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纳指下探关键支撑回升 银行股后续可能走强

周二, 01/11/2022 - 04:07

周一,美国股市收盘涨跌不一,标普500指数小幅收跌,纳指盘中一度重挫超2%,临近尾盘上演V型反转,结束了此前连续四天的跌势,主要科技股扭转了稍早的跌势。

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截至收盘:纳斯达克指数收于14942.83点,上涨0.05%,早盘下跌逾2%。标准普尔500指数收于4670.29点,跌幅0.14%;道琼斯工业股票平均价格指数收于36068.87点,跌幅162.79点,跌幅0.45%。

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板块方面:标普11个板块多数收跌,工业,原材料,日用消费品,公用事业和可选消费板块等均收跌,通信和信息技术板块小幅收涨,医疗保健板块涨超1%。纳斯达克生物科技指数涨超1%。

个股方面:龙头科技股反弹成为纳指V型反弹的主要推动力。Facebook母公司Meta Platforms一度跌5%至一个月最低,最终收跌超1%。亚马逊一度跌4%创去年5月来的八个月新低,收跌0.7%,连跌五日至三个月低位。

苹果一度跌2.3%至三周低位,微软一度跌3%至两个半月最低,收盘均转涨。Netflix一度跌2.7%至近五个月最低,收跌0.2%,谷歌母公司Alphabet一度跌2.8%至三个月低位,收涨超1%止步四连跌,如果收跌五日将创2019年11月以来的最长连跌周期。

特斯拉盘初跌4.6%,日低触及980美元,午盘转涨并收涨超3%,股价重回1000美元上方,止步四连跌。另外,费城半导体指数最多跌超3%,最终收涨0.2%并重回4800点上方。英伟达跌近6%后收涨0.6%,AMD跌超5%后收平,均从去年11月初以来最低反弹。

疫苗股普涨。诺瓦瓦克斯涨超6%,向欧洲交付了首批新冠疫苗。莫德纳最高涨超13%,收复1月4日来全部跌幅,其CEO称针对奥密克戎的疫苗加强针将很快进入临床试验,有望秋季在全球协同推出,还与英国、韩国和瑞士签署了185亿美元的预付款协议。

此外,视频游戏发行商Take-Two宣布收购Zynga后,该公司股价下跌逾13%。零售类股耐克(Nike)和Tapestry分别下跌4.2%和4.7%。露露柠檬股价下跌近2%,此前该公司表示,Omicron变异毒株影响了其第四季度业绩。

中概股方面,京东涨近2%,三连涨,进一步远离四个半月新低,拼多多涨近2%,阿里巴巴跌超1%。百度跌0.6%,腾讯ADR涨1.7%,基本收复1月3日以来跌幅。

 

基本面:

今年股市开局艰难之际,尤其是大型科技股遭遇抛售,因为美债收益率大幅抬升。基准的10年期美国国债收益率周一上午短暂升至1.8%以上,但当天晚些时候回落至该水平以下。2021年收盘时,美国国债收益率接近1.51%。

 

不过,周一市场似乎已接近关键技术位。纳斯达克指数在其最低点时比去年11月创下的历史收盘高点低9%以上,处于回调的边缘。摩根大通策略师Marko Kolanovic在一份报告中表示,投资者应在股市下跌时买入股票。

 

Boston Private Wealth首席信息官Shannon Saccocia在美国全国广播公司财经频道(CNBC)的节目中表示,美国经济应该能够应对利率的进一步上升。

 

“逢低买进一些估值较高的成长型股票。但我确实认为,从经济角度来看,我们预计未来几个季度经济将持续增长。因此,这里有很多积极因素,抵消了利率环境中正在发生的一些变化。”Saccocia说。

 

摩根大通首席执行官Jamie Dimon周一对CNBC表示,他预计今年经济将强劲增长,尽管美联储今年加息超过四次。另外,近日,高盛预测美联储将在2022年四次加息,这表明华尔街越来越预期美联储将积极尝试遏制通胀。

 

“我认为,今年的经济增长将是大萧条以来最好的,”Dimon在第40届摩根大通医疗大会上对CNBC的Bertha Coombs表示。

 

“市场可能会有与经济无关的波动,我认为你需要这种增长来证明市场的合理性。我们在某种程度上预计,随着利率上升,今年的波动性将会很大。”Dimon补充道。

 

尽管周一股市有所回升,但今年以来股市仍下跌。标准普尔500指数已连续五天下跌,自1月初以来累计下跌2%。今年以来,纳斯达克指数下跌了4%以上。

 

本周公布的通胀数据可能会突显出人们对美联储将采取积极行动抗击通胀的担忧。

 

“投资者正在对今年可能四次加息的现实加剧做出反应,美联储已经传达了它的观点,即更快地缩减购债规模可以更好地解决通胀担忧,”AXS Investments首席执行官Greg Bassuk周一在一份报告中表示。

 

周三将公布的消费者价格指数(CPI)报告可能会超过7%,11月份CPI达到了6.8%,为1982年以来的最高水平。

 

“生产者价格指数将于周四公布,投资者仍将密切关注12月批发价格继续上涨的程度。”他指出,之前的PPI报告显示,生产者价格同比飙升至9.6%。

 

美联储主席鲍威尔将于周二在参议院委员会的提名听证会上作证,而美联储理事布雷纳德被提名为美联储副主席的听证会定于周四举行。尽管这两场听证会预计都将得到确认,但听证会可能提供有关未来货币政策的关键信息。

 

财报季也将于本周开始,摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)将于周五发布季度财报。

 

主要股指技术分析

 

纳指

 

昨天我们在文中明确提到,操作上应当在跌破15500之后追空。隔夜的走势在跌破15500之后,一路跌至15200下方。而15200也是我们此前提到的下方支撑位置。隔夜空单应当获利颇丰。

 

随后价格收盘回到15600一线,体现出15200下方目前支撑较强。操作上应当以观望为主,提防可能出现的进一步反弹。如果价格收复15800上方,可能会反弹测试16200。

 

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纳指4小时图

 

摩根大通(JPM)

 

因2022年升息次数的升温,银行类股表现出较强的走势。摩根大通在过去的12个月中维持着震荡上涨的形态,并且在2022年后出现2个跳空上涨的缺口。后市如果站稳160-164上方,将朝着176的目标发起冲击。

 

操作上参考:短线回踩164附近可以考虑买入。

 

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摩根大通4小时图

 

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