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市场资讯

三大股指下挫约1%,小盘股刷新1年收盘低位

周四, 01/20/2022 - 06:17

周三,美股再度下挫,三大股指悉数收跌,以科技股为主的纳斯达克指数持续遭遇抛售,已较去年11月的高点跌超10%,进入了修正区间。

 

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截至收盘:以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.15%,至14340.26点。周三的下跌使该指数较2021年11月创下的最新收盘纪录下跌了10.7%。受卡特彼勒股价下跌3.1%的拖累,道琼斯工业股票平均价格指数下跌339.82点,至35028.65点。标准普尔500指数下跌近1%,至4532.76点。小型股基准指数罗素2000指数周三下跌1.6%,收于52周低点。

 

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板块方面:标普500各大板块中,只有必需消费品和公用事业两个板块收涨,非必需消费品和金融板块领跌,IT、房地产和工业均跌超1%。

 

个股方面:道指成分股中,波音、卡特彼勒跌超3%,美国运通跌近2.9%。两只道指成份股高盛和摩根大通分别收跌约2%和1.7%,富国银行跌近2%,花旗跌超1.6%。KBW银行指数收跌逾3%。

 

其他银行股中,摩根士丹利第四季度利润超过预期后,该公司股价上涨1.8%。美国银行公布了与大流行相关的贷款损失准备金,超出了华尔街的估计。该行股价在一天前下跌3.4%后反弹0.4%。

 

龙头科技股方面,特斯拉收跌近3.4%领跌。此外,苹果跌2.1%,亚马逊跌超1.6%,谷歌母公司Alphabet跌超0.6%,Netflix涨近1%,而原名Facebook的Meta和微软分别涨逾0.4%和0.2%。

 

其他财报股方面,消费者巨头宝洁公司公布第二财季收益和营收超过华尔街预期后,该公司股价上涨近3.4%。该公司还提高了对销售增长的预期。联合健康也小幅上涨,此前该公司公布了季度业绩。

 

在下跌个股方面,房屋建筑商普遍走低,此前KeyBanc下调了房屋建筑商指数评级,因担心加息将推高借贷成本。KB Home下跌3.9%,Lennar下跌约4.4%,霍顿下跌3.3%。

 

在微软宣布将以近690亿美元收购视频游戏发行商动视暴雪之后,索尼股价下跌5%。索尼的PlayStation游戏机与微软的Xbox游戏机竞争。索尼股价下跌之前,该公司股价周二下跌了近7.2%。

 

基本面:

 

对于纳指跌入修正区间,CNBC指出,国债收益率在新年伊始飙升,投资者继续抛售科技股。债券收益率上升今年困扰着市场,投资者正为美联储可能采取更激进的紧缩措施做准备。

 

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周三早些时候,美国10年期国债收益率超过1.9%,为2019年12月以来的最高水平。今年年初,10年期利率在1.5%左右。

 

纳斯达克指数从11月高点回落的主要原因是成长型股票,这些股票的估值在疫情期间飙升。Peloton的股价已从高点下跌了80%以上。Zoom Video的销量下降了70%以上。Moderna、DocuSign和Paypal的股价都较高点下跌了40%以上。

 

利率飙升对以科技股为主的纳斯达克造成了不成比例的冲击,因为当利率上升时,科技股未来的收益看起来不那么有吸引力。科技公司也依靠低利率借钱投资于创新。

 

“投资者担心,更高的利率和更紧缩的金融环境将导致估值压缩,实际上抵消了美联储10年来的大部分慷慨,”Cresset Capital创始合伙人兼首席信息官Jack Ablin告诉客户。

 

Business Insider称,以科技股为主的纳斯达克领跌,目前较此前高点低10%,预示着股市将出现回调。虽然10年期美国国债收益率周二触及两年高点后小幅回落,但随着投资者准备迎接今年晚些时候美联储激进的货币政策收紧,这一趋势继续给科技股带来压力。

 

美国股市周三开盘走高,得益于强劲的收益报告。美国银行和摩根士丹利分别公布了好于预期的四季度收益,两家公司的股价随之上涨。消费巨头宝洁公司也发布了稳定的收益。

 

“通胀上升引发了许多企业对投入成本的担忧。由于(宝洁的)利润率还不错,这缓解了一些担忧,”Miller Tabak + Co.首席市场策略师马特•马利(Matt Maley)表示。

 

目前恰逢华尔街的财报季,到目前为止,大多数公司的业绩都超过了分析师的预期。FactSet的数据显示,在已经公布季度业绩的44家标准普尔500指数成份股公司中,近73%的公司业绩超过了华尔街的预期。

 

主要股指技术分析

 

纳指

 

隔夜该指数继续下跌1%,确认了反弹回抽15329的阻力破败的结果。目前上方阻力云集,分别在15179、15329、以及非常关键的15552。下方支撑已经回撤到了14500附近。

 

RSI的超卖修正,在靠近50的中轴之后再度回落。配合上指数的回抽阻力位破败,下降趋势已经形成,近期进一步下行修正的风险偏大。

 

操作上参考:15200-15300区域可以布置一次sell limit,止损1%左右即可。

 

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纳指4小时图

 

摩根士丹利(MS)

 

金融股在整体形态上还没有出现崩坏,这其中一定程度上受到了加息预期的支持。摩根士丹利隔夜公布了好于预期的财报,股价大幅调控高开。但此后触及98的阻力之后,受阻回落,收盘几乎回吐一半当日涨幅。

 

技术面上,该股在高位出现轻微的外扩形态,且隔夜利好兑现之后出现高开低走格局,短线可能有测试扩张通道下轨(92档)的风险。上方阻力依次在98和102.40。

 

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摩根士丹利4小时图

 

索尼(SONY)

 

最近2个交易日该股价格大跌10%左右,自123跌至110。微软收购动视暴雪的消息,是基本面的诱因。价格上方的强阻力在115和123,目前RSI跌至超卖区域,有可能会有修正需求,但反弹回抽确认阻力之后,是理想的卖出机会。

 

操作上参考:如有回抽115附近,可以布局sell limit,止损不超过2%,目标100。

 

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索尼4小时图

 

 

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