Meta将采购谷歌芯片，英伟达股价遭背刺

据《信息报》报道，Meta Platforms Inc.正在洽谈斥资数十亿美元购买谷歌的人工智能芯片，这表明这家互联网搜索巨头在打造与业内最畅销的人工智能加速器竞争的产品方面取得了进展。受此消息影响，英伟达公司的股价下跌。

据《The Information》援引一位知情人士的消息称，Meta正在洽谈于2027年在数据中心使用这些芯片——即张量处理单元（TPU）。该新闻媒体还表示，Meta明年可能还会从谷歌云部门租用这些芯片。

谷歌母公司Alphabet Inc.的股价在尾盘交易中一度上涨2.7%，而英伟达的股价则一度下跌2.7%。

这项协议将有助于将TPU确立为英伟达芯片的替代方案。英伟达芯片目前是大型科技公司和从Meta到OpenAI等初创企业的黄金标准，这些公司需要强大的计算能力来开发和运行人工智能平台。谷歌此前已与Anthropic PBC达成协议，将供应至多100万颗TPU芯片。尽管如此，英伟达仍然占据市场主导地位。

在Anthropic交易宣布后，Seaport分析师Jay Goldberg称其为TPU（运输生产单元）的“强有力的验证”。他表示：“很多人之前就已经在考虑TPU，现在可能有更多的人在考虑它了。”

Meta公司的代表拒绝置评，而谷歌方面尚未立即回应置评请求。

Meta很可能使用谷歌的TPU（Anthropic已经在使用），这表明大型语言模型的第三方提供商很可能在短期内将谷歌作为推理加速芯片的辅助供应商。我们计算得出，Meta到2026年的资本支出至少为1000亿美元，这意味着它明年至少会在推理芯片容量上投入400亿至500亿美元。由于企业客户希望在谷歌云上使用TPU和Gemini LLM，谷歌云的消费量和积压订单增长速度可能会超过其他超大规模云服务商和新型云平台。

周二亚洲早盘交易中，与Alphabet相关的亚洲股票大幅上涨。在韩国，为Alphabet供应多层板的IsuPetasys公司股价飙升18%，创下盘中新高。在台湾，联发科科技（MediaTek Inc.）股价上涨近5%。

与Meta（全球数据中心和人工智能开发领域最大的投资商之一）达成协议，对谷歌来说无疑是一次胜利。但关键在于，这些张量芯片能否展现出足够的能效和计算能力，从而成为长期可行的解决方案。

张量芯片——最初是十多年前专为人工智能任务而开发的——如今在英伟达以外的领域也越来越受欢迎，成为训练和运行复杂人工智能模型的一种有效方式。在全球企业担忧过度依赖英伟达之际，张量芯片作为一种替代方案的吸引力与日俱增。要知道，在这个市场中，即使是AMD也远远落后于英伟达。

图形处理器（GPU）是芯片市场中由英伟达主导的部分，其最初的设计目的是为了加速图形渲染——主要用于视频游戏和其他视觉特效应用——但由于其能够处理大量数据和计算，因此也非常适合用于训练人工智能模型。另一方面，TPU 是一种被称为专用集成电路（ASIC）或微芯片的专用产品，其设计用途较为单一。

张量芯片也被谷歌应用于其自身的人工智能和机器学习任务加速器。由于谷歌及其DeepMind部门开发了诸如Gemini等尖端人工智能模型，该公司能够将这些团队的经验反馈给芯片设计人员。同时，芯片的定制化能力也使人工智能团队受益匪浅。