跌逾0.3%,亚马逊微跌。

 

百健的股价下跌了6.7%,此前有消息称,美国联邦医疗保险将仅为该公司治疗阿尔茨海默氏症的药物阿杜海姆(Aduhelm)支付临床试验中出现早期症状的患者的费用。医疗保健行业是整体市场的薄弱环节,拖累道指。

 

另外在道指成分股中,高盛收跌超3%领跌,强生和Walgreens分别跌近0.9%和0.8%,默沙东跌近0.6%,雪佛龙、美国运通、沃尔玛跌0.5%,而Salesforce和耐克涨近1.3%领涨,卡特彼勒也涨逾1%,微软、联合健康涨约1%。

 

热门中概股大多继续上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.5%和2.4%,连续第三日跑赢大盘。阿里巴巴涨近4%,腾讯ADR、涨逾3%,网易、新东方、斗鱼、微博涨超2%,百度、知乎、老虎证券、富途控股、雾芯科技涨超1%,拼多多涨0.6%。

 

基本面:

 

美国劳工部数据显示,12月份的消费者价格指数(CPI)同比上涨7%。这是1982年以来的最大增幅,但与接受道琼斯调查的经济学家的预期一致。月度增幅略高于预期。

 

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然而,考虑到国债收益率已经在2022年的第一周大幅上升,引发了科技股的抛售,这表明高通胀的数据和美联储未来的紧缩政策可能至少部分反映在了市场价格中。

 

“一段时间以来,我们一直在说,我们预计一年的通胀数据要到2022年初才会见顶,但现在更重要的问题是通胀开始放缓的确切时间,因为最终这可能会决定美联储的缩表的时间,”LPL Financial资产配置策略师Barry Gilbert在一份报告中表示。

 

通胀尚未放缓,但已接近峰值。今天的通胀报告有两个信号,一是没有改变美联储3月份加息的路线,二是没有给曼钦提供重返重建更好谈判桌上的动力。

 

“市场已经消化了美联储将采取强硬立场的预期,甚至超出了预期,因为会议纪要中有关量化紧缩的言论只是讨论,而非政策。”Infrastructure Capital Advisors的投资组合经理Jay Hatfield在一份报告中表示。

 

周三的走势延续了过去一周股市的反弹走势,尤其是科技股,在利率飙升的情况下,从今年第一周的大幅下跌中收复了失地。上周的下跌使部分市场接近华尔街专业人士密切关注的关键技术水平。

 

“纳斯达克指数周一下跌,然后从200天移动平均线反弹,这就是这次反弹的开始。”Schwab Center for Financial Research交易和衍生品董事总经理Randy Frederick说。

 

尽管CPI不是美联储关注的主要通胀指标,但决策者们正在关注各种各样的通胀指标。美联储主席鲍威尔星期二对参议院议员说,他预计今年会加息,同时每月债券购买计划将在3月结束,并减少资产持有。

 

与此同时,大型银行将于周五开始公布第四季度财报。摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)定于周五收盘前公布季度业绩。Randy Frederick指出,人们预期,本周末将开始一个强劲的财报季。

 

主要股指技术分析

 

标普500指数

 

隔夜该指数温和上涨,并未突破4721-4745的阻力区域。但价格在受阻后回调幅度有限,这应当视为较强的信号表现。未来如果有利好消息出现,价格可能会比较容易突破至4745上方。

 

但如果价格反弹破败于4721-4745(出现比较快速的回调),那么将会再度下探趋势线支撑(目前在4600附近)。并且如果进一步跌破趋势线,更强支撑在4480附近。

 

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标普500指数4小时图

 

富国银行

 

市场凭借对银行股4季度强劲财报的预期,支撑富国银行近期出现突破性的行情。价格在日线级别走势上突破了下降通道之后,已经连续上涨接近2周。虽然上方距离阻力位置60和64还有一定的空间,但短期也需要提防市场提早消化周五(1月14日)的财报结果。

 

操作上建议,在52-54区域关注buy limit机会为宜。激进者可以直接轻仓做多,但请务必控制仓位。目标看60和64。

 

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富国银行

 

中概股ETF(KWEB)

 

该ETF指数自2021年顶部已经回落逾70%,同时也回到了自2016年以来的相对低位。从大周期上来看,战略上不建议再积极看空该指数,可以转为定投买入,或者低位分批买入为主的操作策略。此处可以考虑左侧交易的方式,但需要控制住仓位和加仓的周期。

 

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中概股ETF周线图

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