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道指跌破200日均线 纳斯达克刷新3个月低点

周五, 01/21/2022 - 04:02

周四,美国股市又下跌,回吐早前的涨幅,尾盘再度遭遇抛售,因投资者继续担心美联储加息预期。在纳指跌入修正区间之后,投资者也在评估现在是否是低吸买入的时机。

 

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截至收盘:纳斯达克综合指数收盘下跌1.3%,收于14154.02点,回吐了早盘2.1%的涨幅。道琼斯工业股票平均价格指数下跌313.26点,至34715.39点,盘中早些时候曾上涨400多点。道指不仅连续五天连跌,且自2021年12月以来首次跌破200日移动平均线。标准普尔500指数下跌1.1%,至4482.73点,此前该指数上涨1.53%。标准普尔500指数自2021年10月以来首次收于4500点以下。

 

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板块方面:标普500指数的11个主要板块中有10个收低,非必需消费品股下跌1.9%。公用事业股小幅上涨0.1%。小盘股基准指数罗素2000指数周四下跌近1.9%。

 

个股方面:健身自行车制造商Peloton Interactive暴跌近24%,此前CNBC报道称,随着需求减少和寻求控制成本,该公司暂停了联网健身产品的生产。该公司是2020年居家令的受益者之一。该消息进一步打击成长股。

 

龙头科技股中,仅特斯拉小幅收涨。亚马逊收跌近3%,谷歌母公司Alphabet跌超1.3%,原名Facebook的Meta跌逾0.9%,苹果跌约1%,微软跌近0.6%;盘后公布财报后,收跌近1.5%的奈飞股价跳水,盘后跌幅一度达到约20%。

 

周四,几份财报也影响了股市。道指成份股Travelers公布的营收和净利润均优于预期,而美国航空也优于预期,但下调了预期。Travelers上涨3.2%,而美国航空下跌3.2%。美国联合航空公司股价下跌3.4%,此前该公司公布了季度业绩,并警告称Omicron变异毒株将推迟其在疫情期间的复苏。

 

热门中概股多数上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约4.3%和2.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近2.2%。纳斯达克100的三只成份股京东、百度和拼多多分别收涨6.5%、近4.9%和逾2.7%。

 

此外,老虎证券涨近8%,腾讯ADR涨约5%,哔哩哔哩涨超4%,微博、知乎涨超3%,阿里巴巴涨超2%,小鹏汽车和蔚来汽车涨逾1%,而瑞幸咖啡粉单跌超6%,网易有道跌逾5%,新东方跌近0.9%,理想汽车跌逾0.3%。

 

基本面:

 

1、从周四美股三大股指的走势来看,盘中大部分时间,主要股指均稳固上涨,但是临近尾盘走势反转。纳斯达克指数周三收盘较去年11月创下的纪录高位低逾10%,确认进入修正区间。以科技股为主的纳指目前已从纪录高位下跌近12%,周四收在6月以来的最低水平。

 

Bespoke Investment Group周四在给客户的报告中指出,投资者在今年最后几个小时的交易中抛售股票的情况十分突出。该公司表示:“今年以来,美国股市在午盘之前有所反弹,但尾盘出现了大量抛售。”

 

CNBC指出,美国股市走低,因美国国债收益率持续走高,这是美联储将收紧货币政策导致市场重新定价的一部分。美联储将于下周召开会议,市场暗示美联储在利率上采取行动的可能性微乎其微。然而,交易员已经完全消化了第一次加息的预期,预计第一次加息将在2022年进行四次0.25个百分点的加息。

 

LPL Financial的Ryan Detrick表示:“投资者需要意识到,2022年可能会是一段艰难得多的旅程。”“随着加息的到来,以及历史上波动较大的中期年即将到来,今年投资者可能会面临更剧烈的波动。”

 

“对于财报季,总的来说,我们预计美国企业将迎来又一个强劲的季度。不过随着加息的到来,我们正处于微妙的边缘,经历一些正常的市场波动,但经济的基础仍然相当稳固。”Detrick补充道。

 

经济数据方面:周四公布的数据显示,Omicron变异株的蔓延可能会损害经济复苏。

 

截至1月15日当周申请失业救济人数为28.6万人,为去年10月以来的最高水平。这一数据远高于道琼斯指数估计的22.5万,较上周的23.1万大幅上涨。

 

“申请失业救济人数激增和成屋销售下降,导致10年期债券收益率有所下降,这可能反映出美联储可能收紧的程度有所降低,这肯定会抑制有关美联储将在3月加息50个基点的猜测。”牛津经济学院(Oxford Economics)首席美国经济学家Kathy Bostjancic说。“此外,由于围绕经济、通胀和利率前景的不确定性加剧,我们将面临更加动荡的市场。”

 

标准普尔500指数即将连续第三周下跌。本周,道琼斯指数下跌3.3%。标准普尔500指数自周一以来已下跌约3.9%。纳斯达克指数是最大的输家,本周下跌了近5%。路透社指出,股市在2022年开局不稳,人们担心美联储将采取积极措施控制通胀,这推动美债收益率快速上升,尤其打击了科技股和成长股。指标标普500指数今年迄今下跌近6%。

 

Commonwealth Financial Network首席投资长Brad McMillan承认,动荡可能会持续一段时间,但他说,投资者不应对利率上升感到恐慌,随着经济恢复正常,这种情况已经正常。

 

“经济和市场能够而且确实会随着利率的变化而调整,”McMillan说。“这种环境是周期的正常部分,是我们经常看到的。目前的趋势可能比我们看到的要快一些,但这是对真实经济因素的反应——因此,在特定背景下是正常的。”

 

“我只是认为,1月我们将迎来一段艰难时期,”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示,“估值很高,利率要上升,前景不明朗,与几个月前相比,现在有更多需要担心的事情。”

 

主要股指技术分析

 

道指

 

该指数隔夜一度在35125附近守稳,但尾盘快速下跌,击穿上述支撑(随后该水平成为最近的阻力)。尾盘杀跌通常是由机构行为所致,再加上近期公布的经济数据表现不佳,让空头情绪占据上风。

 

操作上参考:35125和35666可以布置2次sell limit。

 

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道指4小时图

 

纳指

 

我们在前文中已经明确提醒:“纳指开始确认进去下降趋势”。

 

隔夜该指数又在反弹回抽15329的阻力位置之后出现大幅下跌,跌至14700附近,距离下方支撑14500关口已经相差不远。RSI虽然跌至超卖区域附近,但修正的需求可能不大。

 

操作上参考:短线应当规避多头思路,若有反弹回抽15000附近,可以考虑一次sell limit,止损1%左右即可;或者等待14500的支撑表现后,再做决定。

 

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纳指4小时图

 

 

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