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科技股继续挤泡沫 能源股成唯一幸免板块

周三, 01/19/2022 - 05:31

周二,美国股市三大股指大幅收跌,因投资者担忧美联储收紧货币政策,道指美债收益率大幅飙升,同时高盛财报令人失望。美国股市周一因马丁·路德·金日而休市。

 

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截至收盘:道琼斯工业股票平均价格指数下跌543.34点,收于35368.47点,跌幅1.5%。标准普尔500指数下跌1.8%,至4577.11点;纳斯达克综合指数下跌2.6%,至14506.90点,创下三个月来的最低水平。

 

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以科技股为主的纳斯达克指数较近期高点的涨幅超过10%,自2020年4月以来首次收于200天移动平均线以下。小盘股基准指数罗素2000指数下跌近3.1%。

 

板块方面:在标普500指数的11大板块中,几乎全军覆没,信息技术板块收跌近25%,金融板块跌超2%,通信板块和可选消费板块跌超1.9%,能源板块则涨0.4%,是唯一收涨的板块。

 

个股方面:周二,高盛(Goldman Sachs)股价下跌近7%,原因是该行未能达到分析师预期的第四季度收益。由于华尔街员工薪酬增加,高盛的运营费用飙升了23%。

 

软件巨头微软股价下跌2.4%,此前该公司宣布将以687亿美元全现金收购视频游戏公司动视暴雪(Activision Blizzard)。动视暴雪的股价飙升了25.9%。

 

其他电子游戏类股也加入了上涨行列。Electronic Arts和Ubisoft各上涨了约7%。Roblox股价上涨超过2%,而《侠盗飞车》的制造商Take-Two股价上涨5%,该公司上周达成收购Zynga的协议。

 

零售商Gap股价下跌6.7%,此前摩根士丹利(Morgan Stanley)下调了该公司的评级。

 

科技股周二下跌,随着利率上升,延续2022年初的跌势。高利率通常会损害那些依靠低利率借钱投资于创新的市场增长型群体。此外,当利率飙升时,他们未来的收益看起来不那么有吸引力。

 

周二,特斯拉股价下跌1.8%。其他龙头科技股方面,Facebook的“元宇宙”母公司Meta Platforms跌超4%至一个半月新低。亚马逊跌2%至去八个月新低。苹果跌近2%至一个月低位,Netflix跌2.8%至五个月低位。谷歌母公司Alphabet跌2.5%至三个月新低。

 

其他科技股,费城半导体指数跌4.4%,AMD跌3.6%,英伟达跌近4%至两个半月低位,英特尔跌1.7%脱离三个月高位。台积电美股跌近5%,高通跌超5.2%至一个月新低。

 

疫苗股普跌。辉瑞跌1.5%,BioNTech跌超13%至去年5月初以来最低,以色列研究表明,两家公司合研的第四针新冠疫苗不足以预防感染奥密克戎。莫德纳跌近9%至去年6月来最低,诺瓦瓦克斯跌超11%至2020年11月下旬来最低。

 

中概股方面,阿里巴巴盘初跌超5%后收跌超2%,腾讯ADR跌超5%,蔚来和小鹏汽车跌超4%,理想汽车跌超2%。京东ADR跌3.6%后午盘曾转涨1.6%,最终收跌0.4%。

 

  1. zerohedge称,周二以10年期美债和标普500大盘合计的股债双杀是2021年3月以来的单日最大规模,股票/债券组合在过去15天中有13天亏钱。10年期美债价格创至少30年来最糟新年开局,美股创2016年以来最差新年开局,也是至少30年来第三差的开年纪录。

 

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美国国债收益率强劲上涨。备受关注的两年期国债收益率自2020年2月以来首次突破1%,基准10年期国债升至1.87%,为2020年1月以来的最高水平。2022年年初,10年期国债收益率在1.5%左右。

 

“债券市场仍在消化美联储基于依然高企的通胀和更为强硬的指引,将采取更激进的紧缩政策,”牛津经济学院(Oxford Economics)首席美国金融市场经济学家Kathy Bostjancic说。

 

Bostjancic补充称,“美联储采取相当激进的紧缩政策将导致估值有所下降,因美联储试图放缓需求增长步伐,经济整体增长应会放缓。”

 

2022年初,由于市场预期美联储将反复加息,并开始缩减资产负债表,导致美联储通过新冠肺炎疫情对美国经济的大规模支持宣告结束,股市出现动荡。特别是在很大程度上受益于低利率环境的科技股,已经开始感受到压力。

 

“美联储策划了一场大规模的鹰派转向,加剧了最近的波动性,”LPL Financial股票策略师Jeff Buchbinder在周二的一份报告中说。

 

“从历史上看,在一个周期的第一次加息之前和之后,股市都表现良好,在最终牛市见顶之前都有大幅上涨,”Buchbinder说。“底线是,即使很快就会加息,我们认为本轮经济周期和牛市还剩下相当长的一段时间。”

 

不过,Fairlead Strategies的Katie Stockton说,如果标普500指数跌破4546点,可能会进一步下跌10%。4546点是该指数正迅速逼近的关键支撑位。基准利率需要保持这一关键支撑,以防止进一步下跌。

 

2、标普500指数成份股中有35家公司将发布季度报告,其中包括美国银行、联合健康和Netflix。FactSet的数据显示,迄今为止,共有33家标准普尔500指数成分股公司公布了第四季度业绩。在这些公司中,有近70%的公司公布了超出分析师预期的业绩。

 

“最近的经济数据进一步证实,Omicron的影响确实导致了经济放缓。零售销售、消费者信心、工业生产和帝国州的制造业都呈现出类似的情况,我们的经济正在放缓,人们越来越担心。”LPL Financial的Ryan Detrick说。“不过,这并不是世界末日,因为我们预计,一旦对Omicron的担忧消退,任何短期产出放缓都将被推迟到未来几个季度。”

 

3、1月纽约联储制造业指数从去年12月的31.9降至-0.7,是2020年6月来首次跌至负值和史上第三大环比跌幅,受新订单指数从27.1降至-5的拖累。高通胀冲击原材料,1月NAHB建筑商信指数四个月里首次下滑,未来半年销售预期也降。

 

主要股指技术分析

 

纳指

 

主要科技股都出现了大幅下跌的态势,纳指本身也反复跌破了15552的关键支撑位置。下方最近的支撑在15179,隔夜是对该支撑在短期内进行了第二次测试(目前反弹势头明显弱于1月10日)。

 

如果价格继续跌破15179水平,很有可能将会陆续跌向15000和14550的目标。上方的阻力则是15329和15552,以及15700-15800区域。

 

操作上参考:应当以反弹回抽阻力位置做空为宜;或者跌破15552之后尝试轻仓的sell stop。

 

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纳指4小时图

 

英伟达

 

自二度跌破287(1月5日),以及反弹回抽287确认阻力(1月12日)之后,该股的走势正式进入下行趋势。理论目标价格应当优先回补2021年10月末向上跳空的缺口240左右位置。这将意味着目前的价格可能还有7%以上的跌幅。

 

因此,操作上建议,短线应当更多考虑空头为主;做多至少等待240-230区域测试企稳之后,才能考虑。

 

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英伟达4小时图

 

皇家壳牌(RDS)

 

受油价上涨的提振,该股隔夜跳空突破了此前左侧的结构性阻力,并且在日内完成回踩之后的反弹动作。目前来看,隔夜的4小时图K线呈现在回踩50.00-50.60区域之后反弹,并且是孕线组合。如果后市有继续向上的信号出现,是合理的追高机会。

 

上方强阻力位于54.74-55.46。

 

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壳牌4小时图

 

 

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