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银行股财报季开场暗淡 博彩类股技术面呈现改观

周一, 01/17/2022 - 04:13

上周五,美国股市承压,道指收跌超200点,因受到银行股拖累,美国大型银行第四季业绩令投资者失望,财报季黯淡开场。

 

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截止收盘:道琼斯工业股票平均价格指数下跌201.81点,至35911.81点,跌幅0.56%。标准普尔500指数小幅上涨0.08%,至4662.85点,而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.59%,报收于14893.75点。

 

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从整周来看,标普500指数下跌0.3%,道指下跌0.9%,纳指下跌0.3%。这是美股三大股指连续第二周录得跌幅。此外,2022年前两周,纳指累跌逾5%,过去三十年中,只有2009年的开年两周跌幅超过今年。

 

板块方面:在标普500指数11个板块中,有四个收高,能源股领涨。IT板块、通信服务,以及必需消费品等走高,而房地产、金融领跌,材料、医疗健康等下跌。

 

值得注意的是,标普500指数银行股收跌1.7%,前一交易日曾触及盘中高位。由于投资者押注美联储预期的加息将提振银行利润,该板块近期一直跑赢大盘。

 

个股方面:银行类股普遍走低,其中道指成份股摩根大通收跌逾6.1%,贝莱德跌超2%,花旗跌超1%,富国银行收涨3.5%。高盛收跌2.5%,摩根士丹利和美国银行分别跌超3%和1%。

 

美国资产规模最大的银行摩根大通公布利润和营收均超过预期,但股价下跌逾6%。该公司的收益得益于大量信贷储备的释放,首席财务官Jeremy Barnum警告称,该公司未来两年可能无法实现关键的利润目标。

 

另外,该行还警告称,通胀飙升、Omicron的威胁以及交易收入,将在未来几个月给行业增长带来挑战。

 

花旗集团股价下跌近1.3%,此前该银行收入超出预期,但利润下降了26%。摩根士丹利和高盛的股价也出现下跌。这两家公司将于下周公布财报。

 

与此同时,周五银行业的一个亮点是富国银行,该行在公布第四季获利增幅高于预期后上涨。

 

博彩类股是上周五的另一个亮点,此前澳门政府宣布,将在这个博彩中心只发放六张赌场牌照。拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)涨14.1%,永利度假村(Wynn Resorts)涨8.6%。随着原油价格的上涨,能源类股票也表现出色。

 

科技股方面,Netflix宣布对美国和加拿大用户提价后,其股价上涨超过1%,帮助纳斯达克在周五表现出色。另外,特斯拉收涨逾1.7%。龙头科技股中,微软收涨近1.8%,原名Facebook的Meta涨近1.7%,谷歌母公司Alphabet涨逾0.6%,亚马逊涨近0.6%,苹果涨约0.5%。

 

其他波动较大个股:在纳斯达克宣布将Peloton的股票从纳斯达克100指数中除名后,Peloton的股价下跌了近2.6%。被Guggenheim因流媒体和公园利润增长放缓而将评级从买入降至中性并下调目标价后,迪士尼收跌逾2.2%。

 

中概股方面,总体表现优于美股大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.8%和1.9%。高途教育涨近10%,好未来涨超5%,爱奇艺涨近5%,拼多多涨超4.8%,小鹏汽车也涨超4%,哔哩哔哩涨近3.9%,腾讯音乐涨超2%,腾讯ADR涨1.9%,阿里巴巴小幅收涨。

 

基本面:

 

 

对于银行股的财报,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的大盘股银行分析师Gerard Cassidy在“Squawk on the Street”节目中表示,“真正引人注目的是支出增长。你可以从富国银行和摩根大通的数据中看到这一点。”

 

Cassidy称,富国银行已经制定了未来成本削减计划,这可能是其周五表现优异的原因。

 

WedBush Securities股市交易董事总经理Michael James表示:“在(摩根大通)公布业绩前,市场预期非常高。表面上看,业绩不错,但深入看,情况并非那么好。”预期今年将开始加息周期,进入财报季之时,“多头头寸非常拥挤”。

 

经济数据方面,12月零售额下降1.9%,低于接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预期的0.1%。密歇根大学1月消费者信心指数初值低于预期,因美国人报告长期通胀预期上升。

 

在其他数据方面,11月企业库存高于预期,但工业生产令人失望,下降0.1%,而预期增长0.2%。

 

此前一周,通胀数据是市场的一个关键因素。周三,消费者价格指数(CPI)同比跃升7%,为40年来的最高水平。周四公布的生产者价格指数(PPI)同比上涨9.7%。不过,这些业绩好于一些投资者的担忧,帮助市场在本周企稳。

 

“Omicron变异毒株最近的流行可能对销售造成了压力,但其他因素也可能在起作用。这也支持了新冠肺炎并不完全是一个故事的观点,当病毒传播时,消费者可能会从当面购物转向网上购物,但12月非实体店销售额暴跌8.7%。”摩根大通分析师Daniel Silver在给客户的报告中称。

 

对于消费股的疲软表现,James归因为“明显令人失望”的零售销售数据。由于商品短缺和新冠感染的爆炸性增长,12月美国零售销售下降1.9%。另有数据显示,受通胀急升打击,1月美国消费者信心指数初值降至10年来的第二低水平。

 

Globalt投资组合经理Keith Buchanan称,零售销售和银行贷款增长令他对当前季度和2022年的经济前景产生了怀疑。

 

他表示,“问题是,在缩减财政和货币刺激之际,美国经济是否有足够的力道经受住Omicron带来的风险。”

 

对投资者来说,2022年的开始并不顺利。今年第一周,随着美联储暗示将采取更积极的措施应对通胀,科技股大幅下跌。

 

“有一种观点认为,美联储更加强硬的定价是一个过程,而不是一个星期。虽然上周已经完成了很多工作,但这将是一个过程,我认为本季度科技股和成长型股可能会出现更多波动。”BNY Mellon Wealth Management股票、资本市场咨询主管Alicia Levine说。

 

主要股指技术面分析

 

道指

 

我们此前的文中已经明确提示了:道指在二次反弹测试36572的阻力破败后,有可能会完成一波蓝色ab=cd的行情,去下探35222-35339区域(该区域同时也是34000-37000这波涨势的61.8%回撤位附近)。

 

从隔夜的走势来看,价格跳空低开直接跌破35847-36002的支撑,尾盘试图回补缺口,但收盘没有超过36002。后市如果继续受阻于缺口,那么将大概率朝35222-35339继续下探。

 

操作上参考:日内考虑在36002附近进行sell limit为宜。

 

 

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道指4小时图

 

摩根大通

 

好于预期的财报公布后,股价却大幅下跌,但技术形态上并没有发生崩坏。股价保持在日线级别的高位震荡通道中,下方关键支撑在151-152(通道下轨),以及141(新冠危机爆发前的前高转支撑)。

 

操作上参考:下探151-152,以及如果下探141-142的情况下,可以进行2次buy limit的操作,止损不超过2%。

 

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摩根大通日线图

 

 

拉斯维加斯金沙集团

 

该股价格在一个中长期的周期内,出现了低位大幅跳涨的迹象。并且隔夜的大涨在技术面上突破了40关口,也是近期震荡区间的上限,打开了进一步上涨的空间。

 

未来关键的阻力在44,如果能够突破守稳,将会确定一个日线级别的上涨趋势打开,初步目标至少能看到48。

 

操作上参考:保持40附近的buy limit;如果突破44,可以适当考虑buy stop。

 

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拉斯维加斯金沙日线图

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